Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global
К 12.30 мск индекс Мосбиржи упал на 1,47%, до 2211,72 пункта, РТС опустился на 1,33%, до 1154,53. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Polymetal (+0,24%), «Новатэка» (+0,27%), а также бумаги второго-третьего эшелонов. В аутсайдерах оказались акции «Детского мира» (-6,18%), X5 Retail Group (-2,74%) и ОК Русал (-2,65%).
Котировки Polymetal повышаются вслед за мировыми ценами на золото, которые, в свою очередь, растут на фоне ослабления доллара из-за более значительного по сравнения с предыдущими прогнозами замедления инфляции в США. С 4 ноября металл подорожал уже на 9%.
Акции «Детского мира» дешевеют в ожидании делистинга. Совет директоров одобрил программу buy back на 3 млрд рублей сроком на шесть месяцев. Это означает, что с рынка будет выкуплено лишь 6,7% долевых бумаг эмитента.
София Кирсанова, портфельный управляющий УК «Первая»
Во вторник на российском рынке наблюдается небольшая коррекция. Индексы Мосбиржи и РТС снижаются в пределах 1%. При этом индекс Мосбиржи по-прежнему торгуется выше 2200 пунктов, а, значит, потенциал роста в сторону целевого диапазона 2260–2300 пунктов сохраняется.
Снижение на российском рынке обусловлено опасениями инвесторов по поводу усиления геополитической напряженности в случае резких заявлений в сторону России на саммите G20, а также невнятной динамикой на глобальных биржах и снижением нефтяных котировок.
На долговом рынке сегодня нейтральная динамика, ключевые индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR торгуются около нуля. Активность торгов снизилась после того, как на прошлом первичном аукционе ОФЗ Минфин отказался давать значительную премию ко вторичному рынку. Также негативно влияет внешний фон.
Среди лидеров снижения сегодня финансовый и металлургический сектора, корректируются сегодня после роста в предыдущие сессии. Индексы MOEXFN и MOEXMM снижаются в пределах 1,8%.
В фокусе внимания сегодня отчет Ozon по МСФО за 3 квартал 2022 года, который обещает быть сильным на фоне данных от остальных игроков рынка e-commerce. Также состоится заседание совета директоров «Татнефти», на котором будет принято решение о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.
Ксения Лапшина, аналитик ФГ «Финам»
Сегодня в Индонезии стартовал саммит G20. Не исключаем, что определенные сообщения с полей саммита могут отразиться на динамике мировых индексов.
Днем ранее американские индексы завершили торги на отрицательной территории. Индекс DJIA скорректировался на 0,6%, индекс S&P 500 снизился на 0,9%, индекс Nasdaq Composite опустился на 1,1%. Индексы показали снижение на фоне роста доходностей казначейских облигаций. Помимо этого, инвесторы оценивали комментарии членов ФРС. Кристофер Уоллер отметил, что рынкам стоит обращать внимание не на скорость повышения ставок, а на потенциальный верхний предел, так как цикл повышения ставок далек от своего завершения. В свою очередь, Лаэль Брейнард заявила, что Федрезерву сейчас уместно замедлить повышение ставок. Сегодня рынок будет оценивать данные по производственной инфляции, которая, согласно консенсусу, может замедлиться до 8,3% (г/г) с 8,5% (г/г). Перед открытием торгов отчитаются ритейлеры Walmart и Home Depot.
В понедельник капитализация Tyson Foods снизилась на 3,8% после публикации квартального отчета. По результатам IV квартала компания отчиталась лучше ожиданий по выручке ($13,7 млрд против ожидаемых $13,5 млрд), но хуже ожиданий по скорр. EPS ($1,63 против ожидаемых $1,70).
Акции Walt Disney (-0,8%) и Amazon.com (-2,3%) просели на фоне сообщений о готовящихся сокращениях сотрудников. Disney намерена отменить командировки, кроме самых необходимых, а также приостановить найм сотрудников, за исключением нескольких позиций. В свою очередь, Amazon.com планирует уволить около 10 тыс. сотрудников, что ознаменует крупнейшее сокращение за всю историю компании.
Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета раскрыла сделки за III квартал. Крупным новым приобретением стала компания TSMC на сумму $4,1 млрд, а также были приобретены доли в Jefferies Financial Group и Louisiana-Pacific Corporation. Berkshire Hathaway увеличила вложения в компании Occidental Petroleum, Chevron, Paramount Global и Celanese, но снизила доли в Activision Blizzard, General Motors и US Bancorp.
Китайские акции продолжают восстановление, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране. На руку китайскому рынку играет замедление инфляции в США и, как следствие, укрепление юаня по отношению к доллару. Также позитивно было встречено объявление новых мер поддержки застройщиков в Китае. Вчерашняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 прошла без сюрпризов. Вместе с этим рынок проигнорировал слабую статистику по итогам октября. Промышленное производство расширилось на 5% (г/г) против ожидаемых 5,2% (г/г), а розничные продажи уменьшились на 0,5% (г/г) против ожидаемого роста на 1% (г/г). Сохранение ковидных ограничений не позволяет розничным продажам расти устойчиво.
В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались Country Garden Services (+18,2%), Alibaba Health Information (+14,4%), Alibaba (+11,1%) и Tencent (+10,5%).
Российский фондовый рынок во вторник корректируется после сильного роста накануне.
Хуже рынка торгуются акции «Детского мира» (-5,3%). Компания предложила акционерам, несогласным с реорганизацией, выкуп акций по цене 71,5 руб. Но сумма, которая будет потрачена на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов компании на дату ВОСА. Если количество акций, заявленных на выкуп, превысит эту сумму, акции выкупаются пропорционально. ВОСА состоится 29 декабря 2022 года в заочной форме. Совет директоров «Детского мира» также одобрил обратный выкуп акций на открытом рынке на сумму до 3 млрд рублей в течение 6 месяцев.
Сегодня ожидается публикация квартального отчета Ozon. Кроме того, «Татнефть» может объявить промежуточные дивиденды.
В лидерах роста торгуются Polymetal (+2,2%), «Самолет» (+1,8%), «ЛСР» (+1,2%) и «Мосэнерго» (+1,2%).
Индекс Мосбиржи преодолел сопротивление на уровне 2200 пунктов и устремился выше. Второй день индекс консолидируется в узком диапазоне 2220-2250 пунктов. После бурного роста на протяжении последнего месяца индексу нужно несколько охладиться, прежде чем возобновить рост к 2300 пунктов и выше. На наш взгляд, вероятно техническое снижение к уровню 2180-2200 пунктов.
Индекс S&P 500
Сопротивлением для индекса выступает уровень 4000 пунктов. Если удастся его пройти, то S&P 500 откроет себе дорогу в район 4100 пунктов и выше.
Стоит ли сейчас покупать акции банков
Отчетность банков и потенциал роста их котировок обсудили с Александром Токминым, старшим персональным брокером «БКС мир инвестиций».
О чем говорит публикация отчетности Сбербанка?
Сейчас данных недостаточно, чтобы оценить состояние сектора. «На текущий момент получили отчетность от Сбербанка – и то, эта отчетность по российским стандартам, то есть она неконсолидированная. Мы не можем отметить полное состояние компании. В текущей версии отчета Сбербанк не раскрыл достаточное состояние своего капитала, – говорит эксперт. – В любом случае публикация отчета Сбербанком – это довольно важное событие. Мы с февраля месяца не получаем никаких данных: не могли отследить, что происходит в банковском секторе с оттоком капитала, не могли понять, какие балансы сейчас у банков, не могли понять, на какую прибыль они будут выходить, и не могли построить никаких ожиданий касательно дивидендов».