Интересные новости для начала торгов.
• Федеральная резервная система США после полутора лет сокращения баланса вернулась в режим денежной накачки глобальной долларовой системы.
C 12 сентября по 3 октября баланс ФРС вырос на $185,8 млрд – такую сумму американский центробанк закачал в рынки, выдавая кредиты репо.
Скорость, с которой работал печатный станок Федрезерва, стала рекордной с 2013 года, когда действовал последний, третий раунд программы «количественного смягчения» (QE), по итогам которой баланс ФРС увеличился вчетверо за 8 лет.
Оформленные как кредиты репо, такие операции предполагают обратный выкуп: банки возвращают долларовую ликвидность в ФРС после истечения срока и получают назад залог в виде ценных бумаг.
Но по факту объем вливаний от Федрезерва только увеличивается: с 11 по 18 сентября баланс вырос на $23,8 млрд, с 18 по 25 сентября – на $58,5 млрд, а на прошлой неделе – еще на $85,9 млрд. Общий размер баланса ФРС достиг $3,95 трлн, сообщает finanz.
Читайте: «Трейдинг для меня состоит из правильной комбинации различных ингредиентов»
• Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас, сообщает РБК.
Об этом говорится в письме, которое две саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка – Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация – направили первому зампреду ЦБ Сергею Швецову. РБК ознакомился с письмом, его содержание подтвердил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Аналогичные предложения СРО направили председателю комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову.
Все неквалифицированные инвесторы должны иметь возможность без ограничений проводить широкий круг сделок «без плеча», считают профучастники: покупать все финансовые инструменты, торгующиеся на российских биржах (как из котировальных списков, так и нет), за исключением структурных облигаций; приобретать структурные продукты с полной защитой капитала, паи ПИФов (кроме предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов); заключать сделки с иностранной валютой и договоры репо.
Если неквалифицированный инвестор пройдет тестирование, он должен получить доступ ко всем остальным инструментам и сделкам, за исключением тех, что предназначены только для квалифицированных инвесторов.
Неквалифицированный инвестор, как и сейчас, должен иметь возможность покупать торгуемые на российских площадках ценные бумаги зарубежных компаний, следует из письма. Текущие формулировки законопроекта блокируют доступ непрофессионалов к американским бумагам, торгуемым на Санкт-Петербургской бирже (в том числе акции нескольких сотен компаний, входящих в S&P 500).
Если неквалифицированный инвестор провалил тестирование на знание финансового инструмента или вовсе отказался его проходить, у него должно быть право «последнего слова»: если он настаивает, брокер может провести сделку, предупредив клиента о возможных рисках. Сейчас ЦБ намерен предоставить такую возможность особо защищаемым неквалифицированным инвесторам лишь в пределах 50 тысяч рублей в год, а простым неквалифицированным – только после того, как тот пройдет – и провалит – тестирование и подпишет заявление о принятии рисков.
Торговля «с плечом» и торговля на срочном рынке, таким образом, будут доступны неквалифицированным инвесторам после тестирования или «последнего слова», замечает президент «Финама» Владислав Кочетков.
Брокеры также хотят отложить введение поправок в действие с 2021 на 2022 год.
• ВТБ решил больше не открывать вклады в евро, клиентам будут доступны только накопительные и текущие счета в этой валюте, сообщил второй по размеру активов российский банк.
«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте», – говорится в сообщении.
При этом по уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора.
Уточняется, что сохраняется возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительных счетах в евро. Комиссию за их обслуживание банк в настоящее время не взимает, пишет «Прайм».
• Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5% с 2,6% на фоне замедления глобальной торговли и инвестиций, говорится в сообщении института развития.
Экономисты отмечают, что в 2019 году ослабление роста мировой экономики продолжилось на фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли. «Ожидается, что рост замедлится до 2,5% в текущем году на фоне более слабых, чем ожидалось, показателей по торговле и инвестициям», – говорится в докладе.
Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one
Прогноз по росту экономики США в 2019 году понижен до 2,3% с 2,5%, ожидавшихся в июньском прогнозе. В 2020 году ожидается существенное замедление роста до 1,6% (1,7% ранее), а в 2021 году – до 1,5% (1,6% ожидалось в июне).
Рост экономики еврозоны в текущем году ожидается на уровне 1,1% (1,2% в июньском прогнозе), в 2020 году он также составит 1,1% (1,4% ранее), а в 2021 году ускорится до 1,2% (1,3% в предыдущем прогнозе).
Что касается экономики Китая, ее рост ожидается в этом году на уровне 6,1% (что на 0,1 процентного пункта ниже июньского прогноза), в 2020 году рост замедлится до 5,9% (6,1% ранее), а в 2021 году – до 5,8% (6%). Замедление темпов роста Китая экономисты ВБ связывают с торговым противостоянием с США.
Рост экономики России в 2019 году пересмотрен до 1% с 1,2% ожидавшихся в июне, говорится в сообщении института развития, пишет «Прайм».
• Johnson & Johnson обязана будет выплатить $8 млрд в качестве компенсации мужчине за то, что эта американская компания не предупреждала его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата. Такое решение приняло во вторник жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия (штат Пенсильвания).
Присяжные вынесли вердикт в пользу 26-летнего Николаса Мюррея. Он в своей исковой жалобе сообщил, что в детстве употреблял по предписанию врачей препарат Risperdal, предназначенный для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. У этого средства производства Johnson & Johnson оказался побочный эффект – гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин). Потерпевший употреблял данное средство по предписанию врачей с 2003 года, сообщает ТАСС.
• Фьючерсы на нефть марки Brent на 8.10 мск торговались на уровне $58,01 за баррель, а марки WTI – по $52,39 за бочку.
• Доллар стоит порядка 65,20 рублей, за евро дают 71,41 рубля.