На что обратить внимание?
Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие инвестиции», эксперт «Открытие Research»
Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. С одной стороны, далеко не все рынки в Азии растут, а, с другой, на китайском рынке оживление благодаря частному интересу к активам застройщиков. Кроме того, дорожает нефть на приближении вероятного июльского дефицита. Рубль в утренние часы укрепляется, что может также стабилизировать рынок акций, хотя крепкий рубль это негатив для бумаг экспортеров. Тем не менее, просадка понедельника вряд ли повториться.
Российский рынок завершил существенным снижением торги понедельника. В целом, падение можно записать на счет ожидаемой коррекцией с целью около 2700-2720 пунктов по индексу Мосбиржи. Соответственно, пусковым механизмом для нее могло стать любое событие. Поток корпоративных новостей был минимальным. Объем сделок на основной секции Мосбиржи составил 55,763 млрд рублей.
По итогам торгов 26 июня индекс МосБиржи – 2757,13 пункта (-1,36%), а индекс РТС – 1021,38 пункта (-1,79%).
На выходных появилась информация о новых претендентах на активы «Яндекса», включая структуру, связанную с лидером думской фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, а также НПФ «Газфонд». Однако совет директоров «Яндекса» выразил желание не идти на сделку с подсанкционными лицами.
Акции «Новатэк» торговались в плюсе, хотя издание «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, пишет о росте стоимости проекта «Арктик СПГ-2» на 17% до почти $25 млрд. Рост затрат связан с переходом на электроприводы на 2-ой и 2-ей линиях и ростом затрат на электроэнергию.
Сектор металлов и добычи оказался среди слабейших. Во многом это последствия принятого в Евросоюзе 11-го пакета санкций, который предусматривает запрет на импорт стали и железа, произведенных с помощью российских компонентов. Также ухудшаются прогнозы по экономики Китая, что негативно сказывается на ценах металлов.
Рубль начинал день с сильным разрывом. Однако к середине дня даже смог выйти в плюс. Курс доллара доходил до 87,23 рубля, евро до 95,28 рубля, а юаня до 12,059 рубля. Утренние торги проходили на значительных объемах, что указывает на повышенную активность спекулянтов, которые воспользовались эмоциональной реакцией рынка. На текущей неделе попытки укрепления ещё могут состояться благодаря подготовки к налоговым платежам. Затем рубль вновь продолжит отыгрывать ухудшение положительного сальдо торгового баланса. Вероятно, что именно закрытие разрыва понедельника 26 июня будет необходимым условием на разворот чрезмерно ослабевшего рубля.
Основные индексы США завершили торги в минусе. Основное давление на рынок создавали акции из секторов коммуникаций, цикличных товаров и технологий. В частности, очередное снижение рекомендаций банком Goldman Sachs с «покупать» до «нейтрально» привело к падению бумаг Tesla (TSLA) на 6%. Одной из угроз для Tesla может стать альянс Aston Martin (ARGGY) и Lucid Group (LCID), которые намерены разрабатывать премиальные электромобили. Еще одной жертвой снижения рекомендаций, но уже в банке UBS AG, стали бумаги Alphabet (GOOGL). В UBS полагают, что компания будет испытывать возрастающее давление на рынке поисковых движков и в сфере искусственного интеллекта.
Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Существенно перепроданные акции в Шанхае и Гонконге привлекли покупательский интерес. Одним из поводов для оптимизма стали новости о возможном частном выкупе застройщика New World Development’s NWS Holdings. На этом фоне сектор недвижимости в Гонконге показывал рост на 4%. Также появилась информация, что министр финансов США Джанет Йеллен намерена посетить Китай в июле, дабы провести переговоры со своим китайской коллегой. Технологичный сектор в Гонконге также демонстрировал рост более 2%.
Аналитики «БКС мир инвестиций»
На российском рынке подходит к концу активная фаза дивидендного сезона. Сегодня последний день с дивидендом у МТС, а на следующей неделе повышенным спросом могут пользоваться «Башнефть», ЛСР, ОГК-2, «Казаньоргсинтез», НМТП на фоне интересной дивдоходности в преддверии отсечек. Следующим очевидным катализатором для роста акций компаний станет раскрытие финансовой информации, а также возможная редомициляция. Для американского рынка по-прежнему важна статистика, при этом мы ожидаем сохранения повышенной волатильности до следующего заседания ФРС в июле останется.
Аналитики «Цифра брокер»
Рынок накануне. События прошедших выходных слабо отразились на рыночной динамике: индекс МосБиржи снизился на 1,36%, до 2757,13 пункта, индекс РТС упал на 1,79%, до 1021,38 пункта.
В лидерах роста депозитарные расписки «Циан» (CIAN 721,6 рубля, +2,35%). В компании сообщили, что потенциальный спрос на рынке вторичного жилья в I полугодии 2023 года восстановится до уровней марта 2022 года и составит 90% от средних показателей за 2021 год. Увеличение спроса привело к сокращению сроков экспозиции: если в начале 2023 года объект продавался в среднем за 130 дней, то к концу первого полугодия уже за 120 дней.
В аутсайдерах депозитарные расписки Noventiq (SFTL 142,3 рубля, -3,85%). Компания ранее заявила о планах делистинга с Мосбиржи.
Основные новости и события. Холдинг «Легенда» выкупил у ЛСР (LSRG 877,2 рубля, -1,5%) земельный участок площадью 10,2 гектаров на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Доходы бюджета от таможенных пошлин с начала года и по 20 июня 2023 года упали до 1,1 трлн рублей, на 70,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причина в сокращении нефтегазовых поступлений из-за снижения цен на энергоресурсы и падение объемов экспорта.
Биржевые цены на пшеницу обновили максимумы с марта этого года, достигнув $7,5 за бушель; позитивная новость для «Русагро» (AGRO 910 руб., -0,83%).
«Полюс» (PLZL 10795,5 рубля, -0,46%) прекращает с 25 июля 2023 года листинг депозитарных расписок на LSE, но сохранит листинг своих акций на Мосбирже.
По оценке Банка России, годовые инфляционные ожидания снизились до минимума с марта 2021 года, медианная оценка составила 10,2%.
Стоимость проекта «Новатэка» (NVTK 1322,2 рубля, +0,32%) «Арктик СПГ-2» выросла примерно до $25 млрд с первоначально заявленных $21,3 млрд.