Фондовые индексы США закончили пятницу ростом: S&P 500 увеличился на 0,65% до уровня в 6966, 28 п., Nasdaq Composite — на 0,81% до 23 671, 35 п. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,48% до 49 504, 07 п. Вечером в воскресенье фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы снизились после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о начале уголовного расследования в отношении него со стороны администрации Трампа, которое связано с его показаниями в Сенате. Пауэлл считает, что это попытка давления на ФРС за независимую политику в отношении процентных ставок, что вызвало тревогу на финансовых рынках. Сегодня фьючерсы продолжили снижение.
Инвесторы также готовятся к публикации важных макроэкономических данных: во вторник выйдет отчет по инфляции, а пятничные данные по рынку труда США уже показали замедление безработицы. Это укрепило уверенность участников рынка, что ФРС в ближайшее время не станет менять ключевую ставку. Тем не менее геополитическая неопределенность сохраняется: возможные шаги США по отношению к Ирану и давление на Кубу из-за сотрудничества с Венесуэлой добавляют дополнительные риски для инвесторов.
Европейские фондовые рынки завершили первую неделю 2026 года ростом. Индекс STOXX 600 сегодня также растет на 1,31% до 609, 67 п. Французский индекс CAC 40 увеличивается на 1,44%, DAX — на 0,53% до 25 261, 64 п.
Свежие данные по промышленности и розничным продажам в Европе оказались преимущественно позитивными и превзошли ожидания рынка. В Германии объем промышленного производства в ноябре вырос на 0,8% относительно октября, тогда как аналитики прогнозировали небольшое снижение. Во Франции наблюдалось незначительное снижение промпроизводства, а в Испании темпы роста этого показателя достигли максимума с лета 2022 года, существенно ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи в еврозоне также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 0,2% в месячном выражении и на 2,3% в годовом, что свидетельствует о сохраняющемся спросе на потребительском рынке.
Азиатские фондовые рынки сегодня также увеличиваются. Китайский индекс CSI 300 растет на 0,65% до 4789, 92 пункта. Hang Seng — на 1,36% до 26 589, 13 п. Оптимизм возник на фоне ралли технологических компаний и ослабления доллара, что поддержало позитивный настрой инвесторов несмотря на геополитическую неопределенность.
К концу третьего квартала внешний долг Китая сократился на 2,9% (к/к) и составил около $2,37 трлн, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE). В ведомстве отметили улучшение структуры долга: доля обязательств в юанях осталась стабильной на уровне 51,9%, а вес средне- и долгосрочных заимствований вырос до 42,5%.
В среду инвесторы ожидают публикации декабрьской статистики по внешней торговле Китая для оценки текущего состояния экономики страны.
На утренних торгах Индекс МосБиржи демонстрировал умеренный рост, однако в основной сессии снизился вследствие отсечки дивидендов по акциям «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти». Сейчас котировки снижаются на 0,24% до 2718, 27 п. Геополитическая нестабильность остается ключевым фактором для рынка: нет ясности по поводу переговоров по ситуации с Украиной, возможны новые санкции США, обострилась ситуация на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
«Башинформсвязь» — сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Котировки индекса протестировали уровень поддержки в районе 2710 п. на дневном таймфрейме. При наличии позитивного новостного фона цена может дойти до зеркального уровня в 2743 п., при наличии негатива – может снизиться до 2690 п.
S&P 500
Котировки индекса S&P500 пробили уровень сопротивления в 6916 п. Следующим таргетом может стать верхняя граница канала в 7180 п. Зонами поддержки могут выступать уровни в 6847 п. и 6916 п.
Euro STOXX 600
Котировки индекса STOXX 600 вышли из границ восходящего канала. Зоной поддержки в случае коррекции может выступать локальная наклонная линия тренда в районе 593,7 п.
CSI 300
Китайский индекс CSI300 протестировал зеркальный уровень в районе 4790, 7 п. Если цене удастся закрепиться выше этой зоны, следующим таргетом может выступать уровень сопротивления в районе 5089 п. Поддержкой станет наклонная линия тренда в районе 4603 п.