Ежедневный обзор – Зарубежные рынки акций: подписание законопроекта, позволяющего правительству США возобновить работу, Cisco, Alibaba, Tencent, JD.com

Аналитики банка «Синара» 13.11.2025 16:50

Тренды и прогнозы

На фоне подписания законопроекта, позволяющего правительству США вновь функционировать, основные американские индексы закрылись в среду разнонаправленно. Dow Jones поднялся на 0,7%, поставив рекорд, S&P 500 показал практически нейтральную динамику, прибавив около 0,1%, а Nasdaq снизился на 0,3% на фоне ухода инвесторов из дорогостоящих технологических компаний. Из секторов лидером стало здравоохранение, поднявшись на 1,4%, а аутсайдером, потеряв столько же, — энергетика.

Гонконгские акции растут четвертый день подряд (+0,6% по индексу Hang Seng), и это максимальная длительность пребывания в зеленой зоне за два месяца. Опасения в начале сессии по поводу финансовых результатов некоторых ведущих компаний сошли на нет по мере роста Alibaba и Zijin Mining. Лучший результат показали материалы (+4,2%), худший — энергетика (-1,6%).

Сегодня финансовые результаты представит Walt Disney.

Новости экономики и политики

Палата представителей США приняла — а президент Д. Трамп подписал — законопроект, который позволяет правительству возобновить работу. Это положит конец шатдауну, постепенно вновь станут публиковаться официальные данные по американской экономике. Сегодня должна была выйти статистика по рынку труда и индекс потребительских цен за октябрь, однако Белый дом заявил, что данные вряд ли будут обнародованы. Инвесторы же, полагаем, рассчитывали на эту информацию, чтобы, в частности, спрогнозировать решение ФРС по ставке на заседании в декабре.

Новости компаний

Рынок США

Акции Cisco подорожали на премаркете на 6,7% после публикации финансовых результатов за 3К25. Выручка составила $14,9 млрд при скорректированной прибыли на акцию в $1,00, тогда как аналитики ожидали $14,8 млрд и $0,98 соответственно. Cisco повысила годовой прогноз, предполагая выручку на уровне $61,0 млрд и скорректированную прибыль на акцию в $4,14, что чуть выше средних оценок в $60,0 млрд и $4,10. Считаем, что отчетность уже отыграна рынком.

Рынок Гонконга

Акции Alibaba поднялись сегодня в цене на 3,2% после появления в СМИ новостей, что компания в ближайшие месяцы обновит свое основное мобильное приложение на основе ИИ, приблизив его к ChatGPT от OpenAI. По данным Bloomberg, Alibaba планирует начать с функционирующих на iOS и Android приложений Tongyi. Затем их переименуют в Qwen — так называется уже ставшая известной ИИ-модель компании — и Alibaba постепенно добавит функции агентского ИИ для поддержки покупок на своих платформах, включая главную торговую площадку Taobao. Полагаем, на этой новости котировки в ближайшее время еще подрастут.

Сегодня после закрытия рынка финансовую отчетность за 3К25 представил конгломерат Tencent. Выручка, прибавившая 15% г/г, составила CNY192,9 млрд, что обошло консенсус-прогноз в $189,2 млрд. Скорректированная прибыль на акцию в CNY7,57 также оказалась больше средней оценки (CNY7,00). Ожидаем повышения котировок.

После закрытия отчиталась за 3К25 и компания JD.com. Она получила доходы в CNY299,1 млрд (+14,9%) и скорректированную прибыль на акцию в CNY3,73. Аналитики ожидали в среднем CNY294,0 млрд выручки и CNY2,89 прибыли на акцию. Также прогнозируем рост в бумаге.