31 октября американские фондовые площадки закрылись в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,75%, до 3872 пунктов, Dow Jones потерял 0,39%, а Nasdaq опустился на 1,03%.
Среди секторов в составе S&P 500 завершила торги в плюсе только энергетическая отрасль (+0,6%). В аутсайдерах оказались телекомы (-1,67%) и ИТ-компании (-1,34%).
- Credit Suisse Group (CS: +4,8%) обнародовала детали плана по привлечению $4 млрд: инвесторы обязались купить 462 млн акций по $3,83 за единицу. Полученные средства будут использованы для финансирования процесса реорганизации, включающей сокращение рабочих мест в связи с отходом от инвестиционно-банковской деятельности.
- Global Payments (GPN: -8,8%) отчиталась за третий квартал лучше общерыночных ожиданий по выручке благодаря сильной динамике в сегменте ПО для POS, однако направление Merchant Solutions продемонстрировало слабый рост. Факторами давления выступают валютные колебания и последствия пандемии.
После большого двухнедельного ралли рынки характеризуются спокойной динамикой. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему сезон квартальных отчетов. Поскольку многие компании продолжают воздерживаться от прогнозов на 2023 год, консенсус-оценки пока остаются без изменений. Событие недели – заседание ФРС, которое пройдет 2 ноября. Главным вопросом остается потолок подъема ставки. Фьючерсы предполагают, что она достигнет 5% уже в феврале 2023 года. Инвесторы по-прежнему надеются на замедление темпов ужесточения ДКП, что несколько подогревает рынок.
Так как экономика и инфляция реагируют на изменение монетарных условий с некоторым запозданием, участники рынка по-прежнему надеются, что ФРС продолжит гибко подходить к вопросу замедления темпов роста цен до целевых. Позитивными факторами для фондовых площадок остаются сильные потребительские и корпоративные балансы. На стороне «быков» также играет благоприятная сезонность и возобновление программ обратного выкупа акций.
- 1 ноября азиатские площадки закрылись в плюсе. Китайский CSI 300 вырос на 3,58%, гонконгский Hang Seng прибавил 5,32%, а японский Nikkei 225 поднялся на 0,33%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 1,41%.
- Фьючерс на Brent остается на отметке $94,17 за баррель. Золото торгуется по $1650,8 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3900-3950 пунктов.
Сегодня будет опубликован производственный индекс ISM за октябрь. Ожидается снижение показателя с 50,9 в сентябре до 50 в прошлом месяце.
Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 53.
S&P 500 отскочил от сопротивления на отметке 3920 пунктов. RSI и MACD по-прежнему указывают на силу восходящего тренда. Ближайшая поддержка расположена вблизи уровня Фибоначчи на отметке 3800 пунктов. Дальнейшее движение котировок широкого рынка во многом будет определяться результатами заседания ФРС 2 ноября.
Сегодня финансовые показатели за июль-сентябрь опубликует AMD (AMD). Согласно консенсусу FactSet, выручка одного из лидеров полупроводниковой индустрии увеличится на 31%, до $5,65 млрд, после 70% по итогам апреля-июня. Скорректированная EPS из-за давления на операционную маржу, как ожидается, снизится на 5,6% год к году, до $0,69, после роста на 66,7% во втором квартале. Прогноз увеличения выручки в значительной степени базируется на эффекте от покупки Xilinx. Без учета этого фактора продажи могут вырасти лишь на 4,4% благодаря сильной динамике в серверном сегменте. Напомним, что 6 октября менеджмент AMD существенно понизил прогноз на третий квартал, обосновав это ухудшением общей ситуации в экономике и спадом спроса на фоне ликвидации запасов производителями конечной продукции (OEM).
Мы полагаем, что в текущих условиях сохраняются высокие риски дальнейшего замедления продаж AMD, в том числе, вероятно, ввиду снижения цен на готовую продукцию (считаем, что сохранение средней отпускной цены (ASP) позволило AMD не допустить падения продаж с апреля по июнь). Слабые результаты серверного направления конкурента Intel и цикличность спроса в сегменте выявляют риски для AMD в нише чипов для дата-центров. В фокусе инвесторов будут прогнозы продаж, динамики ASP и операционной маржи на четвертый квартал и 2023 год.
Зачем Тиньков отказался от гражданства России
Олег Тиньков – один из самых богатых и известных российских предпринимателей. На днях он принял решение отказаться от российского гражданства, весьма ясно описав свою позицию.
Обычно российские олигархи проявляют лояльность к Владимиру Путину – за одним заметным исключением: банкир и предприниматель Олег Тиньков занял четкую позицию против политики России по отношению к Украине. А недавно он и вовсе решил отказаться от российского гражданства.