В пятницу, 30 января, мировые индексы движутся разнонаправленно, оценивая новые риски. В лидеры снижения, обгоняя технологический сектор, выходят акции добывающих компаний, следуя за падением цен на товарных рынках.
Президент США Дональд Трамп после закрытия Wall Street неожиданно ввел режим чрезвычайного положения в связи с угрозой национальной безопасности, которую, по оценке Вашингтона, представляет Куба. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. Что это означает, пока непонятно, кроме того, что обещаны пошлины на страны, экспортирующие нефть на Кубу. Также Трамп заявил в четверг, что в пятницу объявит своего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы.
Накануне основные американские фондовые индексы закончили торги неоднозначно. После волатильной сессии. DJIA прибавил 0,11%, S&P 500 отступил на 0,11%, а Nasdaq опустился на 0,72% на фоне слабой внешнеторговой статистики и противоречивых отчетов технологических компаний.
Торговый дефицит США резко увеличился до $56,8 млрд в ноябре 2025 г., достигнув самого высокого уровня за четыре месяца, по сравнению с дефицитом в $29,2 млрд в октябре, который был самым низким с 2009 г., и значительно превысил прогнозы в $43,8 млрд. Импорт увеличился на 5% до $348,9 млрд, экспорт снизился на 3,6% до $292,1 млрд.
Акции Microsoft рухнули на 9,99%, спровоцировав распродажу в некоторых других бумагах технологического сектора. Квартальные доходы и прибыль софтверного гиганта побили прогнозы. Однако компания сообщила о замедлении роста своего облачного бизнеса и дала более слабый, чем ожидалось, прогноз по операционной марже на текущий квартал, подчеркивая краткосрочное давление на расходы, связанные с крупными инвестициями в ИИ.
Акции Tesla снизились на 3,45%. Компания сократила выручку в IV квартале 2025 года на 3%, а ее чистая прибыль упала более чем в 2,5 раза, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказалась лучше прогнозов рынка. Между тем Илон Маск объявил, что Tesla перестанет выпускать модели электромобилей S и X в пользу выпуска роботов Optimus.
В то же время компания Meta Platforms, (запрещенная в РФ организация), подорожала в четверг на 10,40% после того, как представила финансовые результаты, превзошедшие ожидания: прибыль на акцию составила $8,88 по сравнению с прогнозируемыми $8,19. Доход достиг $59,9 млрд, превысив прогнозы в $58,35 млрд.
Также удачно отчитались за квартал IBM (+5,13%), Lockheed Martin (+4,23%), Mastercard (+4,29%), Caterpillar (+3,41%), Honeywell (+4,89%) и Comcast (+2,92%). Негативная реакция рынка последовала за отчетами United Rentals (-12,86%), Joby Aviation (-16,68%), Las Vegas Sands (-13,96%), ServiceNow (-9,94%) и Blackstone (-2,62%).
Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились в цене на 0,72% перед публикацией отчета, которая состоялась уже после закрытия рынка. Компания показала лучшие квартальные показатели продаж iPhone более чем за четыре года, заняв лидирующую позицию с 20% долей мирового рынка смартфонов в 2025 году, по сравнению с 18% в 2024 году. Apple нарастила квартальную выручку на 15,7% (г/г) до $143,8 млрд. Чистая прибыль за квартал увеличилась на 16% в годовом выражении и составила $42,1 млрд. Однако в послеторговый период акции Apple снижаются на 0,45%.
Сегодня, по состоянию на 11:00 мск, фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,9%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 4,8 б.п. до уровня 4,276%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле снижается на 1,80% до $68,34 за баррель. Апрельский фьючерс на золото продолжает коррекцию после вчерашних рекордов и сегодня падает на 2,88% до $5200,34 за тройскую унцию.
Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершают преимущественно в «красной» зоне. Австралийский ASX опустился на 0,65%. Индийский BSE Sensex снижается на 0,66%. Японский Nikkei 225 закрылся с около нулевыми изменениями. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,06%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,22%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 снизился на 1,00%.
Согласно предварительным данным, промышленное производство Японии в декабре 2025 года сократилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно медленнее, чем падение на 2,7% в предыдущем месяце, и меньше, чем прогнозировалось рынком в 0,4%. В годовом исчислении производство выросло на 2,6%, компенсировав падение на 2,2% в ноябре.
На торгах в Токио лучшую динамику показали акции Casio Computer (+16,27%), Konami (+8,08%), Chugai Pharmaceutical (+5,92%), Hitachi (+5,59%) и Sumitomo Dainippon Pharma (+5,34%). Хуже рынка закончили торги бумаги Nexon (-10,63%), Tokuyama (-7,83%), Fuji Electric (-6,47%), NEC (-5,91%) и Mitsui Mining and Smelting (-5,83%).
На торгах в Гонконге абсолютное большинство бумаг ушло в минус. В лидерах падения оказались акции CSPC Pharma (-9,92%), China Hongqiao (-9,22%), Zijin Mining Group (-8,67%), Chow Tai Fook Jewellery Group (-6,61%) и CK Hutchison (-4,98%). Лучше рынка сумели закончить день бумаги New Oriental Education (+4,87%), China Resources Mixc Lifestyle (+1,10%), Sun Hung Kai Properties (+0,56%), China Merchants Bank (+0,50%) и Hansoh Pharmaceutical Group (+0,21%).
Европейские индексы в начале торгов в пятницу разошлись в динамике, большая часть из них умеренно повышается, в то время как французский CAC 40 теряет около 0,3%. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов показывает рост на 0,3%.
По предварительной оценке, экономика Франции выросла на 0,2% в квартальном исчислении в четвертом квартале 2025 года, снизившись по сравнению с ростом на 0,5% в третьем квартале и совпав с ожиданиями рынка. Это самый слабый квартальный рост за три квартала. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,1%, ускорившись по сравнению с 0,9% в третьем квартале, но немного ниже прогнозируемых 1,2%.
В числе лидеров роста на европейских площадках в начале дня оказались акции шведской компании Electrolux (+18,14%), французской Alten (+11,73%), германской Adler (+5,90%), финской Nokia (+4,33%) и испанского Caixabank (+3,61%). Среди отстающих – акции нидерландской Signify (-11,47%), германской Siltronic (-7,25%), британской Tullow Oil (-4,72%), финской Elisa (-5,54%), французской Eutelsat Communications (-5,32%).
Российский рынок акций в первой половине дня снижается, отменяя весь вчерашний рост. По состоянию на 11:50 мск индексы МосБиржи и РТС теряют 0,5%. Почти все бумаги в составе индексов показывают отрицательную динамику. В плюсе пока остаются Банк «Санкт-Петербург» а.о. (+0,79%), «Яндекс» (+0,55%) и МТС (+0,04%). В числе главных аутсайдеров – золотодобыча и цветная металлургия, следуя за динамикой золота и металлов: ЮГК (−9,33%, «Селигдар» (-8,35%), «ЭН+» (−4,85%), «Полюс» (−4,52%), «РУСАЛ» (−4,47%), «Норникель» (−3,62%).
Из корпоративных новостей. Компании «Юнипро» (-1,92%) и «РусГидро» (+0,26%) показали операционные результаты 2025 г. Производство электроэнергии на станциях «Юнипро» увеличилось на 3,16% (г/г) до 58,535 млрд кВт.ч. Отпуск тепла в прошлом году снизился на 6%, составив 1,87 млн Гкал. «РусГидро» в 2025 г. увеличила выработку электроэнергии на 0,6% до 125,2 млрд кВт·ч.
Банк ВТБ (-1,09%) рассчитывает получить в 2026 г. прибыль по МСФО в размере 600-650 млрд руб., а по итогам 2025 г. она составила 500 млрд руб. Об этом заявил глава банка Андрей Костин на встрече со студентами Государственного университета управления. Публикация финансовых результатов ВТБ по МСФО за 2025 г. ожидается в феврале.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи сохраняет восходящий тренд, оставаясь в канале. Сегодня он сделал попытку роста в сторону его верхней границы. Линия сопротивления приближается к 2900. Линия поддержки повышается к 2675 пунктов.
S&P 500
Конфигурация графика Индекса S&P 500 все еще выглядит неопределенной. Из клина, направленного вверх, он вышел вниз, после чего вернулся к нему снизу. Такое положение говорит в пользу падения. Индекс сможет «отменить» эту фигуру только если поднимется выше 7000 пунктов. Хотя индекс обновил максимум, подняться выше 7000 ему не удалось Серьезный уровень поддержки по-прежнему расположен около 6540 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 второй раз не сумел подняться выше 615 пунктов, где сформировался уровень сопротивления, однако пока остается в растущем тренде. Ближайший уровень поддержки находится около 586 пунктов.
CSI 300
Индекса CSI 300 продолжает консолидацию в районе 4700 пунктов. При этом он остается в границах восходящего тренда. Сопротивление находится около 4840 пунктов. Поддержка расположена вблизи 4625 пунктов.