Интересные новости для начала торгов.
• Попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам, заявила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы по опыту своей страны знаем, что попытка управлять курсом приводит к резким девальвациям, по сути дела, к финансовым кризисам», – сказала она.
Глава ЦБ отметила, что Банк России выступает за более стабильный валютный рынок, но не за административное определение курса, потому что таким образом курс может оторваться от экономических реалий, от баланса интереса экспортеров и импортеров.
Кроме этого, по словам Набиуллиной, стабилизация курса рубля будет способствовать низкой инфляции – чем ниже инфляция, тем стабильнее валютный курс.
Председатель ЦБ пояснила, что ослабление рубля связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть. Недавний рост цен на нефть скажется на курсе только в следующие периоды, поскольку сейчас продается выручка от тех периодов, когда цены на нефть были достаточно низкие, пишет ТАСС.
• Японский индекс Nikkei в среду завершил в плюсе четвертую сессию подряд благодаря признакам роста потребительских расходов в универмагах и оптимизму по поводу того, что миллиардер Уоррен Баффет рассматривает наращивание инвестиций в стране.
Индекс Nikkei вырос при закрытии на 0,57%, до 28 082,70 пункта, в то время как более широкий индекс Topix поднялся на 0,76%, до 2 006,92 пункта.
Акции оператора универмагов J.Front Retailing Co Ltd прибавили 1,3% после того, как накануне компания сообщила о трехкратном увеличении чистой прибыли за год, закончившийся в феврале, и спрогнозировала дальнейший рост. Бумаги владельца торговых центров Aeon Co Ltd подорожали на 1%.
Уоррен Баффет, контролирующий Berkshire Hathaway, сказал , что владеет долей в 7,4% в каждом из пяти основных торговых конгломератов Японии, включая Itochu Corp и рассматривает возможность дополнительных инвестиций в японские акции, сообщила во вторник газета Nikkei.
Акции Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co и Sumitomo Corp поднялись минимум на 2%, пишет Reuters.
• Предложений главы ВТБ Андрея Костина по проведению новой приватизации и другим инструментам экономического роста не было в повестке совещания по экономике, которое сегодня провел президент РФ Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не обсуждались», – сказал он в ответ на вопрос, рассматривались ли эти идеи в закрытой части совещания.
Открывая мероприятие, глава государства предложил обсудить, как обстоят дела в реальном секторе экономики, какую динамику демонстрируют ключевые макропоказатели. Он в том числе упомянул о ситуации с бюджетом, с кадрами и о прогнозе развития страны на ближайшие годы.
• Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 3,7% – до $85,01 за баррель против $82,95 в предыдущем прогнозе, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
До конца года ведомство ожидает цену Brent выше $86 за баррель, а в 2024 году котировки могут опуститься в среднем до $81,21 за баррель.
Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $79,24 за баррель в 2023 году и $75,21 за баррель в 2024 году.
Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 100 тысяч баррелей, до 12,54 млн баррелей в сутки (б/с), что на 660 тысяч б/с больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 12,75 млн б/с (+120 тысяч б/с к предыдущей оценке), пишет ТАСС.
• В мировой экономике наблюдаются положительные изменения, но риски, в частности, связанные с конфликтом на Украине сохраняются. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в американской столице в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
«Мы видим снижение прогнозов в отношении инфляции и самой инфляции в некоторых частях мира. Цены на сырьевые товары опустились, проблемы с цепочками поставок решаются. Мировая финансовая система оказалась достаточно устойчивой. <...> Так что я не стала бы усердствовать с негативом в отношении мировой экономики», – сказала она, комментируя опубликованный во вторник доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики.
По словам Йеллен, ряд развивающихся стран и государств с низким уровнем дохода демонстрируют устойчивый рост, создав резервы и приняв решительные макроэкономические меры, пишет ТАСС.
• Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева положительно оценивает перспективы развития мировой экономики. Соответствующее заявление она сделала во вторник, выступая в Вашингтоне на мероприятии в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).
По ее словам, в распространенном во вторник докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики представлена «объективная картина того, как обстоят дела». «И это, на мой взгляд, вполне позитивная картина», – отметила Георгиева. «Мы опасались сползания в рецессию», – отметила глава МВФ, подчеркнув, что специалисты оценивали как значительные риски сильного замедления мировой экономики.
Как следует из опубликованного ранее доклада, МВФ ухудшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП до 2,8% в 2023 году. «2,8%, прогнозируемые на этот год, это далеко не рецессия», – констатировала Георгиева. При этом она признала, что на фоне сохраняющейся неопределенности нынешний прогноз роста мирового ВВП «не является фантастическим» и «не дает повода для ликования».
МВФ ухудшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП до 2,8% в 2023 году и до 3% в 2024 году. Январский прогноз по росту мирового ВВП в этом году ухудшен на 0,1 процентных пункта (п. п.). Прогноз по увеличению данного показателя в следующем году также ухудшен на 0,1 п. п., пишет ТАСС,
• Швейцарский парламент не утвердил финансовые гарантии на 109 млрд франков ($120,5 млрд), предоставленные государством для спасения банка Credit Suisse в марте, в первом туре голосования на чрезвычайной сессии поздно вечером во вторник.
Однако одобрение или неодобрение парламента носит символический характер, поскольку правительство уже выделило фонды, обещанные для поглощения кредитора его конкурентом UBS .
Нижняя палата федерального законодательного органа около полуночи проголосовала против сделки, и накаленные дебаты относительно других деталей спасения Credit Suisse продолжались после этого еще несколько часов.
Ранее Совет кантонов – верхняя палата швейцарского парламента – утвердил сделку.
Новый тур голосования будет проведен в среду, пишет «Рейтер»
• Ежедневная аудитория социальной сети «ВКонтакте» в России в марте превысила 53 млн человек, по этому показателю она опередила Telegram и YouTube. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Mediascope.
Согласно данным исследовательской компании, ежедневная аудитория в марте у «ВКонтакте» составила 53,3 млн человек. У Telegram в марте этот показатель составил 50,9 млн человек, а у видеохостинга YouTube – 50,7 млн.
При этом по месячной аудитории YouTube в марте по-прежнему значительно опережает и «ВКонтакте», и Telegram – 93 млн против 86,9 млн и 76 млн пользователей соответственно.
У соцсети «Одноклассники» ежедневная аудитория составляет 20,8 млн человек, еще 32,2 млн хотя бы один раз за средний день месяца заходят в TikTok.
В запрещенные соцсети Facebook* и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) продолжают ежедневно заходить 1,8 млн и 7,1 млн человек соответственно.
*Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 года компания Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.
• Российский рынок акций начал торги вторника активным ростом, однако после обеда по нему прошла волна фиксации прибыли. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,54%, до 2 533,69 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,06%, до 973,39 пункта. Доллар к концу дня вырос на 0,35%, до 81,96 рубля, евро – на 0,73%, до 89,58 рубля.
«Причины этого снижения рынка могли быть связаны с технической перекупленностью и новостным фоном, чувствительность к которому после фаз активного роста особенно высока», – рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
При этом такие факторы в пользу повышения российского рынка, как слабость рубля, высокий уровень цен на нефть, оптимистичные дивидендные ожидания остаются в силе. По мнению «БКС мир инвестиций», сегодняшняя коррекция была неизбежной в свете перегретости ряда инструментов, но она может быть оперативно выкуплена.
На рынке акций лидерами роста во вторник оказались без новостей депозитарные расписки холдинга ЕМС (+4,6%), а также акции страховой группы «Ренессанс» (+4%).
Выросли привилегированные акции «Мечела» (+3,5%), «в связи с тем, что Минфин опроверг слухи о повышении налоговой нагрузки на угольную отрасль», – предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения оказались ранее выросшие акции «Русснефти» (-4,15%) и депозитарные расписки банковской группы TCS (-4,1%). Скорректировались вниз и депозитарные расписки ЦИАН (-3,6%).
В фокусе внимания в середине недели будут сырьевые цены, сигналы регуляторов, корпоративные новости и важная статистика. В среду также будут опубликованы протоколы FOMC и мартовские данные по темпам потребительской инфляции в США. Также завтра состоится заседание совета директоров «Совкомфлота», в повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год, рассказал Александр Бахтин.
Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 12 апреля – 2420-2550 пунктов, по курсу рубля к доллару – 79,5-82,5 рублей, передает ТАСС.
• Фьючерсы на нефть марки Brent на 9.35 мск торговались на уровне $85,76 за баррель, а марки WTI – по $81,64 за бочку.
• Доллар стоит порядка 82,29 рублей, за юань дают 11,95 рубля.
• Золото продают по $2 032 за унцию, серебро – по $25,47 за унцию.
• Bitcoin (BTC, биткоин) продают по $29 930 при общей капитализации порядка $578,79 млрд, по данным Coinmarketcap.
Что кроется за обвалом рубля
Акции Сбербанка, дефицит бюджета России, обвал рубля, юань и другое обсудили с начальником аналитического отдела компании «Риком-траст» Олегом Абелевым.
Абелев отмечает, что на данный момент бумаги «Сбера» интересны инвесторам из-за выплаты рекордных дивидендов в размере 565 млрд рублей (25 рублей на акцию). Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявлял, что по итогам этого года чистая прибыль банка может превысить 1 трлн рублей. В первом квартале компания заработала 350 млрд рублей. Ожидание хороших финансовых результатов по итогам текущего года также подогревает интерес инвесторов к бумагам Сбербанка.