Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом несколько ухудшились, а цены на нефть Brent перешли к снижению после скачка наверх накануне. Котировки золота продолжают колебания немногим выше 4000 долл/унц.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных фондовых индексов в пределах 0,3%. Инвесторы со сдержанным оптимизмом отреагировали на итоги заседания ФРС, на котором процентная ставка ожидаемо осталась на уровне 4%. Глава регулятора Уорш при этом подчеркнул, что инфляция остается повышенной, но указал на эффективность текущей стратегии ФРС и более низкие реальные ставки при сильной экономике. Реакция золота и доллара на итоги заседания ФРС оказалась нейтральной. Следующее решение по ставке ФРС будет принимать на базе доступных к декабрю данных, а в 2027 году намерена провести заседание, которое будет посвящено только стратегии.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Инвесторы негативно отреагировали на опубликованные после закрытия основных торгов квартальные результаты Alphabet, акции которой падают почти на 10% в том числе из-за высоких расходов на ИИ. Бумаги Microsoft, напротив, вне основной сессии растут на 4,2%. По ходу дня в США будут опубликованы данные по ВВП за 3-й квартал, а также предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления за сентябрь.
Торги на биржах Европы накануне завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50, который проявил неуверенность у краткосрочного сопротивления 6170 пунктов. От ЕЦБ на сегодняшнем заседании при этом не ждут изменения процентных ставок.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. В пятницу Банк Японии проведет очередное заседание, на котором, скорее всего, сохранит процентную ставку на уровне 1,25% после её повышения в прошлый раз. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы теряют в пределах 2,5%, сохраняя локальную слабость. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%, продолжая колебания в узком краткосрочном диапазоне. Южнокорейский KOSPI после ралли накануне падает на 1,2%. Акции Samsung, в частности, несмотря на рекордную прибыль, теряют около 3,7% на фоне разочарований инвесторов в прогнозах компании и неопределенности в отношении дополнительной отдачи прибыли акционерам.
Январские фьючерсы на нефть Brent утром снижаются на 1% после скачка наверх примерно на 2% накануне. Котировки продолжают колебания у отметки 110 долл/барр с сохранением перспективы возвращения к мартовскому пику 119,50 долл/барр, опасаясь новых атак на Иран и его нефтедобывающие мощности. Инвесторы, в то же время, взвешивают попытки ряда стран провести мирные переговоры с Исламской республикой, что сдерживает покупки. Минэнерго США в среду при этом сообщило о падении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,89 млн баррелей, хотя запасы бензина подскочили на 3,87 млн баррелей.
События дня:
· предварительный ВВП США в 3-м кв 2026 г (15.30 мск)
· базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в сентябре (15.30 мск)
· заседание ЕЦБ (16.15 мск) и пресс-конференция регулятора (16.45 мск)
· финансовые результаты X5 Retail Group за 9 мес 2026 г по МСФО
· саммит Россия-Африка
· квартальные результаты Amazon.com, Eli Lilly, Mastercard, Intel, Merck, Caterpillar, SanDisk, Starbucks, DR Horton, First Solar
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не удержались у очередных пиков с июня 2543 пункта и 994 пункта соответственно и снизились на 0,1% и 0,46%. Индикаторы отступили от района важных сопротивлений 2540 пунктов и 1010 пунктов (верхние полосы Боллинджера недельных графиков), стабилизация выше которых может предвещать новый виток среднесрочного роста. Ближайшие поддержки расположены у 2510 пунктов и 965 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,5%, до 12,02 руб, оставаясь вплотную к максимуму этого месяца 12 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,86 руб и 90,16 руб соответственно (против 80,53 руб и 90,09 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное снижение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на отступление от достигнутых накануне пиков, а по ходу дня будет оценивать в том числе корпоративные сигналы в сезон квартальных отчетностей. Так, Яндекс сообщил о росте выручки в 3-м квартале на 12% г/г и восстановлении основных функций после атак на инфраструктуру компании. Fix Price отчитался об увеличении выручки на 9,1% г/г. От ритейлера X5 Retail Group помимо сегодняшних квартальных результатов в ближайшее время также ждут рекомендации привлекательных промежуточных дивидендов за 2026 год, надежды на которые способствовали ралли в акциях X5.
