Американский рынок вчера, 25 мая, был закрыт в связи с Днем памяти.
Во вторник фьючерс на S&P 500 падает на 0,47% до 7528 п. из-за нового витка эскалации в Иране и ударов по портам в Ормузе вчерашней ночью.
Европейские рынки сегодня преимущественно снижаются: общеевропейский Euro Stoxx 50 теряет 0,73%, до 6091,75 пункта. Главным внешним фактором остается геополитика вокруг США и Ирана: новые сообщения о напряженности охладили ожидания быстрой сделки, поддержали нефть и снова усилили опасения по инфляции в Европе, которая остается чувствительной к стоимости энергоносителей.
Немецкий DAX снижается на 0,61%, до 25 237,88 пункта, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста и осторожнее смотрят на промышленные и экспортные компании на фоне дорогой нефти и геополитических рисков. Французский CAC 40 падает на 0,70%, до 8200,61 пункта, при этом давление на рынок усиливает слабость отдельных циклических и потребительских бумаг. Британский FTSE 100, напротив, растет на 0,65%, до 10 534,41 пункта, получая поддержку от сырьевых и энергетических компаний.
Сегодня рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно: инвесторы продолжают оценивать новости вокруг американо-иранских переговоров, а также риски нового витка напряженности на Ближнем Востоке
Японский рынок торгуется в минусе: Nikkei 225 снижается на 0,29%, до 64 970 пунктов. Давление на индекс оказывает осторожность инвесторов на фоне внешнеполитической неопределенности и сохраняющихся ожиданий более жесткой политики Банка Японии. Из свежих макро-новостей стоит отметить, что новый индикатор базовой инфляции Банка Японии в апреле ускорился до 2,8%, что выше цели регулятора в 2% и усиливает ожидания повышения ставки на ближайших заседаниях.
Китайские и гонконгские площадки сегодня выглядят смешанно: FTSE China 50 прибавляет 0,03%, до 16 334 пунктов, тогда как Hang Seng снижается на 0,05%, до 25 592,5 пункта после праздничного перерыва. Внутри рынка лучше смотрятся технологические и полупроводниковые бумаги, включая Lenovo, SMIC и BYD Electronic, что отражает сохраняющийся интерес инвесторов к AI, чипам и компонентной базе. При этом давление сохраняется в отдельных интернет- и потребительских историях, включая JD.com, Meituan и JD Health. Из макроэкономических новостей внимание привлекает слабость промышленного спроса: выпуск стали в Китае в апреле снизился на 2,8% (г/г), тогда как импорт железной руды за первые четыре месяца вырос на 8%, что указывает на неоднородную картину в сырьевом и строительном сегментах.
Южнокорейский рынок сегодня выглядит главным лидером региона: KOSPI растет на 2,55%, до 8047,5 пункта, отыгрывая перерыв в торгах и продолжая получать поддержку от сильного спроса на полупроводниковые бумаги. Основной вклад в рост вносят SK Hynix и Samsung Electronics, а также Hyundai Motor. Дополнительным позитивом для рынка выступает улучшение внутреннего макрофона: индекс потребительских настроений Южной Кореи в мае вырос до 106,1 пункта, что указывает на более уверенные ожидания домохозяйств по экономике и доходам.
Сегодня российский рынок продолжил снижение на фоне очередной эскалации украинского конфликта и вчерашних заявлений об ударах по центрам принятия решений. В геополитическом плане принципиально ничего не изменилось: ответные действия уже давно являются частью текущего конфликта и не выглядят чем-то новым для рынка, поскольку Россия на протяжении нескольких месяцев сталкивается с ударами по энергетической и промышленной инфраструктуре. Поэтому текущее падение, на наш взгляд, носит скорее эмоциональный характер и отражает страх инвесторов, а не взвешенную переоценку фундаментального сценария.
За сегодня котировки Brent выросли на 3,22% до 99,24$. Курс доллара к рублю вырос на 0,56% до 71,99 руб./долл.
По состоянию на 11:23 Индекс МосБиржи снижается на 0,76% до 2578,33, индекс РТС снижается на 0,76% до 1135,26.
Лидерами роста стали бумаги «М.видео» (+1,00%), «РуссНефти» (+0,60%), МКБ (+0,54%), «Инарктики» («Рус Аквакультура») (+0,39%), «СОЛЛЕРСа» (+0,33%).
Лидерами снижения стали бумаги «Самолета» (-4,24%), ТМК (-3,67%), «НоваБев Группы» (-3,27%), «Норникеля» (-2,94%), «КАМАЗа» (-2,93%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи сохраняет надежду на то, что текущий пробой уровня 2600 вниз может являть ложным, для этого рынку надо вернуться выше этого уровня в течение сегодняшней-завтрашней сессии. В этом случае мы можем увидеть технический отскок вверх на фоне тотальной перепроданности всех секторов на российском рынке.
S&P 500
С технической точки зрения S&P 500 остается перегретым, формируется первый разворотный сценарий вниз. Мы увидели откат от исторического максимума, и небольшая коррекция остается все еще вероятной. Ближайшей крепкой точкой для индекса является значение 7200 пунктов. Формирование «двойной вершины» может стать началом коррекции.
Euro STOXX 600
Европейский индекс STOXX 600 очень крепко торгуется вдоль своего длительного восходящего канала, который несколько раз был протестирован и единожды пробит, но быстро движение было восстановлено. Мы считаем, что индекс продолжит расти в рамках канала, а ближайшей точкой для возможной коррекции является нижняя граница канала на 615 п.
CSI 300
Китайский CSI с точки зрения теханализа сейчас находится в процессе формирования растущего канала. Однако в случае формирования двойной вершины и отскока вниз от уровня прошлой вершины, мы можем увидеть очередную коррекцию в бывшее боковое движение до уровня 4700 п.
