Волатильность на американских фондовых площадках в ходе торгов 13 ноября была умеренной. Индексы стартовали в красной зоне после неожиданного ралли в пятницу, ставшего поводом для фиксации прибыли в длинных позициях. Однако к вечеру Nasdaq и S&P 500 почти достигли уровней предыдущего закрытия, а Dow Jones по итогам торгов прибавил 0,16%. Лидером роста стал сектор энергетики (XLE ETF: +0,72%) на фоне повышения цен на нефть после публикации бюллетеня ОПЕК.
Восходящая динамика была обусловлена преимущественно благоприятными новостями и макростатистикой. Официальные данные показали, что инфляционные ожидания в октябре опустились по сравнению с сентябрьским значением на 0,1 п.п., до 3,6%. Это резко расходится с предварительной оценкой Мичиганского университета, опубликованной 10 ноября и зафиксировавшей всплеск инфляционных ожиданий до 4,4% (средний максимум в этом году). Официальная статистика успокоила инвесторов.
Затем министр финансов Джанет Йеллен заявила о несогласии с решением Moody’s понизить прогноз по рейтингу США. Впрочем, этот фактор не слишком повлиял на настроения биржевых игроков: в отличие от других рейтинговых агентств, Moody’s крайне редко изменяло свои оценки и с 1949 года ни разу не пересматривало рейтинг США. Рост замедлился после того, как бывший глава ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли (Bill Dudley) высказал опасения относительно устойчивости бюджета.
- Группа Emirates на Dubai Airshow объявила о заказе у Boeing (BA: +4,01) 95 лайнеров (в том числе 90 широкофюзеляжных В-777) на сумму $52 млрд.
- Tyson Foods (TSN: -2,83%) отчиталась за четвертый квартал выручкой $13,35 млрд (-2,8% год к году) и EPS в размере $0,37. Менеджмент прогнозирует слабое восстановление на рынке мясных продуктов в оставшиеся три месяца 2023 года.
- Акции Tesla (TSLA: +4,22%) подскочили после сообщения Bloomberg о готовности правительства Индии предоставить налоговые льготы производителям электромобилей. Также стало известно о планах Илона Маска встретиться c индийским министром торговли на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
Предполагаем, что волатильность сегодня будет высокой в связи с публикацией важной макростатистики. В центре внимания данные инфляции за октябрь. Консенсус предполагает замедление роста CPI до 3,3% год к году и повышение на 0,1% месяц к месяцу. Если фактические данные окажутся хотя бы немного выше прогноза, это остановит ралли на фондовом рынке и усилит опасения по поводу длительной жесткой монетарной политики. Значительное отклонение от консенсуса повысит шансы на повышение ставки в декабре. Также в фокусе голосование в палате представителей Конгресса по вопросу бюджета, вероятность нового шатдауна оценивается в 40%.
Если же данные по инфляции не встревожат инвесторов, ралли, на наш взгляд, может продолжиться. В центре внимания нет важных корпоративных событий, сезон отчетов в значительной степени отыгран. На этой неделе выйдут результаты крупнейших представителей потребительского сегмента, включая Walmart (WMT) и Target (TGT), а сегодня будут опубликованы оперативные данные розничных продаж. Улучшение ожиданий менеджмента ретейлеров на следующий квартал может вернуть интерес инвесторов к сектору, который в этом году демонстрирует динамику хуже рынка.
- Home Depot (HD: +0,32%) отчитается за третий квартал. Консенсус предполагает продолжение снижения выручки и продажи на уровне $37,64 млрд (-3,2% год к году) при EPS на отметке $3,22.
- NVIDIA (NVDA: 0,59%) представила ИИ-чип H200. Эксперты называют его самым мощным решением для облачных ИИ-вычислений и задач генеративного ИИ.
Накануне S&P 500 стабилизировался после пробоя уровня 4400 пунктов. Выход из фигуры «флаг» указывает на возможность продолжения ралли до середины декабря на фоне благоприятной сезонности. Значимая поддержка переместилась на отметку 4335 пунктов, где пролегает 50-дневная скользящая средняя, ранее служившая сопротивлением. Пока эта поддержка сохраняет актуальность, S&P 500 способен продолжить рост с целью тестирования 4500 пунктов. Индикатор RSI еще не достиг зоны перекупленности.
Как детство предопределило блестящую карьеру Уоррена Баффетта
Путь успеха мультимиллиардера Уоррена Баффетта описала Элис Шредер в книге «Баффетт. Биография самого известного инвестора в мире». Книга позволяет познакомиться не только с биографией инвестора, но и с принципами успешного инвестирования.
Пожалуй, 93-летний Уоррен Баффетт считается самым успешным инвестором в XX–XXI веков – на январь 2022 года его состояние оценивалось в $111 млрд. Как оказалось, любовь к инвестициям – дело семейное. Отец Уоррена Говард Баффетт был известным биржевым брокером, которому удавалось зарабатывать на продаже ценных бумаг сразу же после окончания Великой депрессии, это позволило семье избежать последствий финансового кризиса.