Интересные новости перед началом торгов
• Поставки «Газпрома» в Европу в июле 2023 года выросли на 29,6% в суточном исчислении по сравнению со средним значением июня, достигнув максимального уровня в этом году, показывают расчеты Reuters, основанные на среднесуточных данных экспорта по «Турецкому потоку» и украинскому маршруту.
Контрактные цены «Газпрома» в июле из-за временного лага оказались ниже поднявшихся с июня спотовых цен на газ, улучшив статистику экспорта концерна, практически потерявшего европейский рынок.
После прекращения поставок российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» и «Северному потоку» единственными маршрутами его транспортировки в Европу остались транзит через Украину и одна нитка «Турецкого потока».
Среднесуточные поставки «Газпрома» в Европу в июле выросли до 86,6 млн кубометров с 66,8 млн кубометров в сутки в среднем за июнь, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и «Газпрома» о суточном транзите через Украину.
Экспорт в Европу находится на максимуме этого года, превысив уровень декабря прошлого года в 81,9 млн кубометров в сутки.
• Банк России с сегодняшнего дня начинает операции на валютном рынке в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), ежедневный объем операций составит 2,3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт регулятора.
«С 1 августа 2023 года Банк России, помимо регулярных операций по покупке (продаже) иностранной валюты в рамках бюджетного правила, начнет осуществлять операции в связи с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы внутри экономики России», – сообщил ЦБ.
• Россия в августе добровольно сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тысяч баррелей в сутки посредством уменьшения экспорта. Это снижение будет идти дополнительно к уже объявленным обязательствам по сокращению добычи также на 500 тысяч баррелей в сутки.
Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что мера по сокращению поставок нефти принята в рамках усилий по обеспечению баланса на нефтяном рынке. Новак также подчеркивал, что российские нефтяные компании самостоятельно примут решение, снижать добычу или экспорт, но в целом задача России – сократить поставки нефти на мировые рынки на 500 тысяч баррелей в сутки.
Глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил ТАСС, что Россия уже в июле начала снижать объемы экспорта нефти в рамках добровольных обязательств и намерена выполнить их в августе в полном объеме.
• Россия и Китай с 1 августа готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Кроме того, с 1 августа запускается безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.
6 февраля 2023 года КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие после приостановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
• Основные положения закона, создающего основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью, вступают в силу 1 августа 2023 года.
Закон о внедрении в РФ третьей формы нацвалюты – цифрового рубля был одобрен Советом Федерации 19 июля, президент РФ подписал закон 24 июля.
Документ вступает в силу с 1 августа 2023 года, за исключением положений, для которых устанавливается иной срок вступления их в силу. Также был подписан связанный закон, который вносит необходимые поправки в Гражданский кодекс.
В Банке России сообщили, что планируют начать тестирование цифрового рубля на реальных операциях и на ограниченном количестве клиентов в августе 2023 года. Первыми клиентами, участвующими в тестировании, станут сотрудники банков.
В пилоте будут участвовать 13 банков. В ходе эксперимента участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. На первом этапе тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ.
В дальнейшем внедрение цифрового рубля будет постепенно расширено. По планам ЦБ, масштабирование произойдет с начала 2025 года, пишет ТАСС.
• Восстановительная фаза экономического роста завершается и ВВП в третьем квартале 2023 года увеличится на 3,6% в годовом выражении против 4,8% во втором квартале, сообщил ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике, пишет «Рейтер».
«Более быстрое, чем ожидалось, восстановление связано с более сильным внутренним спросом (государственным и частным, в том числе потребительским)», – сообщил ЦБ.
Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 году, 0,5-2,5% в 2024 году, 1,0-2,0% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году.
Расширение внутреннего спроса означает и увеличение спроса на импорт, что вместе со снижением экспорта на фоне западных санкций привело к ослаблению рубля.
Однако произошедшее ослабление рубля будет сдерживать импорт в 2024 году, указал ЦБ.
Годовая инфляция в третьем квартале будет около 5,0% (центральная точка диапазона), прогнозирует ЦБ, а в четвертом квартале – 5,8% или в диапазоне 5,0-6,5%.
«Текущие темпы роста цен ускорились и превышают целевой уровень в 4%... Произошло ослабление рубля, перенос этого эффекта в конечные цены на текущий момент умеренный и более полно будет проявляться в дальнейшем», – пишет ЦБ.
• Риск резкого замедления мировой экономики уменьшился, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о денежно-кредитной политике Банка России.
«Риск резкого замедления мировой экономики уменьшится. С учетом сильных данных за I квартал 2023 года и хороших оперативных данных за II квартал прогнозы роста мировой экономики на 2023-2024 годах были повышены на 0,1 п. п., до 3,0 и 2,9% соответственно», – отмечается в докладе.
В то же время ЦБ констатирует, что рост экономической активности в мире постепенно замедляется. «Сказывается как реализовавшееся ужесточение денежно-кредитных условий, так и завершение периода постпандемического восстановительного роста, последним импульсом которого стало окончательное снятие всех ограничений в Китае», – отмечает регулятор, указывая, что одновременно риски для финансовой стабильности со стороны банковского сектора развитых стран снизились. «В совокупности это означает, что траектория ужесточения ДКП в развитых странах будет более высокой, а нормализация политики более длительной, чем предполагалось ранее», – резюмирует ЦБ.
• Около 70% переводов от общего количества валютных платежей предпринимателей за пять месяцев 2023 года отправлялись в китайских юанях, выяснили эксперты направления ВЭД экосистемы сервисов для предпринимателей «Точка» (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).
Согласно данным аналитиков «Точки», в первые пять месяцев года наибольшей популярностью среди российских предпринимателей пользовались китайские юани – около 70% переводов от общего количества валютных платежей отправлялось именно в этой валюте.
В материалах отмечается, что юани востребованы у предпринимателей для работы с Китаем, Гонконгом и Сингапуром. За год (июнь 2023 года по сравнению с июнем 2022 года) количество платежей в юанях в месяц выросло более чем в пять раз.
Согласно данным исследования, второе место по популярности занимают турецкие лиры для расчетов с Турцией – каждый десятый платеж отправляется в этой валюте. В июне количество платежей в лирах выросло в восемь раз по сравнению с показателями осени 2022 года.
• Российский рынок акций начал неделю уверенным подъемом, в пользу чего играли растущие цены на сырье при сохранении относительной слабости рубля и позитивная картина на мировых площадках. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 2,16%, до 3 073,50 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,3%, до 1 057,43 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,16%, закрывшись на отметке 91,54 рублей, евро вырос на 0,07%, до 100,99 рублей, юань подрос на 0,012%, до 12,81 рублей.
Индекс Мосбиржи завершил июль приростом более чем на 9%. «В отраслевом разрезе среди лидеров месяца оказались индексы потребительского сектора, транспорта, ИТ и индекс металлов и добычи, прибавившие от 14 до 18%, а вот индекс нефти и газа показал скромные +5%», – рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Внешний фон в понедельник был в целом позитивным. «Предварительные оценки ВВП еврозоны за второй квартал 2023 года превзошли прогноз, замедлилась в регионе и годовая потребительская инфляция. Индекс PMI в производственном секторе КНР составил 49,3 пунктов, немного превысив ожидания, тем не менее оставшись в зоне спада (ниже 50 пунктов), а в непроизводственном – 51,5 пунктов, что, напротив, чуть не дотянуло до прогнозного значения», – сообщил эксперт.
Вторник также будет насыщен статистикой, способной оказать влияние на общий сентимент. «Будут обнародованы июльский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР от Caixin, июньские данные по безработице и производственный PMI за прошлый месяц в еврозоне», – пояснил Бахтин.
Из статданных США в «БКС мир инвестиций» выделили июльский производственный PMI и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в июне. Росстат завтра опубликует индекс производственной активности PMI за июль. «Юнипро» раскроет финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2023 года.
Техническая картина и текущий характер рыночной конъюнктуры указывают на вероятность сохранения умеренной повышательной динамики, добавили в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 1 августа по индексу Мосбиржи – 2 990-3 090 пунктов, по курсу доллара – 90,5-92,5 рублей, пишет ТАСС.
Стоит ли сейчас покупать облигации
О перспективных облигациях, байбэке «Полюса», результатах «Селигдара» и Positive Technologies рассказал директор по работе с клиентами УК «БКС» Максим Шеин на YouTube-канале «БКС мир инвестиций».
В пятницу индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов, сейчас показатель находится на уровне 3046,78 пункта. Вероятно, рынок будет корректироваться до 2600–2700 пунктов по индексу Мосбиржи.