Тренды и прогнозы
Американские рынки упали в понедельник: индекс S&P 500 потерял 0,5%, Nasdaq — 0,4%, а Dow Jones — 0,9%. Участники рынка стали осторожнее в преддверии откладывавшейся публикации ценового индекса расходов на личное потребление за сентябрь и заседания ФРС на следующей неделе. Наибольшую прибавку получил сектор энергетики (+1,0%), а максимальные потери понесли коммунальные услуги (-2,3%).Во вторник акции Гонконга с трудом удержались от падения на фоне снижения рынка США и распродажи биткойна, которые отбивали у инвесторов желание рисковать. Индекс Hang Seng поднялся на 0,2% с лучшей динамикой в конгломератах (+1,7%) и энергетике (+1,6%) и худшей — в здравоохранении (-1,1%).
Сегодня финансовые результаты представят CrowdStrike и Marvell Technology.
Новости экономики и политики
Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в ноябре опустился до 48,2 п., самого низкого уровня за четыре месяца. Аналитики в среднем прогнозировали 49,3 п., на 0,6 п. выше октябрьского значения. Некоторые производители аргументируют падение деловой активности приостановкой работы правительства США (уже возобновившего деятельность), поэтому в дальнейшем вероятно небольшое улучшение, но следующий отчет, полагаем, окажется еще слабым.
Новости компаний
Рынок СШААкции Apple подорожали вчера на 1,5%, после того как компания объявила о назначении нового вице-президента по искусственному интеллекту. А. Субраманья 16 лет проработал в Google (где в том числе руководил разработкой ИИ-ассистента Gemini), а в июне этого года ушел в Microsoft, где также занимал должность вице-президента по ИИ. Инвесторы, вероятно, ожидают, что новый руководитель поможет компании совершенствовать ее стратегию по ИИ, в том числе вывести на рынок обновленную версию голосового помощника Siri. Полагаем, новость уже отразилась на цене акций.
Стоимость бумаг Synopsys взлетела вчера на 4,9% после объявления о сделке с NVIDIA: последняя выкупит акции Synopsys на сумму $2 млрд (2,4% от капитализации). По условиям сотрудничества, NVIDIA поможет ускорить работу ресурсоемких приложений Synopsys, продвинуть разработки в сфере agentic AI engineering (технологий, позволяющих ИИ выполнять сложные инженерные задачи), а также расширить облачные возможности. Известие о сделке, по нашему мнению, еще поддержит акции Synopsys.
Котировки Moderna обвалились вчера на 7,0%, а Novavax — на 5,1%, после того как представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявил, что прививки против коронавируса, предположительно, привели к смерти 10 детей. Заявление, вероятно, приведет к расследованию, а котировки компаний в ближайшее время останутся под давлением.