Экспертиза / Financial One

Какие изменения в портфеле Berkshire Hathaway – фонде Баффета

Какие изменения в портфеле Berkshire Hathaway – фонде Баффета
5019

По итогам торгов во вторник американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне на фоне сильной макростатистики. В частности, были опубликованы данные по розничным продажам по итогам апреля, которые показали рост 0,6%месяц к месяцу против 0,4% месяц к месяцу ожидания аналитиков. 

Также была повышена оценка роста розничных продаж по итогам марта с 1,4% месяц к месяцу до 2,1% месяц к месяцу.

Квартальные результаты Walmart и Home Depot также указывают на устойчивость динамики потребительских расходов. Несмотря на позитивные данные по продажам акции Walmart показали 11% снижение на фоне понижения прогноза по прибыли ввиду инфляционного давления. 

Во второй половине торговой сессии акции продолжили рост несмотря на жесткую риторику председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно монетарной политики. Так, глава Федрезерва отметил, что регулятор готов задействовать более агрессивные шаги для снижения инфляции, включая дальнейшее повышение процентной ставки.

Сегодня квартальные финансовые результаты предоставят: Cisco (ожидания: рост выручки +4% год к году, рост EPS +22%), Lowe’s (рост выручки -3% г/г, рост EPS +1%), Target (рост выручки +1% год к году, рост EPS -19%), Bath and Body(рост выручки -53% г/г, рост EPS -60% (spin-off Victoria Secrets)), Dynatrace (рост выручки +25% г/г, рост EPS +42%).

Среди важной макроэкономической статистики будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство и запасы сырой нефти.

Какие изменения в портфеле Berkshire Hathaway (BRK.A)

Berkshire Hathaway опубликовал отчетность о покупках/продажах акций в своем фонде, согласно которому компания приобрела в 1 квартале 2022 года 68,9 млн акций компании Paramount (PARA) (Viacom), «покупать», что представляет собой долю в обыкновенных акциях компании в 10%.

Из других значимых изменений фонда отметим покупку 55,1 млн акций компании Citigroup (C) (2,7% акций в обращении) и увеличение доли в Activision Blizzard (ATVI) c 14,6 млн акций (1,8% акций) до 64,3 млн акций (8,2% акций компании), однако об этой покупке сообщалось ранее. Также компания практически полностью сократила пакет акций в компании Verizon Communications (VZ)(с 158 млн (3,7% акций в обращении) до 1,3 млн акций), а также увеличила долю в компании Chevron (CVX) с 38 млн штук (1,9% акций) до 159 млн штук (8% акций в обращении).

Мы считаем, что это хорошая новость для акций компании Paramount, которая подтверждает наше позитивное мнение относительно акций компании. Средняя цена покупки акций составила $37, что на 23% выше текущего уровня котировок. Сохраняется вероятность, что Баффет может еще больше увеличить долю в компании, что поддержит ее котировки. На прогноз фундаментальных показателей компании данная новость не оказывает существенного влияния, поэтому мы сохраняем рекомендацию и целевую цену без изменения.

Бьюрри из «Игры на понижение» сделал ставку против Apple

Инвестор Майкл Бьюрри, известный еще со времен ипотечного пузыря на финансовом рынке США, сделал ставку против компании Apple.

В первом квартале Бьюрри запасался акциями Alphabet (GOOGL), Meta Platforms* (FB) и Discovery (DISCA) для Scion Asset Management.

*Компания Meta Platforms признана экстремистской на территории РФ.

По состоянию на 31 марта хедж-фонд владел медвежьими пут-опционами против 206 тысяч акций Apple (AAPL). Хотя с 2019 года цена бумаг производителя Macbook и iPhone выросла почти в четыре раза, только за этот квартал акции Apple упали на 16%, а за последний месяц – на 11,8%.

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет выбрал другую стратегию инвестирования. В прошлом квартале генеральный директор Berkshire Hathaway приобрел акции Apple на $600 млн. Таким образом, ценные бумаги «яблочной» корпорации стали крупнейшей позицией «Оракула из Омахи» по рыночной капитализации.

Продолжение





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Акции ВТБ с осторожностью ждут объявления цены допэмиссии
    Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 17.09.2025 08:23
    43

    Российский фондовый рынок к середине сессии после попытки коррекционного роста вышел в минус, судя по всему, реагируя на сообщения о продолжении подготовки 19-го пакета санкций ЕС и стран Большой семерки, который может быть готов в течение двух недель. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск упал на 0,72%, до 2789,68 пункта. Индекс РТС снизился на 0,72%, до 1057,85 пункта.more

  • Структура валютных расчетов и геополитика поддерживают рубль
    Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам» 17.09.2025 08:18
    59

    На 16 сентября объявленный ЦБ курс USD/RUB составляет 83,07. За неделю с 9 сентября рост официального курса доллара составил 0,9%. Вместе с тем до заседания ЦБ 12 сентября официальный курс USD/RUB достигал уровня 85,66. На ОТС курс USD/RUB тестировал отметку 85,9. За полную прошлую неделю курс доллара поднимался на 3,4%, однако переломным моментом стало собрание совета директоров Банка России.more

  • Индекс Мосбиржи падает под комплексным давлением
    Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 17.09.2025 08:16
    66

    Во вторник, 16 сентября, российский фондовый рынок снижался пятую торговую сессию подряд. Индекс Мосбиржи опустился на 0,5%, до 2797 пунктов, пробив психологический уровень в 2800 впервые с 6 августа. Индекс РТС также потерял 0,49% и опустился ниже 1060 пунктов. Давление на котировки оказалось комплексным: от макроэкономических ожиданий до геополитических рисков.more

  • Торги акциями Озона на Мосбирже могут начаться с распродажи
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 17.09.2025 07:08
    110

    В лидерах падения на торгах 16 сентября на Мосбирже оказались депозитарные расписки Ozon, подешевевшие уже на 4,2%, до 3479 руб. Банк России принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций МКПАО «Озон», его обыкновенных конвертируемых акций класса А, дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, а также проспекта обыкновенных акций этого эмитента, зарегистрированного в САР Калининградской области. more

  • Рынки агрессивно поставили на снижение ставки ФРС. Еженедельный обзор валют
    Кирилл Кононов, БКС Мир инвестиций 16.09.2025 15:48
    493

    Курс доллара США на неделе снизился на 0,8%, до 97 п., по индексу DXY в результате дальнейшего увеличения ожиданий снижения ставки ФРС. Рыночные ожидания закладывают большее снижение ставки ФРС до конца года, чем ранее это прогнозировал регулятор и чем оправданно экономически. Инфляция в США начала ускоряться из-за постепенного перекладывания импортных пошлин в розничные цены товаров и услуг.more