Американские индексы начали неделю в минусе после недельного роста. Негатив на рынке вызван двумя основными факторами: окончанием политики количественного смягчения ФРС, что может сильнее сокращать ликвидность и может охлаждать рынок или давить на доходности трежерис. Вторым фактором является публикация макроданных, которые оказались хуже ожиданий. Так, индекс деловой активности ISM ниже ожиданий равен 48,2 при ожидающихся 48,7.
По итогам торговой сессии в понедельник:
Dow Jones: -427,09 пункта (-0,90%) до 47 289,33, S&P 500: -36,46 пункта (-0,53%) до 6812,63, Nasdaq Composite: -89,76 пункта (-0,38%) до 23 275,92.
Во вторник фьючерс на S&P 500 торгуется в -0,13%, продолжая падение понедельника.
Европейские площадки имеют слабую разнонаправленную динамику. Так, FTSE 100 Британии торгуется в +0,05%, французский CAC40 в -0,14%, немецкий DAX +0,29%, а сводный европейский STOXX 600 торгуется в нуле, точно на значениях вчерашнего закрытия. Инвесторы стараются быть консервативными на фоне ухудшения показателей ведущих мировых стран.
Рынки акций Китая и Гонконга также торгуются разнонаправлено. Shanghai Composite потерял 0,48%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,15%.
Давление на китайский рынок оказывают признаки дальнейшего ухудшения в секторе недвижимости. Крупный застройщик China Vanke попросил годовую отсрочку по погашению локальной облигации на 2 млрд юаней (планируется сохранить купон 3% с выплатой через год), что вновь встряхнуло доверие инвесторов и привело к сильному падению котировок облигаций компании. Кроме того, два крупных частных агентства, собирающие данные по рынку жилья — China Real Estate Information Corp. и China Index Academy — пропустили публикацию ежемесячной статистики по продажам, что усилило неопределенность и настороженность инвесторов относительно реального состояния рынка и роста «плохих» долгов в банковском секторе. Акции China Construction Bank теряют 0,9%, Bank of China — 0,8%, Agricultural Bank of China — 0,1%.
Накануне индекс резко снизился после заявлений главы Банка Японии Казуо Уэды, которые усилили ожидания повышения ключевой ставки регулятором на заседании 18–19 декабря. Уэда в своем выступлении перед представителями бизнеса сказал, что Центробанк «рассмотрит доводы за и против» повышения ставки на декабрьском заседании и будет принимать решения, тщательно оценивая экономику, инфляцию и финансовые рынки. Он также отметил, что возможное повышение — это скорее корректировка степени смягчения, а реальная ставка остается на очень низком уровне. Однако сейчас рынок немного отрос и Nikkei 225 закрылся в -0,01% на уровне 49 298 п.
Южнокорейский рынок лидирует: индекс Kospi к 11:00 мск прибавил 1,90% в ходе торгов. Главный драйвер — подтверждение Вашингтоном снижения пошлин на импорт автомобилей из Южной Кореи до 15% (с 25%), что улучшило перспективы экспорта для автопроизводителей. Однако есть и негативный фактор— данные по инфляции: инфляция в Южной Корее в ноябре составила 2,4% (г/г), как и месяцем ранее, что выше целевого уровня Банка Кореи (2%). Это усиливает ожидания рынка, что регулятор не будет торопиться со снижением ключевой ставки. По итогам сессии — Hyundai Motor подскочила на 4,52%, Kia Corp. — на 4,19%.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,17%. Акции BHP Group подорожали на 1,1%, Fortescue — на 1,3%, Woodside Energy Group — на 1%.
Российский рынок сегодня снижается — инвесторы остаются скептичны относительно результатов переговоров о мире вокруг Украины. В Москву сегодня прилетает спецпосланник США Стив Уиткофф, что добавляет политической неопределенности и потенциального позитива, однако инвесторы ждут реальные действия, ожидания перестали играть сильную роль. В то же время через два дня у Владимира Путина запланирован государственный визит в Индию (4–5 декабря), на котором в том числе обсуждаются вопросы энергетического сотрудничества — это дает шанс на позитивное влияние на российский экспорт нефти.
Котировки Индекса МосБиржи торгуются в минусе. По состоянию на 11:40 IMOEX торгуется в -0,30% на уровне 2678,9 п. Индекс РТС также снижается на 0,30% до 1085,9 п.
Пара доллар/рубль растет на 0,03%, котировки нефти немного растут до 63,22 на 0,09%.
В лидерах роста «Россети Центр и Приволжья» (+0,92%), МТС (+0,81%), «Россети» (+0,53%), ВУШ (+0,53%).
Падают сегодня «Мечел» -ап (-2,18%), «Новабев» (-1,49%), Группа «Позитив» (-1,01%), «Мечел» -ао (-1,01%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс дотронулся до уровня сопротивления 2700 пунктов и продолжает быть у этого уровня сопротивления. Рынок занял выжидательную позицию. Не наблюдается сильных покупок и продаж. По показателю RSI = 58, российский рынок уже немного перегрет. Ожидаем, что в случае отсутствия позитивных новостей начнется коррекция, при негативных новостях также начнется коррекция.
S&P 500
Котировки индекса S&P500 прекратили восстанавливаться после недавней коррекции. Был сформирован новый уровень сопротивления – 6 850 п., который находится около исторического максимума по индексу. Сейчас пробить его и установить новый рекорд, вероятно, не удастся, так как картина выглядит интересно для формирования боковика 6700 – 6850.
Euro STOXX 600
Европейский индекс STOXX600 продолжает находиться в многомесячном восходящем тренде, вернувшись в него после недавнего роста. Текущая ситуация не кажется прозрачной, индекс находится у нижней границы канала и одновременно не так далеко от исторического максимума. Вероятность формирования боковика на рынке является большой.
CSI 300
Китайский индекс CSI300 немного отрос за неделю, но о формировании нового восходящего канала пока рано говорить. Индекс не вернулся в восходящий канал, ему не хватило роста, а сегодняшняя сессия закрылась в минусе. Китайский рынок, вероятно, также сформирует боковое движение, как и другие мировые рынки, в диапазоне 4450 – 4720.