Российский рынок акций возобновил подъем в четверг, 10 сентября, при этом Индекс МосБиржи впервые почти за месяц превысил отметку 2300 пунктов. Существенную поддержку отечественным акциям продолжает оказывать быстрый рост цен на нефть, которые впервые с конца мая достигли отметки $105 за баррель марки Brent. Как результат, лидерами роста стали бумаги нефтегазовых компаний. Помимо этого, участники торгов продолжали оценивать комментарии на геополитическую тему. Так, по заявлениям представителей российского руководства, каких-то выработанных идей, которые могут стать основой для урегулирования украинского кризиса, пока нет, однако есть надежды на возобновление трехсторонних переговоров «в обозримом будущем», после соответствующей подготовки. Между тем в ближайшее время внимание инвесторов переключится на пятничное заседание Банка России. Последние данные по динамике потребительских цен в РФ показали, что годовая инфляция хоть и немного замедлилась за последнюю неделю, но остается высокой. Учитывая также по-прежнему повышенные инфляционные ожидания населения и рост ценовых ожиданий предприятий по итогам третьего месяца подряд, пауза в процессе смягчения ДКП в стране представляется наиболее вероятным сценарием, что может несколько поумерить активность покупателей.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи вырос на 1,88% до 2396,3 пункта, а долларовый индекс РТС подскочил на 3,20% до 861,3 пункта на фоне заметного укрепления рубля.
Лидерами роста стали акции «Роснефти» (+6,4%), «Новатэка» (+5,9%), «РуссНефти» (+5,9%), «Газпрома» (+5,1%), «Сбера» (ао +3,2%, ап +3%), «Совкомбанка» (+3,2%), «Россетей» (+3,1%), «Сургутнефтегаза» (ао +2,9%). Между тем в заметном минусе закрылись бумаги «Самолета» (-5,4%), «Норникеля» (-1,6%), «Ленты» (-1,3%), «Русала» (-1%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи после существенного повышения протестировал верхнюю границу локального треугольника. Если ему удастся закрепиться выше нее, целью дальнейшего подъема станет отметка 2400 пунктов. Между тем индекс находится в зоне перекупленности, в связи с чем не исключено формирование коррекции с первой целью на поддержке 2200 пунктов.
Фондовая Америка снижается четвертый день подряд
Американские фондовые индексы усилили снижение в четверг, причем негативная динамика может быть зафиксирована по итогам четвертого дня подряд. Негативными факторами для акций выступают продолжающееся удорожание «черного золота» из-за эскалации ирано-американского противостояния, а также не самая благоприятная статистика по динамике цен производителей в Штатах, повысившая ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. Так, по данным CME FedWatch, оценка трейдерами вероятности подъема ключевой ставки Федрезервом на 25 б.п. на заседании на следующей неделе подскочила почти до 70% с 61% накануне. На таком фоне доходности «трежериз» быстро пошли вверх и обновили многолетние максимумы, что оказывает дополнительное давление на цены рисковых активов.
Согласно отчету Минтруда США, цены производителей в стране в августе увеличились на 0,4% (м/м), максимальными темпами за последние три месяца. А в годовом выражении рост показателя составил 5,4%, заметно ускорившись с 4,8% месяцем ранее. Индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце поднялся на 4,6% (г/г) после повышения на 4,3% в июле. Также стало известно, что продажи домов на вторичном рынке жилья в США в августе уменьшились на 2% (м/м) до 3,98 млн в пересчете на годовые темпы, в рамках ожиданий.
По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,49% до 52 125,4 пункта. При этом индекс широкого рынка S&P 500 ослаб на 0,48% до 7599,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,53% до 26 114,6 пункта.
Стоимость акций ритейлера одежды American Eagle Outfitters упала на 14,4%. Компания превысила консенсус-прогноз по прибыли на акцию во II финквартале, однако это в основном было обусловлено эффектом от возмещения импортных пошлин. При этом менеджмент сохранил годовой прогноз роста сопоставимых продаж и сообщил, что валовая маржа в текущем финквартале может остаться на уровне прошлого года.
Цена бумаг сети универмагов Macy's просела на 3,3%, несмотря на то что компания отчиталась заметно лучше ожиданий по выручке прибыли на акцию во II финквартале, а также улучшила годовой прогноз.
Между тем котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличились на 2,4% после того, как накануне компания представила ряд новых гаджетов, включая свой первый складной смартфон iPhone Duo.