В пятницу, 24 апреля, на мировых фондовых площадках преобладают консолидационные настроения. Основное внимание инвесторов по-прежнему направлено на ситуацию на Ближнем Востоке, которая находится в полном тупике. Режим прекращения огня в регионе сохраняется, однако Ормузский пролив остается заблокированным, а перспективы нового раунда мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном туманны. При этом, по сообщениям СМИ, США и Израиль готовы к новым ударам по Ирану в случае срыва перемирия. На таком фоне цены на нефть удерживаются на высоком уровне, что увеличивает риски дальнейшего разгона инфляции в мире, повышает глобальную макроэкономическую неопределенность, затрудняет прогнозирование дальнейших шагов ведущих центробанков по ДКП. И хотя значительную поддержку рынкам акций оказывает в целом весьма успешно проходящий сезон корпоративных отчетностей, общий аппетит инвесторов к риску остается сдержанным.
В четверг основные фондовые индексы США снизились на 0,4-0,9%, хотя в ходе торгов S&P 500 и Nasdaq сумели обновить исторические максимумы. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов изменяются разнонаправленно. Без единой динамики проходили торги на биржах Азии, с ощутимого понижения началась сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим статданные из Японии, согласно которым рост потребительских цен в стране без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии) в марте ускорился до 1,8% (г/г) с 1,6% в феврале. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Тем временем розничные продажи в Великобритании в прошлом месяце выросли на 0,7% (м/м) при ожиданиях их повышения лишь на 0,2%.
В течение дня инвесторы будут ждать выхода окончательных данных по индексу потребительского доверия в США от Мичиганского университета за апрель, а также публикации квартальных финансовых отчетов Procter & Gamble, Norfolk Southern, HCA Healthcare.
По состоянию на 12:00 мск индексы МосБиржи и РТС прибавляли по 0,14%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 просел на 0,69%. Китайский CSI 300 опустился на 0,35%, гонконгский Hang Seng – повысился на 0,25%. Фьючерс на S&P 500 укрепился на 0,06%, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на уровне 4,32%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 2,06% до $107,2 за баррель.
В США в четверг акции производителя безалкогольных напитков Keurig Dr Pepper выросли в цене на 7,5%, поскольку выручка и скорректированная прибыль компании в I квартале оказались лучше ожиданий аналитиков. На фоне хороших отчетностей также заметно подорожали бумаги железнодорожного оператора Union Pacific (+8,8%), интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения Comcast (+7,7%). Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 0,1%. Между тем капитализация производителя электромобилей Tesla опустилась на 3,6%. Компания отчиталась за I квартал с превышением прогнозов по выручке и скорректированной прибыли, однако инвесторы, судя по всему, скептически восприняли ее планы по наращиванию затрат на развитие ИИ-технологий и разработки в сфере робототехники.
На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции полупроводниковой компании SMIC (+10,4%), производителя продукции из стекла Xinyi Glass (+4,3%), биофармацевтической компании Innovent Biologics (+3,4%), производителя ПК и ноутбуков Lenovo Group (+3,1%), производителя алюминиевой продукции China Hongqiao Group (+2,7%), производителя молочной продукции China Mengniu Dairy (+2,6%). В то же время заметно подешевели бумаги автоконцернов Li Auto (-4,4%), Geely Automobile (-2,7%) и BYD (-2,2%), оператора казино Sands China (-2,6%).
В Европе стоимость акций немецкого производителя ПО для управления предприятиями SAP подскочила на 6,4% после того, как компания отчиталась о заметном увеличении выручки и прибыли в I квартале и дала благоприятный прогноз на весь 2026 г.
Российские фондовые индексы слабо повышаются в пятницу, продолжая тенденцию предыдущих дней. Поддержку акциям оказывают высокие цены на нефть, которые закрепились выше отметки $100 за баррель марки Brent на фоне отсутствия прогресса в мирном урегулирования ближневосточного конфликта и сохраняющейся блокировки Ормузского пролива. При этом все внимание отечественных инвесторов направлено на заседание Банка России, итоги которого будут обнародованы в 13:30 мск. Последние довольно благоприятные данные по инфляции в РФ укрепили ожидания, что регулятор понизит ключевую ставку на очередные 0,5 п.п. При этом сохраняющиеся повышенные проинфляционные риски, скорее всего, удержат его от более резкого шага. Также инвесторы будут ждать сигнала ЦБ по дальнейшей траектории монетарной политики в стране и последующей пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной.
В лидерах подъема к середине дня находились акции «Группы ЛСР» (+1,3%), ОГК-2 (+0,8%), «Юнипро» (+0,8%), «СПБ Биржи» (+0,8%), «РусГидро» (+0,7%). В минусе между тем торговались бумаги «Мосэнерго» (-1,2%), «Сургутнефтегаза» (ап -0,8%), «Селигдара» (-0,6%), «Русала» (-0,5%).
Девелопер «Самолет» отчитался о росте выручки в 2025 г. по МСФО на 8% и до 366,8 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA поднялся на 15% до 125 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль составила 2,5 млрд руб. Результаты оказались лучше ожиданий, и акции компании дорожают на 2,5%.
Тем временем совет директоров металлурга НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Стоимость бумаг компании уменьшилась на 0,1%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи вышел наверх из локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения повышения до уровня сопротивления 2800 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 консолидируется вблизи недавно установленного исторического максимума. Индекс продолжает оставаться в зоне перекупленности, в связи с чем вероятен постепенный откат к уровню поддержки 7000 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 вышел вниз из локального восходящего канала. Если индекс также пробьет 50-дневную скользящую среднюю, пролегающую вблизи 608 пунктов, целью дальнейшего снижения станет уровень поддержки 585 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 достиг уровня 4800 пунктов, где встретил сопротивление. Индекс выглядит локально перекупленным, ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 4640 пунктов.