Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть вернулись к сдержанному снижению после скачка наверх накануне.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне после неуверенности в начале дня завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Все три индикатора обновили очередные рекорды, несмотря на усиление геополитической неопределенности в ближневосточном конфликте и взаимные атаки обеих сторон. Поддержку IT-сектору оказывал, в частности, рост акций Nvidia на 6,2% после новостей о выходе на рынок чипов для персональных компьютеров, а также развитии партнерских отношений с производителями роботов-гуманоидов. Акции Dell же после пятничного ралли подскочили еще на 10,7%. Окончательные оценки PMI и ISM, тем временем, показали ускорение роста активности в производственном секторе США в мае.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, находясь в стадии сдержанной коррекции. В целом индикатор все еще не выглядит перекупленным ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде.
Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который вышел из внутридневного плюса и оставался в режиме консолидации в том числе на фоне очередного скачка цен на нефть. Во вторник в регионе ждут предварительных оценок потребительской инфляции еврозоны за май: темпы роста базового индикатора, вероятно, ускорились с 2,2% до 2,4% г/г, а основного – с 3% до 3,3% г/г – негативный для экономики сигнал, подчеркивающий риски повышения процентных ставок ЕЦБ уже в этом месяце.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%, перейдя к коррекции с рекордных значений. Австралийский ASX 200 потерял около 0,1%. Китайские индексы восстанавливаются после слабости предыдущих сессий и растут в пределах 2%. Гонконгский Hang Seng увеличивается на 1,9%, получая поддержку от повышения некоторых IT-акций. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,1%, отвоевав внутридневные потери и поднявшись до очередного рекорда. Макроэкономические данные при этом показали ускорение потребительской инфляции в Южной Корее в мае с 2,6% до 3,1% г/г (ожидалось 3%).
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 1% после повышения примерно на 2% накануне. Котировки в начале недели сохраняли волатильность и поднимались выше 97 долл/барр после заявлений иранских СМИ о прекращении диалога с США через посредников из-за действий Израиля в Ливане, а также возможном перекрытии других важных транспортных путей в регионе помимо Ормузского пролива. Впоследствии фьючерсы, однако, скорректировались к отметке 94 долл, которую проверяют на прочность во вторник. Американский президент, в свою очередь, заявил о продолжении переговоров с Ираном.
События дня:
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в мае (12.00 мск)
· число открытых вакансий в США в апреле по оценке JOLTS (17.00 мск)
· квартальные результаты Palo Alto Networks, Dollar General
· в Вашингтоне ожидаются переговоры между израильскими и ливанскими дипломатами
· акции Озон Фарм последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
· Мосбиржа расширяет число фьючерсов на депозитарные расписки зарубежных компаний
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от максимумов дня и разошлись в динамике, реагируя на отсутствие веских бычьих драйверов. Рублевый индикатор вырос на 0,18%, скорректировавшись от района сопротивления 2590 пунктов и располагаясь недалеко от минимума года 2556 пунктов. Долларовый РТС снизился на 0,56%, оказавшись под дополнительным давлением со стороны валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 1,5%, до 10,64 руб, завершив день выше важного краткосрочного сопротивления 10,60 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 71,55 руб и 86,24 руб соответственно (против 71,02 руб и 82,63 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам. Рубль перед публикацией на этой неделе объемов валютных операций ЦБ и Минфина на ближайший месяц перешел к коррекции от района многолетних максимумов.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному росту после локальной слабости на старте недели. Масштабных драйверов для повышения на биржах РФ все еще нет, однако во вторник участники могут отыгрывать возвращение цен на золото в условиях более слабого доллара выше 4500 долл/унц. Цены на алюминий при этом обновили очередной пик с 2022 года, поднявшись выше 3730 долл/тонну. Кроме того, на утренней сессии наблюдаются покупки у локальных минимумов таких акций как АЛРОСа, а также угольных эмитентов. Цены на уголь в Азии в условиях перебоев поставок нефти растут, а страны региона наращивают экспорт российского угля. В середине недели на биржах ждут начала Петербургского международного экономического форума, в то время как сегодня, вероятно, продолжат реагировать на общеэкономические и корпоративные сигналы.