Ежедневный обзор – Зарубежные рынки акций: экспортный контроль США в отношении поставок в Китай, Tesla, Thermo Fisher Scientific, Boston Scientific

Аналитики банка «Синара» 23.10.2025 17:23

3026

Тренды и прогнозы

В среду акции технологических компаний утянули вниз все три основных индекса США, после того как администрация Д. Трампа сообщила, что рассматривает возможность введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай. S&P 500 опустился на 0,5%, Dow Jones — на 0,7%, Nasdaq — на 0,9%. В наибольший минус ушли промышленность (-1,3%) и технологии (-1,0%), а спросом пользовалась в первую очередь энергетика (+1,3%).

Гонконгские акции выросли по итогам сегодняшних торгов, несмотря на обострение напряженности в торговых отношениях со Штатами. Индекс Hang Seng вырос на 0,7% с самой весомой прибавкой в энергетике (+1,6%) и наибольшими потерями в здравоохранении (-1,2%).

Сегодня финансовые результаты представят T-Mobile US, Blackstone, Intel, Union Pacific, Honeywell и Ford Motor.

Новости экономики и политики

Администрация Д. Трампа рассматривает возможность задействовать меры экспортного контроля в отношении поставок в Китай товаров с американским программным обеспечением (таких как ноутбуки и реактивные двигатели) в ответ на ограничения, которые Пекин ввел в части редкоземельных металлов. Новое заявление согласуется с прозвучавшими 10 октября угрозами ужесточить контроль над «критическим программным обеспечением». Тем временем, как сообщает Bloomberg News, Китай запрашивает у американских производителей полупроводников информацию об их деятельности в Поднебесной, уделяя особое внимание ценам и прибыли.

Новости компаний

Рынок США

Акции Tesla опустились на премаркете на 3,1% после публикации неоднозначных результатов за 3К25. Это первый квартал в текущем году, когда выручка показала рост, на 12% г/г до $28,1 млрд, обойдя консенсус-прогноз в $26,7 млрд. Впрочем, полагаем, сыграло роль истечение срока, в течение которого можно получить налоговый вычет на покупку электромобилей в США: это вызвало всплеск спроса и рост автомобильного бизнеса компании на 6% г/г до $21,2 млрд. Между тем скорректированная прибыль на акцию упала на 31% г/г до $0,5, оказавшись меньше среднего прогноза в $0,56. В ближайшее время бумага может остаться под давлением.

Стоимость бумаг Thermo Fisher Scientific увеличилась вчера на 1,7%, также благодаря отчетности за 3К25. Выручка составила $11,1 млрд при скорректированной прибыли на акцию в $5,79, аналитики же ожидали $10,9 млрд и $5,50 соответственно. Ожидаем дальнейшего роста акций.

О результатах за 3К25 отчиталась и компания Boston Scientific, капитализация которой выросла вчера на 4,0%. Эмитент сообщил о выручке в $5,07 млрд, что превысило средний прогноз в $4,97 млрд. Скорректированная прибыль составила $0,75 на акцию, также обойдя ожидания ($0,71). Компания обновила прогноз на год, оценивая скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $3,02–3,04, что выше ранее ожидавшихся $2,95–2,99 и консенсус-прогноза в $2,98. В краткосрочной перспективе, по нашему мнению, отчетность еще поддержит котировки Boston Scientific.