На что обратить внимание?
• Снижение ключевой ставки при отсутствии новых шоков может начаться в следующем году. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, выступая на пленарной сессии в Госдуме.
«Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию к 4-4,5%. И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», – сказала она.
Экономика России находится в переломной точке, и уже в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции.
«Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля, уменьшения вклада в рост совокупного спроса. <…> Это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом показателя годовой инфляции. Это и будет подтверждением того, что денежно-кредитная политика достигла наконец требуемой жесткости, чтобы с учетом всех обстоятельств, которые влияют на инфляцию, обуздать рост цен», – сказала глава регулятора.
В экономике РФ сейчас происходят структурные сдвиги, об этом в первую очередь сигнализирует рекордное число инвестиций в экономику, которые будут продолжать оставаться на высоком уровне несмотря на стоимость кредита.
«В экономике происходят серьезные структурные сдвиги. Мы видим это в том числе по рекордному росту инвестиций. За последние три года они выросли более чем на четверть. <…> И сейчас я иногда слышу предупреждение о том, что из за недоступного кредита инвестиции прекратятся. Это не так. И в следующем году будут отрасли компаний, где они будут продолжать нарастать. Инвестиции могут несколько снизиться, но это нормально, естественно. Но в целом по экономике они останутся на высоком уровне, достигнутом в последнее время, даже несмотря на то, что какое-то время кредит будет дорогим», – сказала Набиуллина.
• Правительство РФ планирует ввести запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которую провел вице-премьер РФ Александр Новак.
Кроме того, ограничение на майнинг предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
• Российские банки, передающие сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), сообщили о сокращении в октябре выдачи потребительских кредитов на 20,3%, а также о падении до годового минимума выпуска новых кредитных карт.
Последние данные ЦБР были за сентябрь. Регулятор указывал, что тогда потребкредитование ощутимо замедлилось: годовой прирост портфеля составил 16,8% после 19,7% в августе.
Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования было связано с сохранением высоких кредитных ставок и мер макропруденциальной политики.
По оперативным данным ЦБР, в октябре замедление розничного кредитования продолжилось, сообщал регулятор, не приводя цифр.
• Количество инвестирующих женщин меньше, чем мужчин, но их портфели демонстрируют значительно более высокую доходность при меньшем уровне риска. Это говорится в результатах исследования лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета (ЦУ), основанного по инициативе Т-банка. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Так, согласно анализу портфелей пользователей «Т-инвестиций» (является одним из крупнейших брокеров РФ по количеству клиентов), средняя доходность женских портфелей за последний год по сравнению с мужскими оказалась выше в 1,4 раза. Кроме того, женщины склонны выбирать более диверсифицированные и стабильные инвестиционные инструменты, избегая излишнего риска.
Женщины также тратят в 1,7 раза больше времени на управление своими инвестиционными портфелями, совершая ежемесячно по сравнению с мужчинами в 2,5 раза меньше сделок. Эти данные могут свидетельствовать о более вдумчивом подходе женщин к инвестициям, полагают специалисты университета.
• Размер ипотечного кредита по рыночным программам в текущем году составляет около 3,8 млн рублей, что примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
«Несмотря на заградительные ставки, рыночная ипотека находит своего покупателя. В основном такие сделки проходят в результате обмена одного объекта на другой с небольшой кредитной доплатой. По статистике ВТБ, средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 млн рублей – примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Первый взнос – около 30% от стоимости недвижимости против 36% в январе. При этом в абсолютных значениях этот показатель с начала года вырос – с 3 до 3,8 млн рублей», – говорится в сообщении.
• Чистая прибыль Т-банка по РСБУ по итогам января-октября 2024 года достигла 50 млрд рублей, что на 36% выше, чем годом ранее, говорится в материалах группы.
Чистая прибыль Росбанка, вошедшего в одну группу с Т-банком, по РСБУ составила 46 млрд рублей (+42%). В I квартале 2025 года Росбанк будет присоединен к Т-банку в качестве филиала.
Совокупный кредитный портфель Т-банка и Росбанка с начала года вырос на 10%, а в годовом выражении – на 16%, до 2,7 трлн рублей. В том числе кредиты физлицам составили 2,1 трлн рублей (+24% к январю-октябрю 2023 года), кредиты юрлицам – 588 млрд рублей (-5%).
«Изменения в структуре объединенного портфеля связаны с интеграцией Т-банка и Росбанка и перераспределением портфелей кредитов физическим лицам внутри группы», – поясняется в материалах.
• Количество и объем выдач ипотеки за 10 месяцев 2024 года снизились год к году более чем на треть, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть в распоряжении ТАСС.
«Всего по итогам 10 месяцев 2024 года россияне оформили 1,01 млн ипотечных кредитов на 4,33 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года сокращение количества выдач составило 39%, объема – 35%. С января по октябрь прошлого года было выдано 1,64 млн ипотек на 6,61 трлн рублей», – говорится в материалах ОКБ.
• «Норникель» намерен изучить возможности торговли углеродными единицами, как внутри страны, так и между странами. Об этом заявил ТАСС вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.
«Мы не так давно приобрели у компании «Русгидро» 10 тысяч углеродных единиц. Мы хотим понять все преимущества этого инструмента: как можно купить, зачесть, передать кому-то углеродные единицы. И самое главное – как верифицировать эти действия, то есть подтвердить, что они абсолютно легальны для всех. Это касается не только сделок внутри страны, также хочется понять, как механизм работает на международном уровне», – сказал Селезнев.
• Совет директоров группы компаний MD Medical, управляющей сетью клиник «Мать и дитя», рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 20 рублей на одну акцию, сообщает компания.
«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД медикал груп» в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов)», – говорится в сообщении.
• Выручка группы компаний «Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux) за 9 месяцев 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 84% и составила 8,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.
Как отметили в компании, рост выручки произошел благодаря росту продаж продуктов экосистемы (без ОС Astra Linux) более чем в четыре раза и роста доходов от сопровождения продуктов более чем в два раза.
Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 51% и составила 2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль достигла 2,4 млрд рублей, увеличившись на 68%. Скорректированная EBITDA увеличилась на 97% и составила 2,4 млрд рублей.
• Чистая прибыль МТС банка за девять месяцев 2024 года выросла на 7,5%, до 11,9 млрд рублей при рентабельности капитала (ROE) 19,3%. Об этом говорится в опубликованной банком финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО). В III квартале 2024 года чистая прибыль банка снизилась на 20,7%, до 4,1 млрд рублей.
Снижение чистой прибыли в III квартале обусловлено эффектом высокой базы – рекордной чистой прибылью банка в третьем квартале 2023 года на фоне бурного роста портфеля потребительского кредитования, рассказали там. Тем не менее, МТС Банк сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 году и ориентируются на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами, рассказал председатель правления МТС Банка Илья Филатов.
• Goldman Sachs спрогнозировал, что индекс S&P 500 достигнет отметки 6500 до конца 2025 года благодаря продолжающемуся росту экономики США и сильным финансовым результатам американских компаний.
Такая цель брокера предполагает рост на 10,3% по сравнению с уровнем закрытия сессии понедельника в 5893,62.
Goldman ожидает, что совокупная стоимость акций так называемой «Великолепной семерки» – Amazon, Apple , Alphabet, Microsoft , Nvidia и Tesla и т.д. – в следующем году превзойдет стоимость остальных 493 компаний, входящих в S&P 500.
Олег Вьюгин про банковские вклады и ставку ЦБ
Перспективы банковского сектора, политику ЦБ и влияние ключевой ставки обсудил российский экономист и член совета директоров Сбербанка Олег Вьюгин.В текущей ситуации, ставки по депозитам, вероятно, скоро достигнут своего предела, рассказывает Олег Вьюгин. Банки начнут искать способы привлечения клиентов без увеличения стоимости пассивов. Регуляторы, в свою очередь, должны внимательно следить за ситуацией и разрабатывать новые подходы к регулированию банковского сектора. Эксперт отметил: «Стоимость пассивов банков растет – это факт, это будет происходить до тех пор, пока банки с такой стоимостью активов смогут кого-то кредитовать».
Экономическая ситуация, по мнению финансиста, может развиваться по различным сценариям, включая негативные. Даже возможное перемирие, которое было бы позитивным для общества, может не принести ожидаемой пользы экономике.