Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть Brent пытаются восстановиться после коррекционного снижения накануне. Котировки золота удерживаются немногим выше 4300 долл/унц.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отвоевали часть внутридневных потерь, а S&P 500, в частности, вернулся выше отметки 7610 пунктов, пытаясь удержать в том числе среднесрочный восходящий тренд. Опасения на рынке в начале недели вызвали более высокие цены на энергоносители, а также ожидания подведения итогов заседания ФРС и возможного повышения процентной ставки уже на этой неделе, что, в свою очередь, привело к очередному скачку доходностей гособлигаций. Так, доходность 10-летних бумаг превысила 5% и находится на максимуме с 2007 года. В IT-секторе при этом наблюдалась осторожность на фоне призывов таких крупнейший компаний как Anthropic, OpenAI и xAI по приостановке разработки продвинутых ИИ-моделей из соображений безопасности.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, сохраняя осторожный настрой.
Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который подошел вплотную к важной среднесрочной поддержке 6230 пунктов. Индикатор в условиях сохранения инфляционных рисков продолжил обновление минимумов с конца июля, ощутив на себе влияние в том числе продаж в IT-компаниях, но все же отступил от минимумов дня.
На торгах в Азии с утра на фоне более пессимистичных мировых настроений преобладает негативная динамика. Японский Nikkei почти не изменил позиций. Австралийский ASX 200 упал на 0,9%. Китайские индексы теряют в пределах 1%. Опубликованный во вторник блок ключевых макроэкономических данных КНР за август показал ускорение темпов роста промышленного производства до 5,2% г/г при замедлении роста розничных продаж до 0,4% г/г и сокращении инвестиций в основные средства на 7,2% г/г – сигналы, указывающие на слабость в ряде отраслей второй по величине экономики мира. Гонконгский Hang Seng падает на 1%, удерживаясь немногим выше поддержки 24 650 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,9%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром растут примерно на 2% после разворота и падения на аналогичную величину накануне. Цены реагируют на продолжение атак на Саудовскую Аравию и перебои с поставками нефти из страны, а также отсрочку переговоров по открытию Ормузского пролива на неопределенный срок. В начале недели фьючерсы перешли к торговле в диапазоне 106-110 долл/барр после достижения на прошлой неделе 109,97 долл/барр – максимума с конца мая. Инвесторы также ждут сигналов в отношении украинского конфликта и рисков, связанных с атаками на энергетическую инфраструктуру РФ.
События дня:
· индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за сентябрь (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в июле (12.00 мск)
· выступление Лаврова на круглом столе Дипломатической академии по вопросу Украины
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне подскочили на 3,48% и 3,39% соответственно, по ходу дня достигнув 2382 пункта – максимума с конца июня и 890 пунктов – пика с первой половины августа. Рынок продолжает развитие среднесрочных восходящих трендов, а по рублевому индикатору подошел к району важных сопротивлений и линии медвежьего тренда, начавшего в марте этого года, к 2370 пунктам.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,3%, до 12,61 руб, прервав восходящую коррекцию прошлой недели. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,33 руб и 97,76 руб соответственно (против 84,25 руб и 97,87 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное снижение рубля к доллару и рост к евро.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на отступление от достигнутых накануне локальных пиков и будет ощущать давление от приостановки роста цен на нефть, которые, однако, все еще высоки. В США при этом началось обсуждение масштабного законопроекта об антироссийских санкциях, который прошел одобрение процедурного комитета Палаты представителей и теперь будет рассмотрен нижней палатой полного состава. Законопроект представляет собой риски в том числе для покупателей российской нефти и может затруднить её экспорт, однако, может быть не принят в ближайшие недели и даже месяцы из-за разногласий между демократами и республиканцами.
