«Казахский Тинькофф» будет размещать акции на Мосбирже

Financial One 08.12.2017 19:42

3387

Состоялось road show Банка Астаны, который дебютирует на Мосбирже. Организует SPO инвестиционная компания «Фридом Финанс», которая имеет опыт маркетмейкера и андеррайтера на рынках России и Казахстана.

Перед собравшимися потенциальным инвесторами выступили топ-менеджеры Банка Астаны, директор департамента международного присутствия Мосбиржи Сергей Данов и гендиректор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Спикеры описали инновационную бизнес-модель банка, рассказали о его достижениях и планах. Кроме того, была подробно обоснована стратегия проведения SPO и обозначены ключевые факторы инвестиционной привлекательности дебютанта Мосбиржи из Казахстана.

Потенциал роста акций Банка Астаны, по консервативной оценке андеррайтера, равен 26%. В размещении простых акций могут принять участие как розничные, так и институциональные инвесторы. Бумага начнет обращаться на Мосбирже с 14 декабря 2017 года.

«Дивиденды на ближайшие два года не предусмотрены, то есть до 2019 года. Все будем направлять на развитие, а потом, может быть, пересмотрим такой подход», – рассказал предправления Банка Астаны Искендер Майлибаев.

«Поскольку мы являемся андеррайтером размещения акций Банка Астаны, мы тоже покупаем его бумаги в рамках SPO, демонстрируя серьезность намерений и доказывая на деле, что мы считаем эту инвестицию выгодной. Мы делаем большую ставку на Банк Астаны, потому что он сейчас может позволить себе сфокусироваться на развитии, а не на решении многих проблем. Это достаточно молодой банк, он очень технологичный. Наше казахстанское подразделение обслуживается в Банке Астаны, и сотрудники довольны его качеством. За последние пять лет мы сделали пять размещений, и все они были достаточно успешными. Для нас это первый опыт размещения акций казахстанского эмитента на Московской бирже, поэтому мы приложим все усилия, чтобы не обмануть ожидания наших клиентов», – прокомментировал предстоящий дебют казахстанской компании Тимур Турлов.

Банк Астаны – первый казахстанский эмитент, который в соответствии с действующими на Мосбирже стандартами проведет на ней SPO. Текущая капитализация банка оценивается в 6,539 млрд руб. Эмитент планирует разместить 2 881 835 простых акций и привлечь 619,594 млн рублей. Доля размещения в акционерном капитале банка составляет 7,98%, индикативная цена бумаги – 215 рублей, целевая – 270 рублей.

«Мы надеемся, что акции Банка Астаны будут интересны не только казахстанским, но и российским инвесторам. Я уверен, что инфраструктура нашей биржи полностью удовлетворит требованиям эмитентов и инвесторов, которые будут с удовольствием покупать эти акции и владеть ими долгие годы. Я полагаю, что котировки этих бумаг покажут впечатляющий рост. Надеюсь, что Банк Астаны не последний эмитент, который приходит из дружественного нам из Казахстана на российский рынок», – сказал Данов.

Он добавил, что перед размещением биржа подготовила внутреннее исследование банка на 60 страниц, чтобы понять – соответствует ли он требованиям листинга торговой площадки.

IPO Банка Астаны состоялось на Казахстанской фондовой бирже в июне 2017 года. Это стало первым размещением финансового института на данном рынке за 10 лет. Индикативная стоимость ценных бумаг была установлена на уровне 1150 тенге (207 рублей) за акцию. Первоначально Банк Астаны планировал разместить 2,1 млн акций на 2,5 млрд тенге (460 млн рублей). Однако из-за ажиотажного спроса со стороны инвесторов количество размещенных акций было повышено до 5,6 млн, а объем IPO увеличен до 6,5 млрд тенге (1,2 млрд рублей). Итоговый размер переподписки превысил 2,5 раза. Банк Астаны привлек на IPO порядка $25 млн.

Банк Астаны основан 2008 году. В основе его бизнес-концепции – инновационный подход и курс на агрессивное развитие цифровых технологий, дистанционное оказание услуг через мобильный и интернет-банкинг. Ближайшим аналогом этого финансового института в России является Тинькофф Банк. Текущая капитализация банка оценивается в 6,539 млрд рублей, активы составляют 60,9 млрд рублей, собственный капитал — 7,4 млрд рублей. Банк делает ставку на карточный бизнес, его доля на казахстанском рынке МСБ равна 8%, количество эмитированных карт – 500 тысяч. Цель банка – к 2020 году довести число клиентов мобильного и интернет-банкинга до 1 млн.

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube

Теги: Мосбиржа, Банк Астаны, SPO, Фридом Финанс, акции. инвестиции