Торги 4 января на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. S&P 500 опустился на символические 0,06%, до 4793,54 пункта, Nasdaq упал на1,33%, Dow Jones вырос на 0,59%.
Лучше рынка выглядели энергетический (+3,46%), финансовый (+2,6%), промышленный (+2,0%) сектора, а также производители сырья и материалов (+1,3%).
• Ford Motor (F: +11,7%) планирует почти вдвое (до 150 тысяч единиц в год) увеличить производство электромобилей F-150 Lightning, чтобы удовлетворить растущий спрос на эту продукцию.• Менеджмент WEX Inc. (WEX: +4,2%) повысил прогноз на четвертый квартал и 2021 финансовый год.
• Avrobio (AVRO: -36,6%) объявила о решении прекратить набор пациентов для испытания препаратов для лечения болезни Фабри и сфокусироваться на других клинических исследованиях.
Ралли в энергетическом секторе продолжается благодаря действующим мерам по ограничению нефтедобычи. Накануне участники соглашения ОПЕК+ сохранили ее параметры, и в феврале производство жидких углеводородов будет увеличено на 400 тысяч баррелей в сутки. Это решение было ожидаемым на фоне планов США по наращиванию предложения и в отсутствие значимых противоэпидемических ограничений.
В центре внимания остаются финансовый сектор и денежно-кредитная политика США. Сегодня будут опубликованы протоколы декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). В октябре большинство опрошенных экспертов ожидали, что ФРС начнет сокращать баланс не раньше 2024 года. В то же время член совета управляющих ЦБ Кристофер Уоллер счел целесообразным начать делать это уже летом 2022 года, чтобы замедлить инфляцию. В конце 2021 года баланс Федрезерва увеличился с допандемийных $4,4 трлн почти до $9 трлн, что эквивалентно примерно 40% ВВП, тогда как после финансового кризиса 2007-2009 годов эта доля составляла лишь 15%.
• Торги на биржах Юго-Восточной Азии в основном завершились в минусе. Китайский CSI 300 потерял 1,01%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,64%, лишь японский Nikkei 225 вырос на 0,10%. EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавляет скромные 0,05%.• Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $79,81 за баррель. Золото снижается до $1817,25 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4750-4847 пунктов.
Сегодня будут опубликованы данные ADP за декабрь о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (консенсус: 400 тысяч против 534 тысяч месяцем ранее).
Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 69 пунктов.
Последние шесть торговых сессий S&P 500 консолидировался в узком диапазоне. Краткосрочные перспективы индекса остаются позитивными. Индикатор RSI держится выше нейтрального уровня. Значимая поддержка для S&P 500 расположена на отметке 4750 пунктов.
Топ-10 акций на российском рынке от аналитиков «Открытие брокер»
Мы не ожидаем массового притока инвестиций на развивающиеся рынки в 2022 году. Рост фондовых индексов будут носить избирательный характер.
Бенефициарами выступают страны, способные обеспечить политическую и экономическую стабильность, консолидацию усилий государства и бизнеса для обеспечения экономического роста. Наш прогноз по наиболее широко используемому индексу MSCI Emerging Markets на конец 2022 года составляет 1450 пунктов, что соответствует P/E на уровне 14,5. Большой вес акций компаний из Китая в составе индекса будет негативно сказываться на его динамике.