В среду, 23 сентября, российский фондовый рынок начал утреннюю сессию с небольшого роста. Индекс Московской биржи повышается на 0,43%, немного превышая 2300 пунктов. Будет ли уровень в 2300 пунктов устойчивой поддержкой или, наоборот, непростым уровнем сопротивления для индекса Мосбиржи - зависит больше от геополитики, чем от корпоративных новостей или макроэкономических показателей РФ.
Президент США Трамп на полях проходящей в Нью-Йорке 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН провёл встречу Зеленским, по итогам которой президент Украины заявил, что надеется при помощи США закончить военные действия «до зимы» текущего года. Трамп допустил новую встречу с президентом России по украинскому вопросу и при этом не ответил напрямую на вопросы СМИ о том, намерен ли он ввести пошлины против крупнейших импортёров российской нефти в соответствии с недавно подписанным законом об «адских санкциях» против России и Ирана. Также Трамп на пресс-конференции рассказал о проходящих переговорах иранской и американской делегаций в ООН и в очередной раз «заверил» американскую общественность в том, что конфликт с Ираном будет завершён до выборов в Конгресс, то есть до начала ноября текущего года.
Сегодня в течение дня российский фондовый рынок наверняка будет ждать итогов анонсированной встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, и, судя по растущей динамике рынка перед открытием основных торгов, ожидания от этих переговоров у инвесторов пока оптимистичные. Пока не появилось новой порции оптимистичных для России геополитических новостей «быки» фондового рынка будут, скорее всего, слишком осторожны для того, чтобы штурмовать уровень в 2350 пунктов по индексу Мосбиржи. С другой стороны, на уровнях 2260-2270 пунктов формируется достаточно уверенная поддержка.
Мировые цены на нефть с утра снижаются. Цена Brent корректируется на 0,77% до $98,49 за баррель, по всей видимости, в ожидании очередной попытки США и Ирана договориться, хотя, возможно, снова безуспешной, так что возвращение нефтяных котировок снова на уровень выше $100 за баррель вполне реально. На сегодня ожидаем динамику цены Brent в диапазоне $97–101 за баррель.
По данным социологического опроса агентства «инФОМ», проведённого совместно с ЦБ РФ и опубликованного на сайте Центробанка вчера вечером, инфляционные ожидания россиян после августовского снижения снова пошли в рост в текущем месяце, увеличившись с 13,7% до 14,2%. Фактор плодоовощной дефляции в сентябре постепенно исчерпывается, а новая волна бензинового кризиса по-прежнему ощущается населением в виде роста цен на бензин и последующего повышения цен на ряд многих других товаров, включая продовольствие. Дополнительными факторами, повлиявшими на рост инфляционных ожиданий россиян в сентябре, стали ослабление рубля, повлекшее за собой рост цен на импортные товары, и ожидания повышения тарифов ЖКХ с 1 октября. Рост инфляционных ожиданий в первом месяце осени может стать важным аргументом для Банка России при принятии решения по ключевой ставке в октябре: мы считаем вероятным продолжение паузы в снижении ставки.
Некоторые западные СМИ сообщили, что миллиардер Тодд Боэли, инвестор и бывший владелец британского футбольного клуба «Челси», может стать покупателем зарубежных активов ЛУКОЙЛа совместно с консорциумом международных инвесторов, в который могут войти государственное агентство США DFC и институциональные инвесторы из ОАЭ и Катара. Не исключено, что такая сделка устроит президента Трампа и власти США в большей степени, чем продажа ЛУКОЙЛом зарубежных активов частному инвестору, включая даже таких крупных частных инвесторов из США, как инвестфонд Carlyle. Несмотря на то, что официально эту информацию пока никто из возможных участников сделки не подтвердил, акции ЛУКОЙЛа сегодня с утра показывают небольшой рост на 0,33%. Дальнейшее развитие событий с этой возможной сделкой в позитивном ключе для российской стороны может способствовать продолжению роста бумаг нефтяной корпорации в область 5350-5400 пунктов. Мы подтверждаем целевую цену по акциям ЛУКОЙЛа в 6000 руб. на годовом горизонте и рейтинг «Держать» (не является ИИР).
Российский рубль на утренних торгах снижается. Сегодня до конца дня ожидаем, что пара USD/RUB будет колебаться в коридоре 84-85 руб., CNY/RUB – в интервале 12,5-12,8 руб.
Мы полагаем, что сегодня в течение дня индекс Московской биржи может торговаться в коридоре 2250-2350 пунктов.