Нефтяные котировки под давлением, Саудовская Аравия снизила цены для покупателей из Азии.
В пятницу котировки Брент сначала выросли на $0,8 до $73,8 за баррель, но затем снизились до $72,5 за баррель на фоне разочаровывающих данных по росту занятости вне сельского хозяйства в США и более резкого, чем ожидалось, повышения зарплат. Это осложняет для ФРС потенциальное решение о начале сворачивания стимулирующих мер. Параллельно трейдеры следили за новостями о возобновлении нефтедобычи и нефтепереработки в США после урагана «Ида».
Отметим, что власти США предоставили еще одному НПЗ в штате Луизиана доступ к резервным запасам нефти, поскольку большинство нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе все еще простаивают. Фьючерсы на нефть Брент с ближайшей датой поставки завершили торги в пятницу на уровне $72,61 за баррель, на $0,42 ниже предыдущего фиксинга.
В понедельник утром котировки Брент опустились ниже $72 за баррель, поскольку Саудовская Аравия снизила цены для покупателей из Азии. На этом фоне может усилиться конкуренция между поставщиками нефти, в то время как всплеск заболеваемости COVID-19 ухудшает перспективы спроса в регионе. В прошлом месяце некоторые покупатели из азиатского региона сократили закупки нефти из Саудовской Аравии из-за вспышки дельта-штамма коронавируса. При этом официальные цены поставок саудовской нефти в США, Северо-Западную Европу и Средиземноморье практически не изменились, что говорит о приоритетном значении азиатского региона для Саудовской Аравии.
Сегодня активность торгов на ICE и NYMEX будет ограниченной – в США отмечают День труда. Мы полагаем, что сегодня Брент будет котироваться в боковом тренде выше 100-дневного скользящего среднего в $71,2 за баррель. Рост выше отметки $72,5 за баррель, где находится 50-дневное скользящее среднее, маловероятен.
На этой неделе еженедельные отчеты по товарным запасам углеводородов в США выйдут на день позже обычного из-за выходного дня в понедельник и могут быть довольно значимыми, поскольку эта статистика впервые отразит последствия урагана «Ида». Во вторник инвесторы будут анализировать данные по внешней торговле Китая, которые покажут, как идет восстановление экономики КНР. В четверг будет опубликован ежемесячный отчет Управления энергетической информации (EIA) по нефтяному рынку. Скорее всего, EIA понизит оценки спроса на 2021 и 2022 годы, поскольку распространение дельта-штамма коронавируса продолжает негативно влиять на потребление нефти во многих регионах мира.
Кроме того, в четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение о необходимости сворачивания стимулирующих мер. В пятницу в США выйдет индекс цен производителей за август. Кроме того, рынок следит за тем, как президент США Джо Байден продвигает план, предусматривающий дополнительные бюджетные расходы общим объемом $3,5 трлн. Отметим также, что на этой неделе Джо Байден, вероятно, примет решение о назначении Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС на второй срок.
Мы полагаем, что ценовая динамика на этой неделе будет примерно такой же, как на прошлой: снижение котировок в начале недели сменится их ростом. Восстановление цен на нефть и календарных спредов в конце прошлой недели отчасти было обусловлено их избыточным падением и повышением рентабельности НПЗ после урагана «Ида». Свою роль сыграла и нормализация экономической динамики в Китае, после того как власти страны быстро взяли под контроль вспышку COVID-19, а также то, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) окончательно одобрило вакцину Pfizer (это должно способствовать более активной вакцинации).
Мы полагаем, что во второй половине недели котировки Брент, вероятно, поднимутся выше $72,5 за баррель, а основное сопротивление будет расположено на уровне $73,3 за баррель, который за последнее время дважды не удалось преодолеть.
Миллиардер Исраэль Ингландер делает ставку на эти три компании
Легендарные инвесторы построили свое состояние на успехе, и пути, по которым они шли, были столь же разнообразны и интересны, как и в любой другой человеческой деятельности. Одна из лучших историй успеха на рынке – история Исраэля Ингландера.
Ингландер – один из настоящих гениев, работающих на фондовом рынке. В 1988 году, имея $35 млн стартового капитала, Ингландер основал компанию Millennium Management. За прошедшие с тех пор десятилетия Ингландер превратил свою фирму в гигантскую компанию с капиталом в $50 млрд. Короче говоря, инвесторы не просто так всегда внимательно следят за действиями Ингландера.