На что обратить внимание?
Аналитики «БКС мир инвестиций»
Фактор пятницы сегодня может оказать давление на котировки на российском рынке на фоне геополитической неопределенности, однако в среднесрочной перспективе индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит расти. А в случае более серьезного падения нефти на фоне ухудшения долгосрочных перспектив глобального спроса на сырье, более дешевый рубль будет поддерживать экспортеров. Сегодня состоится заседание ЦБ: мы ждем сохранения ставки на уровне 7,5%, но в случае продолжения ускорения инфляции не исключаем ее повышения на следующем заседании. В США рынок находится в нервозном ожидании итогов заседание ФРС 14 июня.
«Сургутнефтегаз»: 2022 год по РСБУ – причиной низких дивидендов стал валютный убыток – «позитивно». Главный вывод после публикации результатов «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2022 год – денежная «кубышка» компании не только не уменьшилась, но, наоборот, значительно выросла, а сюрприз на уровне чистой прибыли связан с нетипично большим неденежным убытком по курсовым разницам.
«Самолет»: Совет директоров решил не выплачивать дивиденды за 2022 год, рассмотрят в 3К23 – «нейтрально». Решение не выплачивать дивиденды за 2022 год стало негативным сюрпризом, при этом возврат к рассмотрению вопроса по дивидендам в 3К23 – позитивный сигнал. Компания недавно объявила о программе обратного выкупа на сумму до 10 млрд рублей до конца 2023 года. Считаем эффект от новости по дивидендам нейтральным для акций.
«Яндекс»: листинг на Nasdaq сохранен при условии реструктуризации – «нейтрально». Новость нейтральна для торгов на Мосбирже, поскольку делистинг с Nasdaq не повлиял бы на листинг в Москве. Наша рекомендация по «Яндексу» – «покупать», но отмечаем неопределенность в связи с возможным разделением бизнеса.
Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь не показали единой динамики, изменившись в пределах 0,6%. Рублевый индикатор закрепился выше 2700 пунктов и сохраняет курс на максимум текущего года 2748 пунктов. Долларовый РТС находится под давлением слабого рубля, но удерживается выше психологически важной отметки 1000 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает снижение и теряет около 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 83 рублей, 89,47 рубля и 11,64 рубля соответственно. Российская валюта находится вплотную к апрельскому пику 83,50 рубля против доллара и на более значительном расстоянии от максимумов текущего года против евро и юаня. ЦБ РФ в пятницу, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 7,5% вместе с сигналом о возможном ужесточении денежно-кредитной политики до конца года.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить повышение в рублевом сегменте благодаря в основном оптимистичным настроениям за рубежом, ожиданиям финансовых результатов Сбербанка, а также росту акций экспортеров в условиях ослабления рубля, одним из которых является еще не выплативший итоговых дивидендов за 2022 год «Сургутнефтегаз». Кроме того, согласно отчетности «Сургутнефтегаза» за 2022 год по РСБУ, объем долларовых накоплений компании на конец 2022 года составил 4,288 трлн рублей против 4,127 трлн рублей годом ранее, что также делает ее привлекательной в периоды девальвации рубля. Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за 2022 год при этом снизилась до 60,7 млрд рублей против 513,2 млрд рублей годом ранее.
Аналитики «Цифра брокер»
Индекс Мосбиржи вырос в четверг на 0,56%, до 2709,69 пункта. Индекс РТС снизился на 0,3%, до 1033,85 пункта.
«Яндекс» (YNDX 2520 рублей, +3,9%) добился отмены решения Nasdaq о делистинге, однако приостановка торгов пока остается в силе. На фоне этой новости подорожали депозитарные расписки HeadHunter(HHRU 2250 рублей, +9,06%), Cian (CIAN 670 рублей, +6,52%), FixPrice (FIXP 385,1 рубля, +5,08%). Акции «Совкомфлота» (FLOT 87,69 рубля, -3,21%) корректируются после сильного роста в последние несколько дней.
ФАС возбудило дело в отношении структур «Евраза» и ОМК из-за необоснованного завышения цен в третьем квартале 2022 года. Страны СНГ договорились о свободной торговле услугами. Греция и Венгрия заблокировали на заседании Комитета постоянных представителей ЕС новый проект 11-го пакета санкций против России, они требуют исключения некоторых компаний из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению западных санкций.
Общий экспорт газа Россией на Восток к 2030 году увеличится в пять раз по сравнению с 2021 годом, до 170 млрд куб. м., заявили в правительстве. В 2022 году экспорт трубопроводного газа в Китай вырос в полтора раза, до 15,4 млрд куб. м, а экспорт СПГ в Китай – на 35,2%, до 6 млн тонн. Экспорт российского трубопроводного газа в Китай в текущем году на 43%, до 22 млрд куб. м.
Совет директоров НМТП (NMTP 9,175 рубля, +6,32%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,798 рубля на акцию, что соответствует 8,7% дивидендной доходности по текущим ценам. Совет директоров «Самолета» (SMLT 3029 рублей, -0,48%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, на фоне этой новости акции сначала подешевели на 4,5%, но к концу дня отыграли существенную часть снижения. Воздержаться от выплаты дивидендов за 2022 год рекомендовал также менеджмент «Росинтера» (ROST 76,8 рубля, -1,54%).
Депозитарий СПБ биржи (SPBE 161,5 рубля, +1%) стал также депозитарием для международной биржи в Казахстане. Торговая площадка ITS была создана 7 июня при участии Freedom Holding и СПБ биржи, которым принадлежат по 10% в капитале ITS.
Сегодня состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Мы ожидаем, что ставка сохранится на прежнем уровне, что никак не отразится на динамике рынка акций.