В четверг, 29 октября, на мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика.
Котировки нефти марки Brent снизились на 0,5% до $114,8 за баррель на фоне сообщений о возможных новых дипломатических усилиях урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Также инвесторы отыгрывают решение ФРС США по ставке, а также слабую отчетность Alphabet и Samsung Electronics, на фоне которых под давлением оказались акции технологического сектора. Как и ожидалось, Федрезерв США сохранил ключевую ставку на текущем уровне в 3,75-4,0% на заседании в среду. Тем не менее глава ФРС Кевин Уорш подчеркнул, что инфляция остается повышенной, а ценовая стабильность является приоритетом для регулятора. Сейчас рынок ожидает повышения ставки в декабре. По данным CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на 25 б.п. на следующем заседании 9 декабря в 81,3%, против 73,3% неделей ранее и 49,4% месяцем ранее. Тем временем доходности 10-летних «трежерис» снизились на 1,2 б.п. до 5,01%.
В среду основные фондовые индексы США закрылись в плюсе, и сегодня фьючерсы на них торгуются преимущественно в «красной зоне». Рынки Азии преимущественно закрылись снижением, на фоне давления на котировки технологических компаний после публикаций слабых отчетностей Alphabet и Samsung Electronics. Торговая сессия в Европе открылась в плюсе на фоне снижающихся цен на нефть. По данным опроса Bloomberg, экономисты ожидают, что ЕЦБ на сегодняшнем заседании оставит ключевую ставку без изменений на уровне 2,5%.
По состоянию на 12:30 мск индексы МосБиржи и РТС снижаются примерно на 0,8%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 прибавил 0,40%. Китайский CSI 300 просел на 1,03%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,59%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,39%.
В США компания Alphabet Inc (холдинговая компания Google) опубликовала слабую отчетность за III квартал 2026 г., не оправдав ожидания рынка. Чистая прибыль упала на 25% (г/г) до $26,2 млрд, или $2,12 на акцию, что оказалось на 30% ниже консенсус прогноза в $3,02 на акцию. Выручка выросла на 25% (г/г) до $127,6 млрд, совпав с консенсус-прогнозом. Акции просели на 10,2% на премаркете.
На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции нефтяной PetroChina (+2,61%), страховых China Life Insurance (+2,71%) и Ping An Insurance (+2,15%), фармацевтической Hansoh Pharmaceutical Group (+3,17%), а также энергетической China Resources Power (+2,15%). В то же время лидерами снижения стали бумаги образовательной New Oriental (-14,36%), производителя полупроводников Hua Hong Grace (-7,93%), крупнейшего в мире производителя ПК Lenovo Group (-6,90%), полупроводниковой SMIC (-6,23%), а также акции производителя дизельных двигателей Weichai Power Co (-5,02%).
В Европе крупнейший испанский банк Banco Santander отчитался о росте базовой скорректированной прибыли в III квартале 2026 г. на 19% (г/г) до 3,85 млрд евро, превысив консенсус-прогноз. Компания оставила свои целевые показатели на этот год на прежнем уровне. Банк ожидает коэффициент достаточности капитала первого уровня (Common Equity Tier 1) на уровне 12,8%-13,0% на конец 2026 года, против 12,7% на конец сентября. Акции снижаются на 2,8%.
Российский фондовый рынок открылся снижением в четверг, при этом Индекс МосБиржи торгуется в районе отметки 2505, 2 пункта.
Давление оказывают снижающиеся цены на нефть на фоне сообщений о попытках вернуться на дипломатический трек в вопросе урегулирования ситуации в Ормузском проливе. Также инвесторы, вероятно, фиксируют прибыль после стремительного роста в предыдущие несколько сессий и оценивают индивидуальные отчетности компаний. Тем временем поддержку оказывают благоприятные статданные, вышедшие накануне. Опубликованные накануне еженедельные данные Росстата показали, что годовая инфляция продолжила замедляться и составила 7,11%, против 7,15% неделей ранее, по методологии Минэкономразвития. Тем не менее сохраняющееся повышенное инфляционное давление может препятствовать возобновлению смягчения монетарной политики Банком России. ЦБ РФ 23 октября повысил свой прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 7,1-7,6%, сохранив прогноз на 2027 год в 4,0%.
Тем временем, по данным Росстата, в сентябре уровень безработицы остался на отметке 2,2%, а промпроизводство выросло на 1,8% (г/г), превысив консенсус-прогноз, предполагавший снижение на 0,1% (г/г). Рост оборота розничной торговли ускорился до 3,9% (г/г) в сентябре, после роста на 3,3% (г/г) в августе, превысив консенсус-прогноз, который предполагал повышение на 3,1% (г/г). Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале 2026 года также ускорился до 3,4% (г/г), после роста на 3,0% во II квартале 2026 г. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в сентябре составил 0,5% в годовом выражении, тогда как за 9 месяцев 2026 г. рост составил 0,6% (г/г).
В лидерах роста к середине дня находились акции «МосБиржи» (+2,53%), «Озона» (+0,91%), КЦ ИКС 5 (+0,79%), «Совкомфлота» (+0,70%) и «ДОМ.РФ» (+0,34%). В минусе между тем торговались бумаги «Аэрофлота» (-2,10%), «Сургутнефтегаза» (ао -1,33%), «Ростелекома» (ао -0,94%), «ГМКНорНикель» (-0,70%) и «Сбербанка» (ао -0,66%, ап -0,65%).
Компания «Яндекс» опубликовала отчетность за III квартал 2026 года. Выручка выросла на 12% (г/г) до 411 млрд руб. Показатель EBITDA скорр. вырос на 12% (г/г) до 88 млрд руб., а рентабельность EBITDA скорр. составила 21,4%. Чистая прибыль скорр. выросла на 2% (г/г) до 46 млрд руб. Компания отозвала свои прогнозы по выручке и EBITDA скорр. на 2026 год в связи с ранее произошедшими инцидентами с ее дата-центрами. Акции «Яндекса» снижаются на 1,34%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в ходе коррекции опустился до уровня 2505 пунктов. Индекс находится в зоне перекупленности, в связи с чем не исключено продолжение снижения. Поддержку может составить уровень 2431. В случае разворота вверх сопротивление, вероятно, составит уровень 2553 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 повысился до уровня 7743 пунктов. В случае продолжения роста сопротивление может составить уровень 7825. В случае разворота вниз поддержка может находиться на уровне 7613.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 достиг уровня 647 пунктов, в случае продолжения движения вверх сопротивление может составить уровень 650 пунктов. Индекс находится в зоне перекупленности, следовательно, дальнейшее повышение может быть затруднено. В случае разворота вниз поддержка, вероятно, будет находиться на уровне 625 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 опустился к нижней границе среднесрочного нисходящего канала, который, вероятно, составит поддержку на уровне 3976. Индекс находится вблизи зоны перепроданности, ожидаем формирования отскока с целью на верхней границе фигуры на уровне 4356.