Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Давление на рынок оказали рост доходности гособлигаций и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций в ходе сессии превысила 5%, достигнув максимума с 2007 года. Дополнительную осторожность инвесторов поддерживал рост цен на нефть выше $100 за баррель на фоне опасений сокращения поставок с Ближнего Востока. Участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п., до 3,75-4%, примерно в 92,5%. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,63% и составил 52 093,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,45%, до 7585,7 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 0,78% и завершил сессию на отметке 25 981,6 пункта.
В числе наиболее слабых бумаг оказались акции Dave & Buster's Entertainment (-19%), Coinbase Global (-10%) и Strategy (-5,4%). Бумаги Alphabet и Microsoft снизились на 1,3% и 1,6%, соответственно. В то же время акции Nvidia прибавили 0,6%. Лучше рынка выглядел энергетический сектор на фоне роста нефтяных котировок: бумаги Chevron и Exxon Mobil подорожали примерно на 2,6%. Среди компонентов Dow Jones заметное снижение показали акции Johnson & Johnson (-2,2%), а бумаги Nike, Walt Disney и UnitedHealth Group потеряли около 2%.
В среду на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается умеренно положительная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 повышается на 0,3%. Наиболее заметно дорожают Idemitsu Kosan и ENEOS (+4,4%), Panasonic (+3,8%), Mitsubishi Chemical Group и Mitsui Chemicals (+3,7%), Sumitomo Chemical (+3,3%). В полупроводниковом секторе растут Screen Holdings (+2,5%), Tokyo Electron (+1,0%) и Advantest (+0,5%). В числе аутсайдеров находятся Mercari (-6,1%), Sumitomo Pharma (-4,5%), Konami (-3,0%), Bandai Namco и SoftBank Group (-1,7%).
В Китае индекс Shanghai Composite повышается на 0,4%, гонконгский Hang Seng — менее чем на 0,1%. В числе лидеров роста находятся Lenovo (+7,2%), Hua Hong Grace Semiconductor (+4,8%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (+4,0%), Laopu Gold (+3,8%), Zijin Mining Group (+2,2%) и CMOC (+2,1%). Наиболее заметно снижаются акции Weichai Power и CATL (-4,1%).
В Южной Корее индекс KOSPI прибавляет 0,7%. Наиболее заметный рост показывают SK Hynix (+2,8%), Samsung Electronics (+1,6%) и LG Energy Solution (+0,7%). В минусе торгуются Korean Air Lines (-1,9%), POSCO (-1,7%), Hyundai Motor (-1,6%) и Korea Zinc (-0,4%).
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 0,3%. Акции BHP и Rio Tinto растут на 1,2% и 0,8%, соответственно. В нефтегазовом секторе бумаги Woodside Energy прибавляют 2,6%, Santos — 2,1%. При этом акции крупнейших банков снижаются: Commonwealth Bank of Australia — на 0,7%, National Australia Bank — на 0,6%, ANZ — на 0,2%, Westpac Banking — на 0,1%.
Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют в основном положительную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% до 636,0 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 0,33%, французский CAC 40 вырос на 0,13%, немецкий DAX упал на 0,07%.
Лидерами роста в ходе торгов стали акции Barratt Redrow (+8,79%), Vistry Group (+4,81%), STMicroelectronics (+1,84%), Bouygues (+1,58%), RWE (+1,36%) и Siemens Energy (+1,26%). В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги Marks & Spencer (-4,39%), Renault (-3,68%), Frasers (-3,64%), Capgemini (-2,76%), Volkswagen (-2,68%) и SAP (-2,08%).
Российский рынок акций в среду, 16 сентября, снижается. Давление на котировки оказывает сохраняющаяся неопределенность вокруг санкционной политики США в отношении России. Демократы в Палате представителей пытаются увязать принятие законопроекта об ужесточении санкций с выделением дополнительной помощи Украине в размере $15 млрд, при этом их попытка внести соответствующие поправки пока не увенчалась успехом. Сам санкционный законопроект продолжает продвигаться в Конгрессе США и может быть вынесен на финальное голосование в ближайшее время. На этом фоне инвесторы сохраняют осторожность, оценивая риски дальнейшего усиления санкционного давления на российскую экономику.
Индекс МосБиржи снизился на 0,3% и составил 2329,6 пункта, долларовый индекс РТС упал на 0,3% до уровня 871,0 пункта.
В «красной зоне» оказались акции МТС (-5,53%), «Самолета» (-5,13%), привилегированные акции «Мечела» (-2,82%), обыкновенные акции «Мечела» (-2,40%) и МКБ (-2,13%), а также бумаги «Мосэнерго» (-2,08%), привилегированные акции «Башнефти» (-1,83%), акции «Совкомфлота» (-1,72%), «Роснефти» (-1,70%) и «Ренессанс Страхования» (-1,65%).
Лидерами роста стали акции Ozon (+2,22%), «Норникеля» (+1,31%), En+ Group (+1,07%), ОГК-2 (+1,04%) и «Россети Центр и Приволжье» (+1,01%), а также бумаги «Циана» (+0,94%), «Северстали» (+0,72%), «Новабев» (+0,70%), «Газпрома» (+0,66%) и БСП (+0,63%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2329,6 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2340 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100 – 2200 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7585,7 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может достичь уровня сопротивления 7600 пунктов и перейти в диапазон 7600 – 7800 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция до уровня поддержки 7400 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 636,0. При реализации позитивного сценария индекс может достичь уровня сопротивления в 650 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 630 пунктов, а затем в диапазон 612 - 630 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4482,1 пункта. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может снизиться до 4432 пунктов. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может перейти в диапазон 4546 – 4800 пунктов.
