Американские фондовые фьючерсы в понедельник утром торгуются разнонаправленно на фоне сохраняющейся высокой доходности гособлигаций США.
Американские акции завершили предыдущую неделю ростом: Dow прибавил 0,5%, S&P 500 — 0,7%, Nasdaq — 1,2%, при этом Nasdaq в течение сессии обновил исторический максимум. Поддержку рынку оказал слабый отчет по занятости в США, который снизил опасения инвесторов относительно возможного повышения ставки ФРС в ближайшее время. Вместе с тем главным фактором риска остаются высокие доходности Treasuries: доходность 10-летних облигаций поднялась до максимального уровня более чем за 20 лет, что увеличивает стоимость заимствований и может ограничивать потенциал роста акций, особенно несмотря на ожидания сохранения ставки ФРС без изменений в краткосрочной перспективе. Наибольший спрос в пятницу наблюдался в технологическом секторе: Nvidia обновила внутридневной рекорд.
В понедельник ожидается отчет ISM по активности в секторе услуг, в среду будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания ФРС, а в пятницу — предварительная оценка потребительских настроений Университета Мичигана за октябрь. Дополнительным фактором для рынка станут геополитические события и корпоративные новости в преддверии активной фазы сезона отчетности, который традиционно стартует с публикации результатов крупных банков, включая JPMorgan 13 октября.
Европейские фондовые рынки также начали новую неделю преимущественно ростом. Европейский индекс STOXX 600 растет на 0,27% до 633,05 п. Французский индекс CAC 40 падает на 0,79%, DAX растет на 0,08%, FSTE 100 растет на 0,40%.
Рост фондовых рынков в пятницу поддержали снижение цен на энергоносители на фоне планов стран G7 высвободить до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива из стратегических запасов в ближайшие четыре месяца. При этом потребительские цены в еврозоне в сентябре ускорили рост до 3,8% (г/г) с 3,2% в августе, превысив прогноз аналитиков в 3,6%.
Акции Schneider Electric снизились на 8,7% после объявления о покупке американской софтверной компании PTC за $22,6 млрд. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами и предполагает цену $205 за акцию, что на 42% выше последней котировки PTC. Инвесторы негативно восприняли высокую стоимость сделки и риски интеграции, а также опасения по поводу перспектив промышленного ПО на фоне возможного влияния ИИ на отрасль.
На азиатских рынках в понедельник динамика была преимущественно положительной: японский Nikkei 225 вырос на 2,4% благодаря активному спросу на акции компаний, связанных с ИИ и полупроводниками, в частности, Tokyo Electron (+5,5%), Renesas Electronics (+8,3%) и Disco (+5,7%).
Гонконгский Hang Seng практически не изменился на фоне низкой торговой активности, при этом снижались акции Longfor (-3%) и Xiaomi (-1,5%), тогда как Lenovo (+4,6%) и производители чипов заметно выросли. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,04%, несмотря на замедление деловой активности в секторе услуг. Рынки материкового Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с праздниками.
Индекс МосБиржи растет на 1,37% до 2308,52, индекс РТС растет на 1,38% до 871,11. Рынок поддержали новости о возможных переговорах между США, Россией и Украиной, а также информация об обсуждении многомиллиардной нефтяной сделки, предполагающей продажу зарубежных активов «ЛУКОЙЛа». По данным СМИ, сделка может быть заключена еще до завершения конфликта.
Лидерами роста стали бумаги «Сургутнефтегаза привилегированные» (+3,07%), «Позитива» (+2,99%), «Аэрофлота» (+2,62%), «Распадской» (+2,40%), «Т-Технологий» (+2,27%).
Лидерами снижения стали бумаги БСП (-7,76%), МКБ (-1,32%), ДВМП (-0,87%), «Казаньоргсинтеза привилегированные» (-0,78%), «Норникеля» (-0,64%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
На 4-часовом таймфрейме цена протестировала уровень сопротивления в 2312 п. В случае продолжения движения следующий таргет будет в районе 2329 п. Однако при ухудшении рыночных настроений цена может найти поддержку в районе 2286 п.
S&P500
На дневном таймфрейме котировки могут дойти до уровней сопротивления в 7771 и 7812 п. При негативном новостном фоне котировки могут вернуться до уровней в 7670-7600 п.
STOXX 600
На дневном таймфрейме цена движется к уровню сопротивления в 635,7 п. При усилении тренда котировки могут дойти до уровня в 643 п. При негативном новостном фоне котировки могут вернуться к уровню в 626,4 п.
CSI 300
На дневном таймфрейме цена протестировала уровень поддержки в 4329,7 п. В качестве сопротивления может выступить уровень в 4435,5. Однако цена может уйти и ниже до 4273 п.