По состоянию на 2 октября американский фондовый рынок накануне закрылся небольшим ростом после снижения в начале сессии. Доходность 10-летних Treasuries, ранее поднявшаяся до 5,34%, снизилась до около 5,25%, что поддержало спрос на акции. При этом геополитическая напряженность вокруг Ирана усилилась: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, а Дональд Трамп заявил о возможном возобновлении военных действий. На этом фоне Brent за день выросла более чем на 4% и превысила $102 за баррель.
В четверг фондовые индексы США подросли в пределах 0,2%. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов торгуются в плюсе с европейскими и некоторыми азиатскими индексами.
Базовый индекс потребительских цен в Токио в сентябре вырос на 2,7% (г/г) после роста на 2,4% в августе, превысив ожидания в 1,8%. Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% (г/г) с 3,2% в августе, превысив ожидания в 3,7%. Ускорение инфляции связано прежде всего с ростом цен на энергоносители. В течение дня инвесторы будут ждать публикацию данных по уровню безработицы в США. Также выйдут данные по промышленным заказам в США.
По состоянию на 12:40 мск сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 подрос на 0,7%. Китайский CSI 300 вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng убавил 2,7%. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,5%, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1 б.п. и составляет 5,24%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 2,7% до $ 99,5 за баррель.
Лидерами снижения среди компонентов STOXX 600 стали акции финкомпании Lion Finance (-5,8%) и Raiffeisen Bank International (-5,6%).
Заметно подешевели акции горнодобывающих компаний, включая Rio Tinto (-2%), Anglo American (-2%) и Glencore (-1,8%). Давление на сектор оказало снижение цен на металлы на фоне роста доходностей европейских гособлигаций.
Также снизились котировки акций многих банков, включая Societe Generale (-5%), NatWest (-5,4%), HSBC (-4,1%), UniCredit (-4,1%), Credit Agricole (-3,7%), BNP Paribas (-3,6%), Standard Chartered (-3,5%), Deutsche Bank (-2,6%) и Commerzbank (-2,3%).
Рыночная стоимость TotalEnergies снизилась на 1,6%, несмотря на объявление компании о намерении инвестировать $10 млрд в Аргентину. В то же время вслед за ростом нефтяных котировок подорожали акции других представителей энергетического сектора, включая BP Plc (+1,4%), Shell (+0,6%) и Equinor (+0,6%).
Котировки акций Capgemini выросли на 7,4% после повышения прогноза конкурирующей Accenture, что поддержало ожидания относительно спроса на IT услуги.
По состоянию на 2 октября российский рынок акций снижается после роста накануне, при этом давление остается умеренным. Поддержку бумагам оказывают сохраняющиеся высокие цены на нефть, однако Brent после подъема выше $103 снизилась примерно до $99 за баррель. В центре внимания инвесторов остаются перспективы возобновления переговоров России и США по украинскому урегулированию, однако новых конкретных договоренностей пока нет.
Сдерживающим фактором для рынка остаются бюджетно-налоговые риски, в частности высокие доходности ОФЗ и потребность Минфина в активных заимствованиях. При этом отдельные бумаги поддерживают корпоративные новости.
В лидерах подъема к середине дня находились акции ДВМП (+2,9%), ГК «Самолет» (+2,0%), группы «Позитив» (+1,7%), «Ростелекома-п» (+1,6%) и «Селигдара» (+1,6%).
В минусе между тем торговались «Лента» (-3,0%), МКБ (-1,8%), «Евротранс» (-1,5%), «Инарктика» (-1,5%) и «РуссНефть» (-1,1%).
Акционеры «Газпром нефти» утвердили дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 42,51 рубля на акцию. Доходность составляет около 7,6%.
Акционеры «НОВАТЭКа» утвердили дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 35,5 рубля на акцию. Последним днем для покупки акций под дивиденды станет 9 октября.
Сегодня последний день для покупки акций БСП под дивиденды. Выплата составит 19,17 рубля на обычную акцию, дивидендная доходность около 7,3%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи торгуется на уровне 2271 пункта, находясь ниже 2313 пунктов, который из поддержки превратился в сопротивление. RSI остается нейтральным, не указывая на формирование выраженного импульса. Пробой поддержки 2213 пунктов повысит риск снижения к 2183 пунктам, тогда как закрепление выше 2313 пунктов создаст предпосылки для движения к 2418 пунктам.
S&P 500
Индекс продолжает боковое движение в диапазоне 7461-7806 пунктов и торгуется на уровне 7666 пунктов. RSI остается в нейтральной зоне. При продолжении роста ближайшим сопротивлением выступит уровень 7807 пунктов, его пробой создаст предпосылки для обновления исторического максимума. Пробой поддержки на 7577 пунктов повысит риск снижения к 7461 пункту.
Euro STOXX 600
STOXX 600 торгуется на уровне 633 пунктов и после снижения вернулся к поддержке на 626 пунктах. RSI остается в нейтральной зоне. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 639 пунктов, при его преодолении потенциал роста сохранится до 661 пункта, где расположен исторический максимум. Пробой поддержки на 626 пунктах усилит риск снижения к 615 пунктам.
CSI 300
CSI 300 торгуется в нисходящем тренде на уровне 4358 пунктов и обновил минимум текущей волны, пробив поддержку на 4438 пунктах. RSI приближается к зоне перепроданности. Теперь уровень 4438 пунктов выступает сопротивлением: возврат выше него позволит рассчитывать на восстановление к 4496 пунктам. При сохранении давления ближайшей поддержкой станет уровень 4197 пунктов, а при его пробое риск снижения расширится до 4054 пунктов.