Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный плюс, пытаясь вернуться к недавним локальным максимумам. Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,47%, до 2274,64 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,47%, до 838,49 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,9%, до 12,55 руб, оставаясь в стадии коррекции от достигнутого на прошлой неделе минимума с февраля 2025 года 13 руб. Доллар и евро на Форекс теряли чуть менее 1%, находясь на 84,33 руб и 98,13 руб соответственно и также корректируясь от недавних пиков 87,47 руб и 101,70 руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги ФосАгро (+3,04%), акции Роснефти (+3,02%), котировки МТС (+2,79%), бумаги Русснефти (+2,22%), акции Россетей (+2,2%). Котировки Газпром нефти прибавили 0,8%.
Бумаги ФосАгро, очевидно, ощущали поддержку от надежд на увеличение экспорта удобрений из России благодаря новым соглашениям.
Покупки в акциях нефтяных компаний продолжались на фоне новых многомесячных пиков цен на «черное золото».
Акции Газпром нефти также до 13 октября торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2026 года в размере 42,51 руб на бумагу (против 17,3 руб годом ранее) с текущей доходностью 7,8% - максимальной на рынке РФ. В конце августа компания при этом сообщила о скачке чистой прибыли, относящейся к акционерам, за 1-е полугодие 2026 года по МСФО на 90% г/г, до 286,1 млрд руб, при увеличении скорректированной EBITDA на 42,6% г/г, а выручки – на 5,93%.
С технической точки зрения акции Газпром нефти после достижения в июле минимума с октября 2022 года 365 руб приступили к активному восстановлению позиций, в рамках которого поднялись до пика с конца марта 554 руб (также район верхней полосы Боллинджера недельного графика) при позитивных среднесрочных сигналах и некотором ухудшении краткосрочных (снижение гистограммы и линий MACD дневного графика). Стабилизация котировок выше ближайшего сопротивления 555 руб поставит под вопрос развитие в том числе долгосрочного медвежьего тренда со следующей возможной целью движения в виде максимума марта, а также всего 2026 года 587,50 руб. Дальнейшее повышение акций Газпром нефти, скорее всего, будет наблюдаться при еще более высоких ценах на нефть, а также улучшении настроений на российском фондовом рынке в целом. Отскок от сопротивления 555 руб, в то же время, может предвещать нисходящую коррекцию бумаг в район 499-513 руб и сопровождаться отступлением цен на «черное золото» от локальных пиков и фиксацией краткосрочной прибыли в российских акциях в целом. До первых чисел октября бумаги Газпром нефти также будет поддерживать дивидендная составляющая.
В наибольшем минусе к середине дня находились котировки ДВМП (-1,62%), бумаги МКБ (-1,4%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,11%), котировки Ленты (-0,71%), бумаги АЛРОСы (-0,63%).
«Префы» Сургутнефтегаза ощущали давление от нисходящей коррекции доллара к рублю.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: -0,1%. Индикатор перед сегодняшним решением ЕЦБ и потенциальным повышением процентных ставок на 25 базисных пунктов приостановил снижение у психологически важной отметки 6300 пунктов. Важным для инвесторов будет в том числе тон регулятора, включая возможную траекторию монетарной политики до конца года.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ отступили от её пиков, но все еще прибавляли около 0,5%. Котировки по ходу дня в условиях сохранения сильной напряженности на Ближнем Востоке поднимались до 102,72 долл/барр – максимума с конца мая. Ближайшие сопротивления, которые подтвердят настрой цен на развитие роста в район 115-120 долл/барр, расположены у 104 долл и 107 долл. Данные API перед сегодняшним отчетом Минэнерго США при этом показали сокращение запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 300 тыс баррелей – умеренно позитивный сигнал. Четверг также отметится для нефтяного рынка публикацией ежемесячного отчета ОПЕК.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,1%. Индикатор, несмотря на риски публикации в четверг данных об ускорении производственной инфляции в стране за август и дальнейшего роста доходности гособлигаций, пытается удержаться выше важной поддержки 7610 пунктов.
События дня:
· ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
· решение ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
· индекс цен производителей США в августе (15.30 мск)
· продажи домов на вторичном рынке США в августе (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
· квартальные результаты Oracle, Adobe
· акционеры Диасофта обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2026 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня не показывали ярко выраженной динамики, ожидая поступления значимых экономических сигналов, а также наблюдая за сигналами с рынка энергоносителей. Индексы Мосбиржи и РТС, в свою очередь, пытались развить сдержанное повышение в том числе благодаря корпоративным историям. Инвесторы в РФ в целом воздерживаются от активных действий перед важными монетарными (заседание ЦБ РФ) и экономическими (потребительская инфляция за август и ВВП за 2-й квартал) сигналами этой недели.