Индекс Мосбиржи к 12:00 мск снижается на 0,15%, до 2466 пунктов. РТС теряет 0,15%, опускаясь до 937,22 пункта, а индекс голубых фишек отступает на 0,16%.
Сегодня проходит встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, а сам американский представитель уже назвал предшествующие ей переговоры в Осло продуктивными. Думаю, что надежды на договоренности пока поддерживают рынок, однако часть этих ожиданий уже заложена в котировки, поэтому для дальнейшего подъема нужны конкретные результаты.
Brent дорожает на 1,01%, до $109,88 за баррель, WTI прибавляет 1,12%, поднимаясь до $98,90. Котировки Urals растут на 0,65%, до $121,85 за баррель. Газ в Европе дорожает на 1,67%, до $1016,25 за тыс. куб/м.
Золото дешевеет на 0,05%, до $4122,76 за унцию, серебро теряет 0,95%, платина снижается на 1,14%, палладий на 1,25%. Медь дешевеет на 0,88%, алюминий теряет 0,30%, тогда как никель дорожает на 1,33%.
Доллар снижается на 0,49%, до 81,980 рубля, юань теряет 0,49%, опускаясь до 12,281 рубля. Евро дешевеет на 0,57%, до 92,000 рубля. Укрепление рубля сдерживает покупки акций экспортеров, поскольку оно сокращает рублевую стоимость их валютной выручки.
Среди лидеров роста “ЭсЭфАй” (+3,54%), “Интер РАО” (+3,37%), Х5 (+1,75%), “ФосАгро” (+1,16%) и ЛСР (+0,68%).
Рост акций “ФосАгро” может быть связан с ожиданиями сегодняшнего заседания совета директоров, в повестке которого отчетность по МСФО за 9 месяцев и подготовка внеочередного собрания акционеров. Дополнительным положительным фоном стало заявление Кирилла Дмитриева о возможности поставок российских удобрений американским фермерам. Однако это пока обсуждение возможностей, а решение о новых дивидендах на момент подготовки обзора еще было не подтверждено.
Покупки бумаг ЛСР поддерживает опубликованная вчера отчетность по РСБУ. За 9 месяцев выручка увеличилась на 108,3% г/г, до 36,74 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 34,7% г/г, до 16,58 млрд рублей. Для инвесторов это положительный сигнал, однако результаты отдельного юридического лица не стоит напрямую переносить на всю группу и будущие дивиденды.
Х5 продолжает расти после опубликованных 16 октября операционных результатов. Выручка в третьем квартале увеличилась на 13% г/г, до 1,31 трлн рублей, компания открыла 377 новых магазинов. Расширение сети и рост продаж поддерживают ожидания по дальнейшему увеличению бизнеса, однако окончательные выводы о прибыли и дивидендах можно будет сделать после публикации финансовой отчетности.
Среди снижающихся бумаг “Полюс” (-2,10%), “НоваБев Групп” (-1,58%), “ИНАРКТИКА” (-1,48%), РУСАЛ (-1,32%), “РусГидро” (-1,24%) и “Северсталь” (-1,15%).
На РУСАЛ могут давить снижение стоимости алюминия и вчерашнее заявление главы ФАС о продолжении работы над формулой внутренних цен совместно с Минпромторгом. Регулятор ожидает, что корректировка расчета позволит снизить цены. Для производителя это создает неопределенность по доходности российских поставок, хотя оценить влияние на финансовые результаты до появления окончательных условий нельзя.
“Северсталь” остается под давлением после вчерашней публикации слабой финансовой отчетности. Чистая прибыль за 9 месяцев сократилась на 61% г/г, до 19,293 млрд рублей.
Снижение “Полюса” происходит в преддверии выхода отчетности компании по РСБУ за 9 месяцев, однако связывать падение с ее результатами до подтверждения публикации преждевременно.
Из событий календаря сегодня особенно важны данные Росстата по инфляции с 13 по 19 октября и ценам производителей за сентябрь, а также исследование Банка России об инфляционных ожиданиях населения, так как это будут крайние и наиболее актуальные показатели перед заседанием ЦБ по ключевой ставке в предстоящую пятницу. Для “ФосАгро” внимание будет сосредоточено на итогах совета директоров и возможных дивидендных рекомендациях.
Думаю, что до конца дня основное влияние на динамику акций окажут сообщения о переговорах, а вечером внимание переключится на инфляцию. Мой прогноз по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2440-2490 пунктов. При положительных результатах встречи подъем к 2500 пунктам до конца недели остается возможным. По Brent ожидаю диапазон $108-112 за баррель, по доллару - 81,5-83 рубля.