На что обратить внимание?
• Российский рынок акций демонстрирует снижение ведущих индексов на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 21% годовых, свидетельствуют данные Мосбиржи.
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 6,5-7% до 8-8,5%, следует из пресс-релиза регулятора.
«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8-8,5%», – сообщил регулятор.
Банк России отмечает охлаждение розничного кредитования, однако темпы роста корпоративного кредитования остаются высокими.
«Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок и ужесточение макропруденциальной политики привели к охлаждению розничного кредитования. Темпы роста корпоративного кредитования, напротив, остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. В результате общий кредит экономике по-прежнему растет высокими темпами. Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту», – говорится в сообщении.
Российская экономика продолжает свой рост, однако темпы стали более умеренными в сравнении с первым полугодием 2024 года.
«Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление», – указали в регуляторе.
• Одна из ниток газопровода «Северный поток» до сих пор работоспособна. Чтобы ее запустить, достаточно лишь нажать кнопку, однако власти Германии не делают этого по политическим мотивам, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«До сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря – «Северный поток – 2», – напомнил Путин. – Что стоит немецким властям просто кнопку нажать – и все пошло. Но они не делают этого. По политическим соображениям».
Президент добавил, что главный партнер ФРГ – США – «создал условия, когда целые отрасли немецкой экономики переезжают».
«Потому что там власти создают более комплиментарные условия для работы бизнеса и первичный энергоноситель раза в три дешевле, чем в Европе, а то и в четыре», – пояснил российский лидер.
• Прогноз Международного валютного фонда (МВФ), говорящий о том, что рост мировой экономики в ближайшие пять лет обеспечат государства – члены БРИКС, обогнав страны Группы семи (G7), является «объективной реальностью». Новая инвестиционная платформа позволит странам БРИКС со зрелой экономикой раскрыть потенциал развивающихся участников, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на полях саммита БРИКС в Казани.
«Это объективная реальность, – прокомментировал прогноз МВФ Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия-24". – Причем даже если посмотреть страны БРИКС, или страны, которые принимают участие в разных форматах, проявляют заинтересованность в присоединении к объединению, то здесь есть две группы стран. Есть страны с уже довольно зрелыми экономиками: Россия, Китай, Саудовская Аравия, целый ряд других – Бразилия, например. Есть страны – потенциальные лидеры: это страны Южной Азии – Индия, например, это страны Африки».
• Сотрудничество России и Бразилии в сфере торговли имеет возможности роста, поэтому власти южноамериканской республики выступают за снижение числа необходимых бюрократических процедур, регулирующих поставки в РФ. Об этом телеканалу CNN Brasil заявил секретарь Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии по торговле и международным отношениям Луис Руа.
По его словам, существует ряд перспективных направлений торгового сотрудничества, которое «все еще слишком заточено на поставки нескольких видов продукции». Руа отметил, что проблемой для наращивания связей двух стран остается необходимость согласования чрезмерного числа бумаг и документов, регулирующих правила экспорта бразильской продукции в РФ.
• Банк России проведет народное онлайн-голосование за символы для новой купюры в 1 000 рублей, выпуск которой ранее был приостановлен из-за неоднозначной реакции в обществе. Об этом сообщается в материалах регулятора.
«Жители нашей страны смогут принять участие в выборе символов для новой банкноты 1 000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу», – говорится в сообщении.
Новые пятитысячные купюры с изображением Екатеринбурга и Уральского федерального округа поступили в оборот в регионы Сибири. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.
«В регионы Сибири такие банкноты поступили. Пока их немного, поскольку они вводятся в оборот постепенно, заменяя изношенные, ветхие купюры пятитысячных банкнот образца 1997 года и последующих модификаций. Для полной заменены потребуется не один год», – сообщили в пресс-службе.
• Мошенники через звонки в мессенджерах пытаются заставить потенциальную жертву раскрыть пароль для входа в банковское приложение, а также представляются сотрудниками Госуслуг и просят перевести деньги на «безопасный счет». Это две самые популярные схемы, которыми пользуются аферисты, заявил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
«Сейчас у аферистов особенно популярны две схемы: в первой они звонят через мессенджеры и под разными предлогами просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть ваш пароль для входа в приложение и пришедшие смс с кодами. А во втором случае мошенники используют симбиоз ранее успешных схем: звонят якобы из "Энергосбыта", или поликлиники, "Почта России" и отправляют код для входа в госуслуги , после просят его озвучить и скидывают звонок. Затем звонят уже от якобы Госуслуг, говорят, что вам звонили мошенники и они как-то получили доступ в ваш профиль, – а дальше клиент уже полностью доверяет им, называет все коды и переводит деньги на «безопасный счет». Будьте бдительны и не ведитесь на уловки аферистов», – указал Чугунов, его слова привела пресс-служба банка.
• НАУФОР предлагает полностью освободить от НДФЛ купоны по гособлигациям и по обращающимся на организованном рынке корпоративным облигациям российских эмитентов, включенным в котировальные списки. Об этом говорится в направленном в Банк России НАУФОР комментарии к проекту основных направлений развития финансового рынка.
Помимо прочего в ассоциации полагают, что действующий механизм ИИС-3 не в полной мере способствует задаче привлечения розничных инвесторов и требует дальнейшей доработки. Так, необходимо закрепить на постоянной основе пятилетний срок ИИС-3, отменить запрет на получение доходов по ценным бумагам на банковские счета инвесторов. Ассоциация также предлагает увеличить размер налогового вычета по НДФЛ на средства, внесенные на ИИС, где учитываются только паи (ОПИФ, БПИФ, ИПИФ) до 1 млн рублей и распространить на инвестиционные паи налоговую льготу по долгосрочному владению (5 лет).
• Цены на нефть поднимаются в пятницу и за неделю могут показать прирост более чем на 1%. В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке и возобновление переговоров о перемирии в секторе Газа.
«Мы по-прежнему считаем, что справедливая цена на нефть в настоящее время находится в районе $70, так как ждем новых драйверов, в том числе итогов заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, а также ответа Израиля на ракетную атаку, проведенную Ираном 1 октября», – отметил в записке Тони Сикамор из IG, говоря о цене североамериканской смеси WTI.
Американские и израильские дипломаты в ближайшие дни возобновят переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.
По словам аналитика IG, переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС не дают сильного понижательного импульса нефти, так как основное внимание сосредоточено на конфликте в Ливане и потенциальном ответе Израиля на удар Тегерана.
Goldman Sachs в четверг сохранил прогноз цен на нефть, природный газ и уголь на 2025 год, рассудив, что экономические меры, введенные Пекином, очень мало влияют на стоимость энергоносителей по сравнению с более значительными факторами, такими как поставки нефти с Ближнего Востока и, в том что касается природного газа, зимние холода.
По прогнозам Goldman Sachs, цены на Brent будут находиться в диапазоне от $70-$85 за баррель.
• Автопроизводитель «Камаз» и АФК «Система» представили в рамках Международной конференции по водородной энергетике грузовик Камаз-53193 «Чистогор» с силовой установкой на водороде. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.
В «Камазе» напомнили, что компании в начале года подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание серии изделий на водородном топливе.
«Первым опытным образцом, который смогли увидеть участники Международной конференции по водородной энергетике, стал экологически чистый грузовик Камаз-53193 "Чистогор" с силовой установкой на водороде, благодаря которой электромобиль грузоподъемностью свыше 20 тонн может проехать на одной заправке до 500 км», – отмечается в сообщении.
• «Интер РАО» по итогам января–сентября 2024 года увеличила выработку электроэнергии на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 97,177 млрд кВт-ч, следует из материалов компании.
Выработка в части российской генерации выросла на 5,8%, до 93,054 млрд кВт-ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 28,062 млн Гкал (+6,8%).
Как пояснили в компании, на динамику показателей повлияли увеличение установленной мощности на пяти электростанциях по завершении модернизации, рост объема включенного генерирующего оборудования в условиях повышения рентабельности при росте потребления, более низкая температура воздуха зимой 2024 года и увеличение продолжительности отопительного сезона, а также сокращение времени нахождения генерирующего оборудования в ремонте.
• ГК «Русагро», которая находится в процессе перерегистрации с Кипра в Россию, рассчитывает на старт торгов акциями ПАО «Русагро» на Мосбирже в марте 2025 года. Об этом заявил руководитель IR-направления компании Егор Сергушов в ходе вебинара.
«Старт торгов акциями ПАО "Русагро" на Мосбирже. Будем целиться на март 2025 года», – сказал Сергушов.
Элвис Марламов про ставку ЦБ и перспективные акции
Политику ЦБ и ФРС, будущее ключевой ставки и многое другое обсудили с основателем Alenka Capital Элвисом Марламовым.
Делимся мнением эксперта от первого лица.
Когда Банк России только начал повышать ключевую ставку, многие рассматривали этот шаг как временный. В прогнозах ноября-декабря 2023 года все ждали, что к концу 2024 ставка будет 9-11%. То есть все те факторы, которые привели к росту инфляции или к росту ставок, были уже известны, просто инвесторы и аналитики их игнорировали.