На старте торгов в понедельник американские фондовые фьючерсы растут после слабой динамики прошлой недели. Фьючерсы на S&P 500 прибавляли около 0,6%, на Nasdaq-100 — 0,96%, на Dow Jones — 0,7%. При этом Dow Jones завершил прошлую неделю снижением на 1,7%, показав худшую динамику с марта и третью неделю снижения подряд. S&P 500 потерял около 0,1%, тогда как Nasdaq вырос на 0,7% благодаря устойчивости технологического сектора.
Настроения на рынках остаются чувствительными к ситуации на Ближнем Востоке. В выходные поддерживаемые Ираном хуситы заявили об атаках на Саудовскую Аравию с использованием ракет и беспилотников, после чего Госдепартамент США рекомендовал американцам пересмотреть планы поездок на Ближний Восток. Эскалация сохраняет повышенное давление на нефтяной рынок: цены на нефть остаются около $100 за баррель. Одновременно доходность 10-летних гособлигаций США держится около 5%, что создает дополнительное давление на оценки акций, особенно чувствительных к стоимости финансирования.
Дополнительным фактором для рынков США и Китая на этой неделе станет встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которой планируется обсудить торговые тарифы, критически важные минералы, искусственный интеллект и другие экономические вопросы. Перед встречей министр финансов США Скотт Бессент провел переговоры с китайским вице-премьером Хэ Лифэном.
Европейские фондовые рынки также начали новую неделю преимущественно ростом. Европейский индекс STOXX 600 растет на 0,75% до 640,23 п. Французский индекс CAC 40 на 0,56%, FSTE 100 растет на 0,44%, DAX также на 0,74%. Поддержку оказывают ожидания переговоров Китая и США, что может снизить торговую напряженность и для европейских производителей.
Volkswagen покинула индекс Euro Stoxx 50, что отражает продолжающиеся проблемы европейского автопрома. Акции компании снизились на 27,5% с начала года и находятся вблизи минимальных уровней с 2010 г. Volkswagen сталкивается с падением прибыли, усилением конкуренции со стороны китайских производителей, неопределенностью вокруг тарифов и высокими затратами на переход к электромобилям. В сентябре компания утвердила следующий этап реструктуризации, предусматривающий сокращение около 100 тыс. рабочих мест.
На азиатских рынках в понедельник преобладали также позитивные настроения. Индекс MSCI Asia Pacific вырос примерно на 0,76%, южнокорейский KOSPI — на 1,65%, китайский CSI 300 — на 0,71%. Hang Seng вырос на 1,05%, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%. Инвесторы сосредоточены на предстоящей в четверг встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне, где стороны обсудят торговые вопросы, ИИ и ситуацию вокруг Тайваня. Дополнительную поддержку настроениям оказывают прошедшие в выходные переговоры американской и китайской делегаций.
Народный банк Китая (НБК) в понедельник сохранил базовые ставки по кредитам (LPR) без изменений: годовую — на уровне 3%, пятилетнюю — 3,5%. Обе ставки остаются на исторических минимумах и не меняются 16-й месяц подряд после снижения на 10 б.п. в мае 2025 г. Годовая LPR используется в качестве ориентира для большинства новых кредитов, тогда как пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечного кредитования.
В начале торгов Индекс МосБиржи демонстрирует небольшое снижение на фоне сохраняющегося напряжения, вызванного новостями о новых санкциях США,. Дополнительное влияние на рынок могут оказать новости с Московского финансового форума, который проходит сегодня с участием ключевых представителей Минфина и Банка России.
Индекс МосБиржи снижается на 1,13% до 2252,41, индекс РТС снижается на 1,13% до 842,73.
Лидерами роста стали бумаги «М.видео» (+2,72%), «Казаньоргсинтеза» (+2,68%), «Россетей Центр» (+1,76%), «ГАЗПРОМа» (+1,45%), «Нижнекамскнефтехима» привилегированные (+1,25%).
Лидерами снижения торгуются бумаги «Самолета» (-7,03%), «АЛРОСы» (-2,67%), «Позитива» (-2,35%), «Татнефти» (-2,19%), ВК МКПАО (-1,95%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
В рамках текущего снижения на 4-часовом таймфрейме котировки могут встретить поддержку на уровнях в 2240 п., 2230 п. и 2216 п.
S&P500
В рамках отскока от уровня в 7517 п. на 4-часовом таймфрейме котировки могут дойти до уровней сопротивления в 7670 и 7750 п. При негативном новостном фоне котировки могут вернуться в диапазон 7517-7600 п.
STOXX 600
На дневном таймфрейме цена движется к уровню сопротивления в 642,7 п. При усилении тренда котировки могут дойти до уровня в 649 п. При негативном новостном фоне котировки могут вернуться в диапазон 631-635 п.
CSI 300
На дневном таймфрейме в рамках текущего движения цена может встретить сопротивления на уровнях в 4581 п. и 4629 п.