На что обратить внимание?
• Нефть марки Brent может продолжить рост до уровня $93,46 за баррель под влиянием волны 5, пишет Reuters.
Восходящий тренд от минимума 24 августа на уровне $81,97 остается устойчивым, хотя разворот очень близок. Исходя из длины волны 1, волна 5 может завершиться около отметки $92,26, так как ожидается, что они будут примерно равны.
Однако это лишь ориентир. Волна 5 может быть и более длинной. Восходящая линия тренда проводится в качестве предупреждения о возможном развороте тренда.
Прорыв ниже поддержки тренда в районе $91 может стать первым сигналом к такому развороту. До тех пор пока линия тренда остается нетронутой, восходящий тренд может развиваться дальше.
На суточном графике сильный толчок во вторник подтвердил цель на уровне $93,44. Линия тренда указывает на чуть более высокую цель – $95.
Есть вероятность, что рынок может развернуться в зоне $93,44-$95.
• Меры, которые предпринимают власти для стабилизации курса рубля, недостаточны, идет активная работа над новыми инструментами, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
«То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Ну и Центральный банк это хорошо понимает и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы», – отметил Греф.
Он пояснил, что традиционно, с оттоком на рынке борются с помощью повышения ставок. «Но в данном случае это не касается повышения ставки, которое сделал ЦБ. Арбитраж на валютном рынке настолько высок, что повышение ставки там на 4 или 5 процентных пунктов ничего не решает. И главная цель поднятия ставки Центральным банком была все-таки борьба с инфляцией, а не влияние на текущий курс. И я думаю, что должен быть такой букет настраивающих новую ситуацию мер, которые дадут свой эффект», – сказал он.
Греф подчеркнул, что вряд ли какие-то административные меры введения или восстановления валютного регулирования дадут эффект. «Это будет неудобно для бизнеса, я не думаю, что это будет эффективно», – заключил он, пишет ТАСС.
• Доходы России от нефтяного экспорта в августе 2023 года увеличились на $1,8 млрд, до $17,1 млрд за счет роста цен, который компенсировал снижение объема поставок. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Из-за сокращения поставок экспорт нефти и нефтепродуктов из России в августе сократился на 150 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 7,2 млн б/с. Поставки нефти Россией в Индию и Китай снизились до 3,9 млн б/с в августе, но все еще превышают 50% от общего объема экспорта.
Россия еще в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался – сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после прошедшей 4 июня в Вене встречи ОПЕК+ решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года, сообщает ТАСС.
• «Россети» выплатят налог на сверхприбыль в размере 1,6 млрд рублей, намерены воспользоваться ранней оплатой. Об этом журналистам в рамках ВЭФ-2023 сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин.
«[Полная сумма составляет] около 3,3 млрд рублей. У нас несколько дочерних компаний подпадает под этот налог. Мы планируем воспользоваться ранней оплатой, и она составит около 1,6 млрд рублей», – сказал он.
Совет Федерации 28 июля одобрил закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Согласно документу, налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.
Налоговая база рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%, пишет ТАСС.
• Возобновление торгов на срочном рынке Мосбиржи запланировано на 13.00 мск, говорится в сообщении Московской биржи.
«13 сентября 2023 года на срочном рынке Московской биржи в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы было принято решение о приостановке торгов с 9.30 мск. <…> Возобновление торгов на срочном рынке запланировано на 13.00», – говорится в сообщении.
Ранее на срочном рынке Мосбиржи в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы было принято решение о приостановке торгов с 9.30 мск.
Торги на остальных рынках Московской биржи – рынке акций, рынке облигаций, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме.
«Московская биржа приносит извинения за доставленные неудобства», – сказано в сообщении, пишет ТАСС.
• Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 году с ранее озвученных 5,3% до 7,5%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы, который есть в распоряжении ТАСС.
Минэкономразвития России улучшило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2023 году с 0,5% до 6%. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,8% с ранее ожидаемых 1,2%.
Минэкономразвития прогнозирует цену на нефть марки Brent на уровне $83,5 за баррель в 2023 году. Новый макропргноз курса доллара находится в диапазоне 82,5 рублей в 2023 году и 90,1 рублей в 2024 году.
• Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендует россиянам хранить сбережения в твердых валютах. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС.
«Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное сейчас я бы не рекомендовал хранить в тех валютах, в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности. И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска – в том числе», – сказал он.
Греф отметил, что это, во-первых, рублевые облигации. «Сейчас уникальный момент, для того, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции, и в наши акции – в частности», – отметил он.
• Российский госбанк ВТБ до конца сентября запустит денежные переводы в индийских рупиях, пишет ТАСС.
Розничные клиенты банка смогут отправить деньги в Индию по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц.
ВТБ, отрезанный западными санкциями в 2022 году от платежной системы SWIFT, а также от операций в долларах США и других твердых валютах, ищет способы обеспечить потребности клиентов в трансграничных переводах.
«ВТБ стал флагманом развития трансграничных переводов в новых экономических условиях. Модернизация системы международных расчетов – наш приоритет и один из ключевых ориентиров будущей стратегии. Мы понимаем, что клиентам необходимо укреплять финансовые мосты с дружественными странами, поэтому последовательно расширяем их список для операций с мягкими валютами», – сказал член правления ВТБ Святослав Островский.
• Рубль к началу основной биржевой сессии среды показывает незначительные изменения перед важными сегодняшними событиями: аукционом по размещению ОФЗ-ПК, последним перед пятничным заседанием ЦБР, а также публикацией данных о потребительской инфляции в США, которые могут спровоцировать колебания мировых рынков.
На стороне рубля при этом в ближайшее время продолжат выступать потоки на продажу валюты под уплату в конце месяца налогов, а также увеличение предложения экспортной выручки за реализованную по высоким ценам российскую нефть и в рамках предыдущих договоренностей сырьевых корпораций с властями РФ с целью избежать возврата обязательных продаж.
Согласно расчету «Рейтер», уплачиваемый 28 сентября в рамках предстоящего ЕНП налог на добычу полезных ископаемых для нефтяного сырья мог вырасти в августе почти на четверть, до максимального значения с прошлого марта, 31,479 рублей за тонну.
Котировки нефтяного экспортного сорта Urals более трех месяцев находятся выше западного потолка цен в $60 за баррель, а с конца августа практически ежедневно обновляют 10-месячные максимумы, накануне завершив торги в диапазоне $76,73-$77,73 за баррель что стало лучшим закрытием с начала прошлого ноября.
Банк России при этом с завтрашнего дня и по следующую пятницу будет равномерно продавать иностранную валюту суммарно на 150 миллиардов рублей, для минимизации рисков от погашения 16 сентября еврооблигаций на $3 миллиарда, пишет «Рейтер».
• Цены на нефть растут в среду, закрепившись вблизи максимума 10 месяцев, достигнутых накануне - рынок взвешивает тревоги о добыче в Ливии и сокращения ОПЕК+ в сравнении с глобальными макроэкономическими проблемами.
Оба бенчмарка подскочили во вторник почти на 2% и закрылись на максимумах с ноября 2022 года.
«Бычий прогноз спроса от ОПЕК и прогноз Управления энергетической информации США (EIA) о снижении мировых запасов нефти укрепили мнение рынка о сокращении предложения в будущем», – сказал Сатору Ёсида из Rakuten Securities.
Поддержку ценам на нефть оказало также сообщение о том, что член ОПЕК Ливия закрыла четыре своих восточных терминала для экспорта нефти из-за разрушительного шторма, добавил он.
«Однако дальнейший рост может быть ограниченным, поскольку понижательное давление также оказывают сохраняющиеся опасения по поводу ослабления спроса в Китае», – сказал Ёсида.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году, ожидая его увеличения на 2,44 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем прошлого года до 102,06 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе картеля, пишет «Рейтер».
• Европейский союз (ЕС) пока не намерен отменять действие санкций, введенных в отношении сооснователя компании «Яндекс» Аркадия Воложа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным его источников, рестрикции против Воложа будут действовать, по меньшей мере, еще полгода. В то же время из санкционного списка ЕС будут исключены предприниматели Григорий Березкин и Фархад Ахмедов, передает ТАСС.
• Apple выпустила новую линейку iPhone с титановым корпусом, более быстрым процессором и улучшенными возможностями для видеоигр.
Самым большим сюрпризом на презентации во вторник стало сообщение о том, что компания решилась не повышать цены в связи с глобальным спадом на рынке смартфонов.
Стоимость iPhone 15 составляет $799, iPhone 15 Plus – $899, а серии Pro – $999. Стоимость модели Pro Max в $1199 соответствует ценам прошлого года для моделей с тем же объемом памяти. В прошлом году Apple представила модель iPhone Pro Max с меньшим объемом памяти по цене $1099. Продажи начнутся 22 сентября, пишет «Рейтер».
• Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги вторника снижением: акции Oracle упали на 13% после публикации слабого прогноза, а рост цен на нефть в мире усилил тревоги по поводу сохраняющегося ценового давления в преддверии выхода ключевых данных об инфляции.
Бумаги технологических тяжеловесов Amazon и Microsoft упали более чем на 1% вслед за слабым прогнозом Oracle и ростом доходности казначейских облигаций США.
Акции Apple упали на 1,8% после того, как компания представила новую линейку iPhone, не повысив при этом цены на фоне глобального спада производства смартфонов. Акции Apple пострадали также от сообщения о том, что китайская компания Huawei Technologies повысила целевой показатель поставок смартфонов серии Mate 60 во втором полугодии на 20%.
Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,05%, до 34645,99 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,57%, до 4461,9 пункта, в то время как Nasdaq упал на 1,04%, до 13773,615 пункта.
Акции WestRock подскочили на 2,8% после того, как компания договорилась о слиянии с европейской Smurfit Kappa , в результате чего формируется крупнейший в мире производитель бумаги и упаковки, стоимость которого составит около $20 миллиардов, сообщает «Рейтер».
Почему выгодно обменять ГДР Noventiq на акции «Софтлайн»
О реструктуризации компании, обмене ГДР на акции и дивидендной политике поговорили с директором по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн» Александрой Мельниковой.
В данный момент ПАО «Софтлайн» находится на стадии реструктуризации, которая завершится 22 сентября. С 26 сентября акции компании будут торговаться на Мосбирже во втором котировальном списке. Ранее «Софтлайн» входил в кипрский Softline Holding, с ноября 2021 года акции холдинга имели первичный листинг на Лондонской бирже и вторичный листинг на Мосбирже.
«Половина бизнеса приходилась на Россию (это рынок, где компания начала свою деятельность, где была основана). К 2021 году уже половина бизнеса приходилась на другие страны. Этих стран было много – это был бизнес и на Ближнем Востоке, и в азиатских странах, и в Латинской Америке, и в Восточной Европе, то есть в портфеле было около 50 стран, где компания вела бизнес», – рассказывает Мельникова.