Почти все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. Исключением стали производители циклических потребительских товаров, потерявшие 0,53%. Наиболее заметный рост показали телекомы (+3,09%), сектор недвижимости (+1,66%) и поставщики коммунальных услуг (+1,46%).
-
Alphabet (GOOGL: +7,5%) превысил консенсус-прогноз по выручке. В июле компания планирует провести сплит всех трех типов акций в соотношении 20:1.
-
Advanced Micro Devices (AMD: +5,1%) достигла рекордной выручки в четвертом квартале и представила прогноз на 2022 год выше ожиданий рынка. Менеджмент подчеркнул устойчивый спрос на чипы для ПК, игр и центров обработки данных.
-
Операционные метрики и прибыль PayPal (PYPL: -24,6%) оказались ниже ожиданий инвесторов. Менеджмент подчеркнул негативное влияние инфляции и перебоев в поставках на объемы платежей, а также понизил прогноз на 2022 год.
Согласно отчету ADP, в декабре число рабочих мест в частном секторе США сократилось на 301 тысячу в сравнении с прошлым месяцем. Наибольшее снижение наблюдалось в сфере отдыха и гостиничного бизнеса, торговли и транспортных услуг. Отчасти подобная динамика обусловлена ухудшением эпидемической ситуации: около 5 млн американцев были вынуждены уйти на самоизоляцию в середине месяца. Еще одна причина, по мнению экономистов – постепенный уход с рынка труда представителей поколения бэби-бумеров.
В пятницу будет опубликована официальная статистика занятости в США. Ожидается, что безработица сохранится на уровне 3,9%, а прирост новых рабочих мест составит 153 тысячи. Не исключено, что данные за декабрь отразят негативное влияние штамма «омикрон» на рынок труда. Однако, принимая во внимание снижение числа заражений и случаев госпитализаций, мы полагаем, что ситуация может улучшиться к концу первого квартала. Соответственно, поводов для смягчения риторики ФРС пока нет.
Вопрос о сроках урегулирования проблем в цепочках поставок остается в фокусе внимания. Производители чипов ожидают, что дефицит на рынке будет сглажен не ранее 2023 года. В крупных транспортных узлах США и Китая по-прежнему скапливаются товары, ожидающие разгрузки. Страны Европы, Япония и Южная Корея также сталкиваются с задержкой поставок. Тем временем автопроизводители в последних отчетах прогнозируют улучшении ситуации уже в первом полугодии 2022 года. General Motors (GM) ожидает вывода производства на полную мощность во второй половине текущего года по мере нормализации сроков поставки полупроводников. Axalta (AXTA) также отметила повышение доступности чипов для автомобилей в четвертом квартале.
-
Токийская биржа закрыла сессию 3 февраля снижением индекса Nikkei на 1,10%. Торги в Китае не проводятся в связи с национальным праздником. Индекс Австралийской биржи ASX скорректировался на 0,34%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил 0,06%.
-
Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $89,07 за баррель. Цена на золото составляет $1806 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4560-4610 пунктов.
Сегодня будут опубликованы данные о количестве промышленных заказов в США за декабрь. Консенсус предполагает сокращение на 0,2% м/м после роста на 1,6% м/м в ноябре. Также будет представлен индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за январь: ожидается снижение до 59,5 пункта после 62,3 в декабре.
Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 56 пунктов.
S&P 500 приблизился к уровню 50-дневной скользящей средней, демонстрируя сглаживание волатильности в последние дни. RSI продолжил рост, поднявшись выше 50 пунктов. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда. Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает 200-дневная скользящая средняя на уровне 4440 пунктов.
Tesla: финансовые результаты, проблемы с цепочкой поставок и беспилотные автомобили
В среду Tesla представила результаты за четвертый квартал, которые оказались лучше ожиданий.
Тем не менее акции компании упали на 5% в ходе расширенной торговой сессии в среду после того, как автопроизводитель предупредил, что проблемы с цепочкой поставок могут сохраниться в течение 2022 года. Позже стоимость бумаг вернулась на положительную территорию.
Tesla сообщила о следующих результатах:
· Прибыль (скорректированная): $2,52 на акцию против $2,36 на акцию, ожидаемых аналитиками, по данным Refinitiv.
· Выручка: $17,72 млрд против $16,57 млрд, прогнозируемых аналитиками, по данным Refinitiv.