Интересные новости перед началом торгов
• Американские фондовые индексы завершили сессию вторника на положительной территории, чему отчасти способствовали сильные квартальные отчеты банков, благодаря которым Dow демонстрирует самую продолжительную полосу ежедневного роста с марта 2021 года.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,06%, до 34 951,93 пункта, максимуме с апреля 2022 года, завершив седьмую сессию подряд на положительной территории.
Индекс S&P 500 поднялся на 0,71% до 4.554,98 пункта, а Nasdaq – на 0,76%, до 14 353,642 пункта.
Акции Morgan Stanley подскочили на 6,45%, что стало их самым большим однодневным ростом с 9 ноября 2020 года, после того как квартальные результаты кредитора превзошли ожидания аналитиков.
Бумаги Bank of America подорожали на 4,42% благодаря росту прибыли на 20% во втором квартале.
Акции других банков также выросли: Bank of New York Mellon – на 4,11%, PNC Financial – на 2,51%, после того как они отчитались о квартальных результатах.
«Результаты удивляют. Сегодня утром все банки отчитались, все превзошли ожидания прибыли, и все, кроме PNC, превзошли ожидания выручки», – сказал Тим Гриски из Ingalls & Snyder.
• Совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh может принять решение по выплате дивидендов за 2022 год в октябре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Ожидается, что совет директоров ПАО "Вуш холдинг" примет решение о выплате дивидендов в октябре», – рассказали в пресс-службе.
В компании напомнили, что в соответствии с дивидендной политикой компании рекомендуемый размер выплат в этом случае составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года. «Сумма скорректированной чистой прибыли по МСФО за второе полугодие 2022 года составила 1 млрд рублей. Чистая прибыль за первое полугодие 2023 будет раскрыта в соответствующей отчетности. За тот же период 2022 года чистая прибыль составила 0,4 млрд рублей», – добавили в пресс-службе, пишет ТАСС.
• Рубль на основной сессии среды ушел в минус вопреки позитивным факторам и рыночным ожиданиям укрепления российской валюты, а против может вновь играть дисбаланс потоков – волатильный локальный валютный спрос, неперекрываемый пока сегодня неспекулятивными продажами иностранной валюты, сообщает Reuters.
К 11.05 мск пара доллар/рубль расчетами «завтра» находилась у отметки 91,33, и рубль дешевеет на полпроцента.
Пара евро/рубль к этому времени котировалась по 102,61, и здесь рубль теряет две трети процента, ранее отметившись на худшем значении с 28 марта 2022 года, 102,74. К юаню рубль дешевеет на четверть процента, котировки вблизи 12,66.
На стороне рубля при этом продолжают выступать относительно высокие нефтяные цены, фактор приближения налоговых выплат, а также ожидания пятничного повышения Банком России ключевой ставки.
До конца следующей недели российские экспортеры могут наращивать продажу экспортной выручки под Единый налоговый платеж (28 июля), в состав которого входит и НДПИ, под который сырьевые компании обычно увеличивают продажу экспортной выручки.
«Можно предположить, что на фоне подготовки к налоговым платежам рубль будет предпринимать усилия по укреплению», – сказал Андрей Кочетков из компании «Открытие инвестиции».
• ВТБ раскрыл новую схему мошенников в Telegram: злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере и просят знакомых и близких пользователя перевести средства на свой счет в стороннем банке, используя при этом поддельные фото карт крупных кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Как пояснили в банке, мошенники реализуют новую схему в два этапа. Сначала в телеграме приходит сообщение от знакомого, который просит проголосовать за родственника на конкурсе, приобрести товары по акции и т.д. При переходе по ссылке пользователя просят указать номер телефона и подтвердить голосование смс-кодом. На самом деле, клиент находится на фишинговом ресурсе и вводит пароль, который позволяет мошенникам получить доступ к его аккаунту в телеграм.
Затем со взломанного аккаунта мошенники рассылают сообщения с рассказом о произошедшем форс-мажоре и просьбой перевести деньги на номер своей карты. На самом деле ее изображение – подделка, созданная с помощью специального телеграм-бота. Номер карты является реальным, но счет находится в другом банке – как правило, не таком крупном и заметном, так что подозрений у пользователей это не вызывает, пишет ТАСС.
• Россия в мае увеличила портфель американских гособлигаций до $36 млн с $35 млн в апреле, свидетельствуют данные Минфина США.
Как следует из опубликованной Минфином статистики за май, российский портфель состоит из $28 млн в долгосрочных бумагах и 8 млн в краткосрочных.
Крупнейшими держателями облигаций Казначейства США по-прежнему остаются Япония и Китай, следует из материалов Минфина США, пишет «Прайм».
• Банк России на заседании в пятницу, 21 июля, после длительного перерыва повысит ставку сразу на 50 б. п. (базисных пункта), с 7,5% до 8%, считают опрошенные ТАСС эксперты. Ранее показатель оставался неизменным с сентября 2022 года или шесть заседаний подряд.
Основными аргументами для роста ставки служит динамика инфляции и обострившиеся проинфляционные факторы: ослабление курса рубля, рост потребительской активности, растущая доля импорта и темпы расходования бюджета. И, по мнению специалистов, для приведения инфляции к цели 4% в 2024 году ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) необходимо начинать уже сейчас.
Наиболее реалистичным на предстоящем заседании 21 июля является шаг в 50 б. п., при этом часть опрошенных компаний не исключает и большего роста ставки – на 75-100 б. п., пишет ТАСС.
• Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял пост гендиректора «Данон Россия», следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно выписке, 32-летний Закриев возглавил компанию с 18 июля.
Президент РФ Владимир Путин 16 июля распорядился передать во временное управление Росимуществу доли датской пивоваренной компании Carlsberg в российской Балтике и французской молочной компании Danone в одноименной «дочке», пишет ТАСС.
• Цены на нефть снижаются в среду, так как рынки взвешивают опасения относительно спроса в США и обещания Китая поддержать экономический рост.
«Сейчас есть много положительных драйверов для цены нефти с точки зрения спроса и предложения, и хотя мы ожидаем, что WTI восстановится до уровня около $80 за баррель, это не означает начала «бычьего» рынка, поскольку «голубиная» позиция мировых центральных банков все еще свидетельствует об ослаблении аппетита к риску», – сказал Леон Ли из CMC Markets.
«Учитывая, что ФРС, вероятно, в последний раз повысит процентные ставки в июле, опасения относительно спроса в США, которые ограничат рост цен на нефть, скорее всего, сохранятся».
Главное плановое ведомство КНР во вторник устами чиновника пообещало проводить политику, направленную на восстановление и расширение потребления во второй по величине экономике мира, что может повысить спрос на нефть, так как покупательная способность потребителей остается слабой.
Что касается предложения, то Россия в третьем квартале сократит экспорт нефти на 2,1 млн метрических тонн с учетом запланированного на август добровольного сокращения экспорта на 500 000 баррелей в сутки, согласно данным Министерства энергетики РФ.
Поддержку ценам также оказало сокращение запасов в США: запасы нефти сократились примерно на 800 000 баррелей за неделю, завершившуюся 14 июля, запасы бензина на 2,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов – примерно на 100 000 баррелей, пишет «Рейтер».
• Вопреки новостному фону, который не давал большой определенности, российский рынок продолжил рост. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 1,27%, до 2 954,52 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,5%, до 1 024,98 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,1%, закрывшись на отметке 90,9 рублей, евро – на 0,18%, до 101,94 рублей, юань на 0,05%, до 12,63 рублей.
«Позитив инвесторов, продолжающих заходить в рынок, связан в первую очередь с тем, что цены на акции не кажутся им перекупленными, и есть определенный потенциал в продолжении роста капитализации», – рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.
Эксперт добавил, что рост российского рынка проходит на фоне позитивной динамики большинства фондовых индексов по всему миру. «Тем не менее, подходя уже вплотную к новому, красивому рубежу в 3 000 пунктов, рынок имеет все шансы замедлится и зафиксировать рост части активов», – считает он.
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ТГК-1 (+15,35%), котировки «Полиметалла» (+5,18%), бумаги «Русснефти» (+4,29%), котировки «Черкизово» (+3,86%), акции «Аэрофлота» (+3,83%), бумаги «Юнипро» (+3,7%), котировки «Алросы» (+3,56%). Акции «Полюса» подорожали на 2,5%.
«Бумаги ТГК-1 повышались без очевидных фундаментальных причин. В эту пятницу компания опубликует операционные результаты за II квартал 2023 года. Акции «Полиметалла» и «Полюса» шли вверх на фоне пробоя золотом важного краткосрочного сопротивления $1 980 за унцию. Закрепление выше указанной отметки может предвещать скорое тестирование $2 000 за унцию», – рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
«Русснефть» во вторник сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ в I полугодии текущего года до 12,918 млрд рублей против 6,502 млрд рублей годом ранее. Акции «Алросы» во вторник продолжали ралли предыдущих дней и поднялись до максимума с апреля 2022 года. «Во вторник стало известно, что компания планирует начать добычу на руднике «Мир» в 2032 году, мощность которого составит 3 млн карат в год, и уже в этом году приступит к реализации инвестпроекта. Кроме того, покупки в бумагах, очевидно, поддерживались надеждами на промежуточные дивиденды за 2023 год, которые, по нашим оценкам, могут составить 4,5 рубля на акцию», – добавила Кожухова. Ранее в июле в Минфине РФ также сообщили, что повышение налоговой нагрузки на «Алросу» как минимум раньше осени не обсуждается.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки VK (-1,4%), привилегированные акции «Башнефти» (-0,85%), бумаги НЛМК (-0,83%), котировки «Совкомфлота» (-0,70%), акции АФК «Система» (-0,67%). Акции АФК «Система» торговались без дивидендов за 2022 год.
Прогноз «БКС мир инвестиций» на 19 июля по индексу Мосбиржи – 2 925-2 950 пунктов. Прогноз по курсу доллара – 90,5-90,8 рубля за доллар, пишет ТАСС.
• Фьючерсы на нефть марки Brent на утро 10.35 мск торговались на уровне $79,61 за баррель, а марки WTI на уровне $75,61 за бочку.
• Доллар стоит порядка 91,37 рублей, а за юань дают 12,66 рубля.
• Золото продают по $2 022 за унцию, а серебро по $25,25.
Tesla готовится к отчету: на что рассчитывать инвесторам
Знаменитый производитель электрокаров Tesla готовится представить рынку финансовый отчет: событие запланировано на среду, 19 июля. Что ждать инвесторам от финансовых результатов компании Илона Маска, рассказал Кевин, автор YouTube-канала «Meet Kevin».
За последние недели произошел целый шквал изменений ценовых ориентиров на акции Tesla (TSLA). Так и должно было быть, поскольку акции пошли в гору, с конца мая прибавив более чем 55%.