Интересные новости для начала торгов.
• ФРС повысила ставку до 4,75-5%, но отметила, что готова притормозить с дальнейшими повышениями на фоне потрясений в банковском секторе.
ФРС убрала из заявления формулировку о том, что «продолжающееся повышение» ставки, вероятно, будет целесообразным. Вместо этого американский ЦБ назвал целесообразным «дополнительное укрепление (монетарной) политики».
ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, ухудшила прогноз роста ВВП США на 2023 год – до 0,4% с 0,5%. Об этом говорится в обновленном среднесрочном прогнозе регулятора.
Прогноз экономического роста на 2024 год также был понижен до 1,2% с 1,6%, на 2025 год улучшен – до 1,9% с 1,8%.
Большинство членов комитета FOMC (по операциям на открытом рынке) ожидают еще одного повышения ставки – на 0,25 п.п. в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные опубликованного среднесрочного прогноза американского регулятора. Таким образом, ставка достигнет отметки в 5,0-5,25%.
При этом в 2024 году большинство членов комитета прогнозируют ее снижение до 4,0-4,25%, пишет ТАСС.
• Возвращение инфляции в США к 2% будет долгим, ее уровень пока слишком высокий. Об этом заявил в среду на пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.
«Если говорить об экономике и монетарной политике в целом, то инфляция остается слишком высокой, на рынке труда сохраняется большая напряженность, – сказал Пауэлл. – Мои коллеги и я понимаем трудности, которые вызывает инфляция, и мы сохраняем решительную приверженность нашей цели снизить инфляцию до 2%. Ценовая стабильность является ответственностью ФРС, без нее экономика ни для кого не будет функционировать». «В частности, без ценовой стабильности мы не сможем достичь стабильного периода выгодных всем устойчивых условий на рынке труда, – отметил он. – Инфляционное давление останется высоким. Процесс возвращения инфляции на уровень 2% будет долгим», пишет ТАСС.
• Экономическая и финансовая катастрофа ждет Соединенные Штаты в случае, если Конгресс США не согласует повышение потолка госдолга. Об этом заявила в среду министр финансов Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
«Отказ от повышения потолка госдолга приведет к экономической и финансовой катастрофе, – предупредила она. – Это может стать первым случаем с 1789 года, когда американское правительство будет неспособно заплатить по своим счетам».
Йеллен уточнила, что такое положение дел «приведет к потере доверия к США как к самой безопасной стране». «Наша валюта используется в качестве резервной мировой, это (отказ от повышения потолка госдолга) повлечет за собой невероятный экономический ущерб», – сказала она, подчеркнув, что отказ от повышения потолка госдолга «не стоит даже рассматривать», пишет ТАСС.
• Российский рынок акций в середине недели торговался преимущественно в формате вялотекущей нисходящей коррекции. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,18%, до 2 393,88 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,4%, до 980,02 пункта.
«Ценовая неуверенность нефти, сложный геополитический фон и признаки технической перегретости после мощного импульса роста пока не дают индексу Мосбиржи уверенно преодолеть отметку 2 400 пунктов и закрепиться выше нее», – считает инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
На российском рынке акций в среду продолжали лидировать в росте бумаги второго эшелона. Так, сильнее всего выросли в цене акции московской строительной компании «Мостотрест» (+27,7%) и «Ашинского метзавода» (+19%). Подорожали обыкновенные и привилегированные акции банка Санкт-Петербург (+10,8% и +8,1% соответственно) «в ожидании рекомендации советом директоров банка дивидендов за 2022 год», предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения без новостей оказались акции страховой группы «Ренессанс» (-2,8%), снизились акции «Совкомфлота» (-2,3%), несмотря на вышедшие недавно сильные финансовые результаты по МСФО за 2022 год, добавила эксперт. Упали в цене привилегированные акции «Транснефти» (-1,85%), «из-за неопределенности с выплатой и размером дивидендов за 2022 год», также рассказала Мильчакова.
В четверг мировые площадки могут отыгрывать сегодняшнее решение ФРС по ставке и тезисы сопроводительного пресс-релиза регулятора. «Действия и сигналы Федрезерва в рамках консенсуса рыночных ожиданий могут вызвать позитивную реакцию инвесторов. Рисковые активы, в том числе нефть, могут получить умеренную поддержку», – пояснил Александр Бахтин.
Однако даже при общем улучшении внешнего фона российский рынок до конца недели может показывать преимущественно боковую динамику. «Во-первых, из-за геополитики - завтра стартует саммит лидеров ЕС, на котором будут обсуждаться энергетическая политика и конфликт на Украине. Во-вторых, рубль может перейти к укреплению на фоне приближения налогового периода, что может сдерживать динамику бумаг экспортеров», – также считает эксперт.
Также Банк Англии завтра примет решение по процентным ставкам. Из экономической статистики выйдет еженедельный отчет по числу обращений американцев за пособием по безработице и данные по продажам новостроек в США в феврале. «Мечел» опубликует операционные результаты за 2022 год, «Распадская» проведет конференц-колл для инвесторов и аналитиков по итогам годового отчета, пишет ТАСС.
• Американская биржа криптовалют Coinbase получила уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США о предстоящем обвинении в адрес компании, говорится в опубликованном заявлении криптобиржи.
«Сегодня SEC выдала Coinbase «уведомление Wells» в отношении неопределенной доли наших торгующихся цифровых активов, сервиса Coinbase Earn, Coinbase Prime и Coinbase Wallet после поспешного расследования», – указано в сообщении.
Криптобиржа отмечает, что разочарована решением американского регулятора и уверена в законности своих активов и сервисов, а также готова к юридическому процессу с целью показать, что действия SEC являются несправедливыми либо безосновательными, пишет «Прайм».
• Сеть «Пятерочка» (входит в Х5 Group) повысила прогноз по числу открытий новых магазинов в 2023 году до 1,5 тысячи против 1,3-1,4 тысяч, озвученный ранее. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сети Владислав Курбатов.
«Я думаю, мы откроем больше магазинов, чем 1,3-1,4 тысячи, – более 1,5 тысячи», – сказал Курбатов, отвечая на вопрос ТАСС о планах по развитию сети в 2023 году.
Курбатов добавил, что сеть рассматривает возможности для M&A сделок (слияния и поглощения) на рынке ретейла.
«Мы, конечно, рассматриваем M&A сделки в разных форматах, в том числе по примеру «Слаты», где остался их бренд, но также планируются сделки, где мы покупаем сети и делаем из них «Пятерочки»», – сказал гендиректор. Он уточнил, что M&A сделки за пределами сферы ретейла компания не рассматривает.
• Товарооборот России и Китая в самое ближайшее время, в 2023-2024 году достигнет $300 миллиардов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет «Прайм».
• Американские фондовые индексы завершили торги среды максимальным падением за два недели после того, как Федеральная резервная система повысила ключевую ставку, несмотря на проблемы в банковском секторе.
Федрезерв принял решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых.
Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне закрытия нескольких американских банков и повышенной волатильности на рынке.
Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что руководство центробанка рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки.
Судя по динамике индексов, главным разочарованием в речи Пауэлла для инвесторов стали слова о том, что Федрезерв не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он сказал, что если инфляция окажется слишком устойчивой, ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом. Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает еще одно повышение ставки на 25 б.п. в этом году.
«Действия ФРС можно назвать голубиным подъемом, - отметила управляющий директор Schwab Center for Financial Research Кэти Джонс. – Они хотят продолжать ужесточение ДКП, как и планировалось. Однако они оставили себе достаточно пространства для маневра, потому что пока неясно, как ужесточение скажется на банках».
Рыночная стоимость GameStop взлетела на 35%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники неожиданно завершил четвертый финансовый квартал с прибылью, а его выручка превысила ожидания рынка.
Капитализация Nike снизилась на 4,9%. Американский производитель спортивных товаров в третьем квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль на 11%, руководство компании также сообщило, что ожидает снижения рентабельности в этом фингоду.
Акции Winnebago Industries подешевели по итогам торгов на 1,7%. Производитель автодомов и моторных лодок во втором квартале 2023 финансового года резко сократил чистую прибыль и выручку, хотя скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.
Цена бумаг First Republic Bank упала на 15% на слухах, что проблемный американский банк обратился на этой неделе к Lazard за помощью в оценке возможных стратегических вариантов. Эти варианты включают продажу всего бизнеса, части активов или докапитализацию, написала The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Котировки акций PacWest Bancorp опустились на 17%. Американский банк привлек свыше $16 млрд через федеральные программы финансирования банковских институтов для укрепления ликвидности. Руководство банка также сообщило, что не рассматривает привлечение нового капитала из-за неблагоприятной рыночной ситуации.
Цена бумаг ритейлера автомобилей Carvana подскочила на 6%, хотя компания спрогнозировала сокращение выручки в первом финквартале до $2,4-2,6 млрд с $3,5 млрд годом ранее и падение продаж автомобилей до 76-79 тысяч машин против 105,2 тысяч. Опрошенные FactSet эксперты ждут выручку на уровне $2,8 млрд и продажи в размере 83 тысяч машин, пишет «Интерфакс».
• Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном снижаются следом за Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02% – до 3 265,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – рос на 0,09%, до 2 100,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index – поднимался на 0,78%, до 19 744 пунктов, пишет «Прайм».
• Фьючерсы на нефть марки Brent на 9.15 мск торговались на уровне $76,13 за баррель, а марки WTI – по $70,29 за бочку.
• Доллар стоит порядка 76,69 рублей, за юань дают 11,22 рубля.
• Золото продают по $1 998 за унцию, серебро – по $23,15 за унцию.
• Bitcoin (BTC, биткоин) продают по $27 703 при общей капитализации порядка $535,12 млрд, по данным Coinmarketcap.
Как вовремя уйти из американских акций
Инвестиции в облигации, акции и золото обсудили с Василием Барановым из проекта smart-lab.ru.
Баранов имеет позитивный опыт инвестирования в ценные бумаги на американском рынке. На площадку США эксперт впервые зашел в 2020 году.