По состоянию на 9 октября американский фондовый рынок завершил предыдущую сессию разнонаправленно. Дополнительным фактором волатильности остается ситуация на Ближнем Востоке: после роста более чем на 4% Brent опустилась примерно до $103 за баррель на фоне заявлений Дональда Трампа об отсутствии планов атаковать Иран до ноябрьских выборов. В фокусе инвесторов также начало сезона отчетности крупнейших американских банков на следующей неделе и данные по инфляции за сентябрь, которые могут повлиять на дальнейшие решения ФРС.
В четверг фондовые индексы США, кроме Dow Jones, снизились в пределах 1,3%. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов торгуются в плюсе с европейскими и азиатскими индексами.
Индекс расходов домохозяйств Японии в августе снизился на 3,1% (г/г) (прогноз -3,5%).
В течение дня инвесторы будут ждать публикации данных по уровню безработицы в Канаде.
По состоянию на 12:40 мск сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 подрос на 1,0%. Китайский CSI 300 вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng увеличился на 1,8%. Фьючерс на S&P 500 растт на 0,4%, доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавила 2 б.п. и составляет 5,25%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,3% до $103,0 за баррель.
Лидером падения в составе Stoxx 600 стали акции биофармацевтической argenx, упавшие почти на 16%. Нидерландская компания сообщила о прекращении клинических испытаний ее экспериментального препарата для лечения синдрома Шегрена из-за неблагоприятной промежуточной оценки их результатов.
Заметно подешевели акции горнодобывающих компаний, включая Rio Tinto (-2%), Anglo American (-2%) и Glencore (-1,8%). Давление на сектор оказало снижение цен на металлы на фоне роста доходностей европейских гособлигаций.
Котировки оператора мобильной связи Vodafone Group опустились на 2,6%. Ранее британская компания сообщила о повышении целевого показателя сокращения издержек в ее подразделении VodafoneThree до 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) в год к 2032 году с 700 млн фунтов.
Тем временем в числе лидеров роста в сводном европейском индексе оказались бумаги Tesco, подорожавшие на 5,2%.
По состоянию на 9 октября российский рынок акций остается под давлением после коррекции накануне. Поддержку нефтегазовому сектору оказывают высокие цены на нефть, однако Brent отступила от недавних максимумов на фоне снижения опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди ключевых рисков для рынка – ускорение инфляции, ограничивающее перспективы снижения ключевой ставки, и сохраняющиеся высокие доходности ОФЗ. Дополнительным фактором неопределенности остаются санкционные риски: 8 октября Великобритания объявила о новых ограничениях против участников российской нефтяной отрасли, а 12 октября ожидается принятие очередного пакета санкций ЕС.
В лидерах подъема к середине дня находились акции «Глоракса» (+7,2%), «Селигдара» (+2,8%), МКБ (+2,6%), «Ленты» (+1,9%) и «Циана» (+1,8%).
В минусе между тем торговались «Яндекс» (-3,8%), B2B-РТС (-2,7%), «Озон» (-2,3%), «Северсталь» (-1,0%) и «Юнипро» (-0,7%).
Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2026 года в размере 535 рублей на акцию (9,5%). Собрание акционеров по этому вопросу пройдет 20 ноября. Акции снижаются на 0,4%.
Акции «Глоракса» подскакивали на 14%, продолжив рост третью сессию подряд. 7 октября акционеры одобрили присоединение ООО СЗ НТВО: его доли в уставном капитале будут погашены, капитал «Глоракса» не изменится.
Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года выросла на 18,2% год к году, до 1,5 трлн руб., при рентабельности капитала 23%. Чистые процентные доходы увеличились на 24,1%, до 2,77 трлн руб., комиссионные снизились на 0,8%, до 534,6 млрд руб. Расходы на резервы составили 580,7 млрд руб., операционные расходы выросли на 14,6%, до 915,2 млрд руб. Стоимость кредитного риска составила 1,4%, отношение расходов к доходам – 26%. Акции растут на 0,1%.
Сегодня последний день для покупки акций Novabev, «НОВАТЭКа», «Норникеля» и «Т-Технологий» под дивиденды. Доходность составит 3,1%, 3,4%, 1,6% и 1,8%, соответственно.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи торгуется вблизи 2307 пунктов, ниже уровня поддержки 2313 пунктов. RSI остается в нейтральной зоне и не указывает на выраженный импульс. Закрепление ниже 2313 пунктов повысит вероятность снижения к 2213 пунктам, тогда как возвращение выше этого уровня и закрепление над ним создадут предпосылки для роста к 2418 пунктам.
S&P 500
Индекс продолжает боковое движение в диапазоне 7461-7806 пунктов и торгуется на уровне 7665 пунктов. RSI остается в нейтральной зоне, а котировки находятся у верхней полосы Боллинджера. При продолжении роста ближайшим сопротивлением выступит уровень 7807 пунктов, его пробой создаст предпосылки для обновления исторического максимума. Пробой поддержки на 7577 пунктов повысит риск снижения к 7461 пункту.
Euro STOXX 600
STOXX 600 торгуется на уровне 631 пункта и консолидируется у поддержки на 626 пунктах. RSI остается в нейтральной зоне, а индекс отталкивается от нижней полосы Боллинджера. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 639 пунктов, при его преодолении потенциал роста сохранится до 661 пункта, где расположен исторический максимум. Пробой поддержки на 626 пунктах усилит риск снижения к 615 пунктам.
CSI 300
CSI 300 торгуется в нисходящем тренде на уровне 4317 пунктов и обновил минимум текущей волны, пробив поддержку на 4438 пунктах. RSI приближается к зоне перепроданности, а котировки продвигаются ниже по полосе Боллинджера. Теперь уровень 4438 пунктов выступает сопротивлением: возврат выше него позволит рассчитывать на восстановление к 4496 пунктам. При сохранении давления ближайшей поддержкой станет уровень 4197 пунктов, а при его пробое риск снижения расширится до 4054 пунктов.
