В пятницу, 4 сентября, на мировых фондовых площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после заметного повышения накануне. Инвесторы положительно восприняли некоторое смягчения риторики представителей ФРС, ослабивших опасения по поводу возможного агрессивного ужесточения монетарной политики американского регулятора. Так, член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер накануне заявил, что инфляция в Штатах «медленно, но неуклонно движется к целевому показателю» в 2%, и, если последующие статданные подтвердят ослабление инфляционного давления в стране, он выступит за сохранение ключевой ставки. Ранее в том же ключе высказался глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, отметивший, что дополнительного ужесточения политики для приведения инфляции к цели может не понадобиться. В результате трейдеры сейчас, по данным CME FedWatch, оценивают как примерно равные шансы на сохранение ставки ФРС и ее повышения на 25 б.п. на сентябрьском заседании, хотя еще день назад вероятность повышения оценивалась в 63%. На таком фоне доходности госбондов ведущих стран несколько отступили от установленных ранее многолетних максимумов, что оказывает поддержку спросу на риск, в то же время повышенные цены на нефть и ожидания важнейших данных по рынку труда США сдерживают активность покупателей.
В четверг основные фондовые индексы США выросли на 1,1-1,4%, сегодня фьючерсы на них торгуются преимущественно в сдержанном плюсе. Большинство рынков Азии закрылись в «зеленой зоне», однако с небольшого понижения началась торговая сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим статданные из Германии, согласно которым объем заказов промпредприятий страны в июле вырос на 2,5% (м/м) при ожидавшемся увеличении всего на 0,3%. В течение дня инвесторы будут ждать выхода официального отчета по занятости в США за август, который может оказать влияние на сентябрьское решение ФРС по монетарной политике. Согласно консенсус-прогнозу, число рабочих мест вне с/х сектора страны в прошлом месяце увеличилось на 58 тыс. после снижения на 23 тыс. в июле, а безработица осталась на уровне 4,1%.
По состоянию на 12:15 мск индексы МосБиржи и РТС теряли примерно по 0,1%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,16%. Китайский CSI 300 понизился на 0,10%, тогда как гонконгский Hang Seng подскочил на 1,78%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,09%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 1 б.п. до 4,76%. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,37% до $95,2 за баррель.
В США в четверг стоимость акций поставщика решений в области хранения данных Snowflake подскочила на 16,6% в связи с тем, что компания отчиталась по выручке и скорректированной прибыли во II финквартале с заметным превышением рыночных ожиданий, а также повысила годовой прогноз по выручке. Цена бумаг техгиганта NVIDIA увеличилась на 1,8% на информации о покупке платформы-репозитория ИИ-моделей с открытым кодом Hugging Face за $12,9 млрд. Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 1,7%. Между тем капитализация производителя полупроводниковой продукции Broadcom просела на 2,7%. Компания в III финквартале удвоила выручку и чистую прибыль, причем оба показатели превзошли консенсус-прогноз, однако ее прогноз на IV финквартал оказался разочаровывающим.
На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции девелопера Longfor Properties (+8,4%), производителя ПК и ноутбуков Lenovo Group (+5,9%), интернет-компаний Baidu (+5.4%) и Meituan (+5,2%), многопрофильного концерна Citic Pacific (+4,8%), пивоваренной компании Budweiser (+4,8%). В то же время снижение продемонстрировали бумаги биофармацевтической компании WuXi Biologics (-3,2%), логистической компании Orient Overseas International (-2,5%), производителя полупроводников SMIC (-1,9%).
В Европе акции автоконцерна Volkswagen подскочили в цене на 5,1% после того, как компания утвердила план реструктуризации бизнеса, предусматривающий сокращение штата еще на 50 тыс. человек, уменьшение модельного ряда в два раза, а также возможность закрытия четырех заводов в Германии. Предполагается, что это позволит повысить конкурентоспособность компании в борьбе с китайскими автопроизводителями.
Российский рынок акций заметно повышается в пятницу, продолжая положительную тенденцию предыдущего дня. Поддержку отечественным акциям оказывают высокие цены на нефть, а также новый всплеск геополитических надежд после сообщений о том, что американские переговорщики могут вскоре посетить Киев и Москву с предложениями по урегулированию украинского кризиса. Помимо этого, довольно благоприятный фон для рынка продолжают создавать новости с ВЭФ, прежде всего вчерашние весьма оптимистичные заявления президента РФ Владимира Путина. Между тем в ближайшие дни внимание участников торгов, вероятно, начнет смещаться на предстоящее на следующей неделе заседание Банка России, на котором процесс смягчения монетарной политики в стране, по прогнозу большинства экспертов, может быть поставлен на паузу. Кроме того, далеко не гарантировано, что позитивные ожидания по геополитике в итоге хоть как-то материализуются. В связи с этим мы не исключаем заметного ослабления восходящего импульса на рынке или даже формирования коррекции.
В лидерах роста к середине дня находились акции «Магнита» (+3,5%), ОВК (+3,2%), «Яндекса» (+2,9%), «Мечела» (ао +1,9%), «Аэрофлота» (+1,6%), «Интер РАО» (+1,5%). В ощутимом минусе между тем торговались бумаги «Юнипро» (-1,6%), «Сегежи» (-1,3%), «Соллерса» (-1,2%), «Алросы» (-1,1%).
По заявлению руководства транспортной группы FESCO (головная компания ДВМП), в 2026 г. компания рассчитывает получить положительный финансовый результат по МСФО − с чистой прибылью и ростом EBITDA к 2025 г. На таком фоне акции ДВМП повысились в цене на 0,4%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в результате заметного отскока от поддержки 2050 пунктов пробил уровень 2200 пунктов, а также 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения повышения с целью на сопротивлении 2330 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 оттолкнулся от поддержки 7260 пунктов. Ожидаем продолжения повышения с целью на отметке 7800 пунктов, с тестированием исторического максимума.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 вышел вниз из локального восходящего клина, а также опустился ниже 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения снижения с целью на поддержке 635 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 консолидируется немного выше уровня поддержки 4500 пунктов. Индекс находится в зоне перепроданности, ожидаем формирования подъема с ближайшей целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 4680 пунктов.