Российский рынок акций к окончанию основной сессии ускорил рост, получая поддержку от комментариев президента РФ, а также отдельных корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 1,39%, до 2215,31 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,5%, до 803,17 пункта, на этот раз ощутив поддержку со стороны валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 0,6%, до 12,90 руб, отступая от достигнутого ранее на неделе минимума с февраля 2025 года 13 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 86,88 руб и 100,59 руб соответственно (против 86,99 руб и 100,82 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.
Минфин РФ в четверг при этом заявил о сокращении покупок валюты и золота с 7 сентября по 6 октября до 2,5 млрд руб в день против 6,5 млрд руб в день в предыдущий месяц – умеренно позитивный фактор для рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились акции Озона (+5,83%), котировки АЛРОСы (+3,44%), бумаги Мосэнерго (+3,43%), акции НЛМК (+3,09%), котировки ЛУКОЙЛа (+2,96%), бумаги Газпрома (+2,37%).
Акции Озона продолжали техническое восстановление от достигнутого в августе минимума с 2023 года 2112,5 руб в том числе на ожиданиях получения поддержки от Сбербанка, о намерении осуществить которую в четверг заявил глава кредитора Герман Греф.
Бумаги АЛРОСы в четверг ощутили благоприятное влияние заявлений главы Якутии об отсутствии потребности компании в поддержке в виде закупок алмазов в Гохран.
Акции ЛУКОЙЛа продолжают ускорившееся еще в конце августа восстановление от района минимума года 3952 руб и в четверг поднялись до пика с начала июня 4940 руб (также район верхней полосы Боллинджера дневного графика). ЛУКОЙЛ в конце августа опубликовал данные по чистой прибыли за 1-е полугодие по МСФО в размере 430,9 млрд руб против 287 млрд руб годом ранее, что усилило надежды на высокие промежуточные или уже годовые дивиденды компании. Краткосрочный настрой на рост акций ЛУКОЙЛа подтвердится при их стабилизации выше сопротивления 4800 руб и, вероятно, будет сопровождаться высокими ценами на нефть и оптимистичным настроем на фондовом рынке РФ в целом.
Бумаги Газпрома пользовались спросом на фоне заявлений Новака о проведении переговоров по маршруту и коммерческим условиям поставок газа по «Силе Сибири-2» между российскими и китайскими компаниями. В пятницу, по словам Новака, данный проект будет обсуждаться на межправительственной комиссии с Китаем.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали бумаги Ленты (-0,39%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,39%), котировки ДВМП (-0,31%), бумаги HeadHunter (-0,29%), акции РусАгро (-0,14%),
«Префы» Сургутнефтегаза находились в стадии сдержанной коррекции вместе с долларом к рублю.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных фондовых индексов в пределах 1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы продолжали отступление от района важных краткосрочных поддержек на фоне нисходящей коррекции доходностей гособлигаций. Представители ФРС при этом стали также чуть более осторожны в комментариях в отношении дальнейшей политики регулятора, не давая однозначных сигналов в пользу повышения процентной ставки на сентябрьском заседании. В пятницу инвесторы ждут ключевого отчета по рынку труда страны за август, который, по средним прогнозам, может показать рост занятости в несельскохозяйственном секторе на 55 тыс после её падения на 23 тыс месяцем ранее: данные, скорее предвещающие сдержанную риторику ФРС. Окончательные оценки PMI и ISM в четверг же свидетельствовали об ускорении темпов роста активности в секторе услуг США в августе.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии на фоне улучшения настроений в США вышел в плюс и прибавлял около 0,3%. Индикатор по ходу дня при этом стремился к достигнутому накануне минимуму с конца июля. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за август показали её расширение по всей еврозоне и в Великобритании, в то время как активность в Германии и Франции сократилась. Производственная инфляция еврозоны в июле, в то же время, ускорилась с 4,6% до 5,8% г/г, подчеркивая риски еще одного повышения процентных ставок ЕЦБ на сентябрьском заседании.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%. Котировки по ходу дня обновили очередной пик с конца июля 97,62 долл/барр на фоне сохранения напряженной обстановки на Ближнем Востоке при противоречивых комментариях властей США и Ирана в отношении конфликта. Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами, а навигация по Ормузскому проливу остается затрудненной, что при прочих равных подтверждает высокую вероятность движения цен в район летнего максимума 102 долл/барр.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки у локальных минимумов, которые обеспечивались коррекцией доходностей гособлигаций, хотя цены на нефть при этом продолжают рост, а вместе с ними и инфляционные ожидания. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии стабилизировались выше психологически важных отметок 2200 пунктов и 800 пунктов соответственно, что может открыть дорогу к возвращению как минимум к августовским пикам 2331 пункт и 901 пункт. Покупки активизировались после комментариев российского президента о перспективах восстановления национального фондового рынка. Кроме того, на этой неделе официальные лица в рамках ВЭФ и саммита ШОС сделали ряд важных заявлений по крупнейшим компаниям, что обеспечивает улучшение настроений в том числе в отдельных эмитентах.
События дня:
· Российско-китайский энергетический бизнес-форум в рамках ВЭФ
· на межправительственной комиссии с Китаем будет обсуждаться проект «Сила Сибири-2»
· производственные заказы Германии в июле (09.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (11.50 мск)
· розничные продажи еврозоны в июле (12.00 мск)
· отчет по рынку труда США за август (15.30 мск)