Интересные новости перед началом торгов
• Чистая прибыль Сбербанка во втором квартале 2023 года выросла до 380,3 млрд рублей по МСФО – это рекордная квартальная прибыль в истории банка, говорится в сообщении «Сбера».
За шесть месяцев 2023 года Сбербанк заработал 737,5 млрд рублей, сообщил «Сбер», не раскрыв результаты за аналогичные периоды 2022 года.
Чистые процентные доходы банка составили 597,6 млрд рублей во втором квартале 2023 года, показав рост за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2023 года чистые процентные доходы выросли до 1,2 триллиона рублей.
Чистая процентная маржа во втором квартале 2023 года выросла до 5,8% благодаря нормализации ставок привлечения и изменения структуры баланса.
Чистые комиссионные доходы составили 186,9 млрд рублей во втором квартале 2023 года на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания.
У банка были во втором квартале и разовые доходы:
«В июне "Сбер" закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Данная сделка оказала положительное влияние на финансовый результат "Сбера"», – указал госбанк, пишет Reuters.
• Уолл-стрит в среду завершила сессию снижением, а для индексов S&P 500 и Nasdaq Composite это был второй день спада подряд, так как инвесторы фиксировали прибыль от пятимесячного ралли акций после понижения агентством Fitch кредитного рейтинга правительства США во вторник.
Fitch стало вторым крупным рейтинговым агентством после Standard & Poor's, лишившим США высшего рейтинга ААА в 2011 году.
Тем не менее, несколько крупных брокеров сообщили, что не ожидают длительного влияния решения Fitch на американские финансовые рынки, полагая, что крупнейшая в мире экономика сейчас сильнее, чем в 2011 году.
На фоне роста доходности десятилетних казначейских облигаций США до максимума почти девяти месяцев подешевели акции техгигантов: Tesla, Nvidia, Meta Platforms и Apple.
Самую значительную просадку среди 11 основных субиндексов S&P показал технологический сектор, опустившийся на 2,6%.
Индекс S&P 500 по итогам сессии опустился на 1,38%, до 4513,39 пункта, продемонстрировав крупнейшее однодневное процентное снижение с 25 апреля.
Dow Jones сбавил 0,98%, до 35282,52 пункта, в то время как Nasdaq упал на 2,17%, до 13973,447 пункта.
Число рабочих мест в США в июле выросло на 324 000, сильно обогнав прогноз, сообщила накануне компания Automatic Data Processing Inc..
Бумаги CVS Health Corp прибавили 3,3% после того как компания отчиталась о квартальной прибыли, превысившей оценки Уолл-стрит.
Акции Advanced Micro Devices тем временем упали на 7%, несмотря на прогноз сильного завершения года благодаря планируемому выпуску микрочипов искусственного интеллекта, пишет Reuters.
• Объем сделок иностранными ценными бумагами на СПБ бирже по итогам июля 2023 года составил $3,51 млрд, что на 7,62% ниже, чем в июне ($3,80 млрд), и на 51,21% меньше аналогичного показателя за июль 2022 года ($7,2 млрд). Об это говорится в сообщении на сайте торговой площадки.
Среднедневной объем торгов в июле уменьшился на 3,09% по сравнению с июнем и составил $0,18 млрд. Участники торгов заключили в июле 4,02 млн сделок против 3,92 млн сделок месяцем ранее.
Количество активных счетов инвесторов в июле увеличилось на 7,22% и составило 177,36 тыс. (165,42 тыс. в июне). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,12 млн.
Инвесторы в июле заключали сделки с 2041 наименованием акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов (ETF).
В список по объему торгов вошли акции и депозитарные расписки Tesla (16,98% от общего объема торгов в июле), Marathon Digital Holdings (7,21%), Coinbase (5,08%), Nvidia (4,34%), Alibaba (3,10%) и другие.
Объем сделок ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам июля увеличился на 50,97% по сравнению с аналогичным показателем июня, составив HK$ 1,00 млрд (около $128,24 млн), и в 6,43 раза по сравнению с июлем прошлого года (HK$ 0,16 млрд).
Участники торгов и их клиенты в июле заключили 235,25 тыс. сделок (рост на 46,56% по сравнению с июнем).
В список лидеров по объему торгов в июле вошли акции Alibaba (12,56% от общего объема торгов по гонконгским ценным бумагам в июле), NIO (7,08%), XPeng (6,46%), JD.com (5,89%) и другие.
Стоимостной объем сделок c ценными бумагами ETF по итогам июля 2023 года составил $167,24 млн, что на 6,69% больше, чем в июне текущего года ($156,75 млн), в том числе $6,87 млн гонконгскими ETF, торги которыми СПБ Биржа начала 12 июля 2023 года.
В топ-10 лидеров по объему торгов вошли ProShares UltraPro Short QQQ (23,78% от общего объема торгов по ETF в июле),
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (10,99%) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (9,64%), пишет ТАСС.
• Годовая инфляция в России в июне 2023 года ускорилась до 3,3% против 2,5% месяцем ранее. В июле уровень годовой инфляции составил 4,4%. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в экономике, подготовленном Минэкономразвития.
«В июне инфляция составила 3,3% (в мае 2,5%). По состоянию на 31 июля 2023 года инфляция год к году 4,4% (на 24 июля 4,2%)», – отмечается в обзоре.
Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ, рост ВВП России в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году – 2%. Инфляция в РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 5,3%, пишет ТАСС.
• Вопреки бюджетному правилу Минфин в ближайшие месяцы не будет покупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы, чтобы не оказывать дополнительное давление на курс рубля, который ослабел до уровней марта 2022 года.
В соответствии с бюджетным правилом Минфин с помощью ЦБ должен покупать валюту для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), когда доходы от нефти и газа превышают установленный ежемесячный базовый уровень, и продавать, если фактические поступления до него не дотягивают.
С начала года на фоне перезапуска бюджетного правила после его приостановки в 2022 году Банк России продавал из ФНБ доступные после введения санкций юани и золото для компенсации недополученных нефтегазовых доходов казны, реализовав за семь месяцев в эквиваленте около 560 млрд рублей.
В августе из-за роста цены нефти и ослабления курса рубля нефтегазовые доходы должны превысить базовый уровень, однако Минфин их направит на покрытие дефицита бюджета, благодаря чему меньше придется тратить средств ФНБ, пишет газета. По словам одного из источников, Минфин не возобновит закупки валюты по бюджетному правилу до конца года, пишет «Рейтер».
• Резервный банк Индии (Центробанк, RBI) одобрил 34 заявки от разных российских банков на открытие специальных счетов в рупиях («востро») в 14 индийских коммерческих кредитных банковских структурах. Об этом сообщила в нижней палате парламента государственный министр торговли и промышленности Индии Ануприя Патель.
«По состоянию на 2 июля RBI одобрил 34 заявки от разных российских банков на открытие спецсчетов в рупиях в 14 коммерческих банках Индии», – цитирует госминистра газета Business Standard.
«Торговля Индии с Россией пострадала из-за трудностей с оплатой из-за санкций в отношении крупных российских банков, включая их отключение от SWIFT, проблемы со страховым и перестраховочным покрытием, логистикой, так как крупные судоходные и логистические компании не обслуживают грузы, следующие в Россию», – заявила госминистр.
В связи с этим, отметила Патель, правительство Индии предприняло ряд шагов не только для поддержания, но и для увеличения экспорта в Россию, осуществляя платежи в национальных валютах, плавно вводя в действие Международный транспортный коридор Север-Юг и Восточный морской коридор (Ченнаи-Владивосток), пишет ТАСС.
• Около 30% россиян делают накопления на будущую пенсию, еще 26% – пока не копят, но намерены начать. Такие результаты показал имеющийся в распоряжении ТАСС опрос, который был проведен банком «Открытие» и одноименным негосударственным пенсионным фондом (НПФ).
Так, 16% опрошенных уже откладывают деньги на будущую пенсию в течение трех и более лет. Еще 13% стали делать пенсионные накопления недавно, один-два года назад. В общей сложности 29% россиян откладывают деньги на будущую пенсию (в Московском регионе этот показатель выше – 38%). 26% пока не копят деньги на пенсию, но намерены начать. 45% не откладывают деньги на старость. Из них 26% из-за отсутствия финансовых возможностей, еще 19% не видят необходимости в таких сбережениях.
При этом 30% россиян готовы участвовать в новой программе долгосрочных сбережений для граждан, которая должна заработать с 1 января 2024 года. При этом 46% респондентов пока не могут ответить на вопрос, будут ли они участвовать в новой программе долгосрочных сбережений. Выразили такую готовность 30% (скорее да 22%, точно да 8%). Больше всего желающих – в Москве и Московской области (38%), меньше всего – в Северо-Западном федеральном округе (25%). Около четверти респондентов (24%) не хотят участвовать в этой программе.
• Технологическая платформа «Яндекс Учебник» готовит образовательную нейросеть на базе YandexGPT для изучения программирования. Бесплатный сервис появится в открытом доступе в 2024 году, сообщили в пресс-службе платформы.
Технология предназначена для анализа выполнения заданий, поиска проблемных областей у учеников. Она будет давать персонализированные советы и позволит школьникам разных возрастов решать задачи по информатике в комфортном темпе. Сеть рассчитана на детей и подростков.
Специалисты «Яндекса» работают над нейросетью совместно с учителями информатики. «Они будут тренировать нейросеть на базе YandexGPT, отвечая на десятки тысяч часто задаваемых вопросов по информатике и программированию на ресурсах «Яндекс Учебника», – уточнили в пресс-службе.
Бесплатным образовательным сервисом на основе нейросети после его запуска смогут воспользоваться все зарегистрированные пользователи «Яндекс Учебника», пишет ТАСС.
• «Норильский никель» может выплатить налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере около $94 млн, следует из материалов компании.
«Ожидается, что налоговая база по налогу будет определяться как прирост среднего показателя прибыли до налогообложения за 2021-2022 годы по сравнению со средним показателем прибыли до налогообложения за 2018-2019 годы. По предварительной оценке, дополнительный налоговый сбор может составить до $94 млн (8,145 млрд рублей) при условии уплаты обеспечительного платежа по налогу в 2023 году», – говорится в материалах компании.
Ранее старший вице-президент – финансовый директор ГМК Сергей Малышев сообщил журналистам, что «Норильский никель» планирует выплатить windfall tax в четвертом квартале 2023 года. По его словам, компания ожидает значительного влияния этой выплаты, помимо прочего, на денежные оттоки за 2023 год, пишет ТАСС.
• Российский рынок акций в середине недели сумел сохранить позитивный настрой, индекс Мосбиржи обновил годовой максимум выше 3 120 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,41%, до 3 106,46 пункта, долларовый индекс РТС из-за слабости рубля снизился на 1,48%, до 1 040,15 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 1,82%, закрывшись на уровне 94,15 рублей, курс евро увеличился на 1,79%, до 102,97 рублей, курс юаня – на 0,22%, до 13,06 рублей.
«Котировки нефти большую часть дня двигались недалеко от $85 за баррель, а рубль сохранял выраженную слабость, что приводит к позитивной переоценке акций экспортеров», – отметил инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Настроения на внешних площадках между тем оставались преимущественно негативными. «Общий сентимент ухудшило рейтинговое агентство Fitch, неожиданно понизившее долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. В то же время, если сравнивать нынешнюю ситуацию с шоковой реакцией рынков на снижение в 2011 году рейтинга США агентством S&;P, можно сказать, что сейчас рынок отреагировал спокойно», – также отметил эксперт.
Лидерами роста на российском фондовом рынке снова оказались акции логистической компании ДВМП (+19,3%), которые, возможно, все еще отыгрывают важную новость об увеличении компанией мощностей Владивостокского морского торгового порта, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения снова стали депозитарные расписки холдинга ЕМС (-2,5%) в ходе коррекции после недавнего роста.
«На нашем рынке все более очевидна техническая перегретость, в таких условиях чувствительность к информационному и рыночному фону становится выше. Любое ухудшение геополитической обстановки или спад сырьевых цен могут спровоцировать локальную коррекцию», – считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 3 августа по индексу Мосбиржи – 3 025 – 3 125 пунктов, по курсу рубля к доллару – 91,5-94,5 рубля ТАСС.
• Фьючерсы на нефть марки Brent на утро 9.45 мск торговались на уровне $83,05 за баррель, а марки WTI на уровне $79,33 за бочку.
• Доллар стоит порядка 93,85 рублей, а за юань дают 13,03 рубля.
• Золото продают по $1 970 за унцию, а серебро по $23,69.
Почему замедление китайской экономики неизбежно
Гонконгские акции, здоровый рост экономики Китая и бенефициаров потребительских стимулов обсудили управляющий директор «Ренессанс капитал» Игорь Даниленко и финансовый обозреватель Константин Бочкарев на YouTube-канале «РБК инвестиции».
Из-за отсутствия драйверов роста сегодня индекс Гонконгской биржи Hang Seng корректируется на 0,4%, до 20077,73 пункта. Акции с первичным листингом на Гонконгской бирже обращаются на СПБ бирже. Даниленко отмечает, что китайский рынок плохо себя чувствовал последние 1,5 года из-за ковида и проблем технологических компаний, которые являются лидерами рынка. Сегодня рынок КНР все еще отличается от российского и американских рынков.