Сессию 26 августа американские фондовые площадки завершили в глубоком минусе. S&P 500 упал на 3,37%, до 4058 пунктов, Nasdaq опустился на 3,94%, а Dow Jones скорректировался на 3,03%.
Все 11 секторов в составе S&P 500 продемонстрировали отрицательную динамику. В лидерах падения оказались IT-компании (-4,3%).
Новости компаний
- Farfetch Limited (FTCH: +26,1%) отчиталась о доходах за второй квартал лучше ожиданий, а ее менеджмент дал позитивный прогноз на 2023 год.
- По данным СМИ, Amazon сделала Electronic Arts (EA: +3,6%) предложение о покупке. Новость вышла после нескольких месяцев слухов о потенциальной сделке, однако источники CNBC заявляли, что Amazon не планирует поглощение EA.
- Контракт крупной фирмы Centene (CNC: -6%), специализирующейся на медицинском страховании, в округе Лос-Анджелес перенесен на 2024-2028 годы, что грозит ей потерей около 1,2 млн клиентов. Конкурент компании Molina Healthcare (MOH: +3,4%) вошел в список победителей контрактов Medicaid.
- По данным Bloomberg, что переговоры Merck & Co. (MRK: -1,1%) о покупке Seagen (SGEN: -5,7%) зашли в тупик, так как сторонам не удается согласовать цену, однако возобновление диалога и заключение сделки по-прежнему не исключается.
Главы ведущих мировых ЦБ на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле заявили о приверженности активному ужесточению денежно-кредитной политики, несмотря на наблюдаемое ухудшение экономической конъюнктуры. Председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги из ЕЦБ признали, что борьба с инфляцией грозит неблагоприятными последствиями как домохозяйствам, так и корпорациям, но для достижения результатов монетарная политика должна оставаться жесткой в течение длительного времени. Кроме того, представители финансовых регуляторов предполагают, что в дальнейшем инфляция останется структурно более высокой, чем до недавнего всплеска, сдерживать ее станет сложнее, поэтому целевые уровни ЦБ могут быть пересмотрены с целью предотвращения проблем в экономике.
Длительное удержание высоких ставок способно вызвать масштабный пересмотр позиций на рынке, в частности в секторе жилой недвижимости. Удорожание ипотечных кредитов снижает доступность покупки жилья для потребителей.
- Торги 29 августа на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 снизился на 0,44%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,73%, а японский Nikkei 225 упал на 2,66%. EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет 1,52%.
- Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $99 за баррель. Золото торгуется по $1733 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4000-4080 пунктов.
Макростатистика
Сегодня публикации значимых статданных не запланировано.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance опустился на три пункта, до 48.
Техническая картина
S&P 500 пробил уровень сопротивления 4088 резким «поглощением» предыдущей свечи. Уровень Фибоначчи, который может выступить следующим сопротивлением, находится в районе 3917 пунктов, временным сопротивлением могут стать 50-дневная скользящая, которая проходит около 3996 пунктов, а также потенциальный уровень реализации фигуры «голова и плечи» (3970-3980 пунктов), которая была сформирована в уходящем месяце. Осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к позитивному развороту.
В поле зрения
1 сентября будет опубликован квартальный отчет Lululemon Athletica (LULU): выручка ожидается на уровне $1,77 млрд при EPS в размере $1,86. Премиальный спортивный бренд, как предполагают прогнозы, продолжит демонстрировать двузначный рост выручки и скорректированной прибыли, хотя налицо его замедление. Для поддержки экспансии на китайском рынке в условиях ослабления спроса и карантинных ограничений компаниям сектора могут потребоваться дополнительные маркетинговые расходы и инвестиции. Один из конкурентов компании Adidas уже был вынужден снизить годовой прогноз. Сама Lululemon в 2022 финансовом году ориентируется на объем продаж в диапазоне $7,61-7,71 млрд (пред.: $7,49-7,62 млрд). Менеджмент намерен продолжить инвестировать в расширение присутствия в КНР, где в настоящее время работает 71 магазин компании.
1 сентября отчетность за четвертый финансовый квартал представит Campbell Soup (CPB). Консенсус Уолл-стрит предполагает повышение выручки компании на 5,4% квартал к кварталу, до $1,97 млрд, за счет чего ее прибыль на акцию вырастет на 1,8% год к году, до $0,56.
Несколько причин для укрепления рубля и интереса к акциям «Газпрома»
Будущее валютной пары доллар-рубль, рынок нефти и интересные идеи для инвестиций на российском рынке обсудили с Романом Андреевым, управляющим активами SR Solutions.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
На текущий момент пара доллар-рубль находится в достаточно длинном боковике. Игроки пытаются делать ставки, куда мы пойдем дальше. Если говорить про уровни, то основные поддержки – 58,98, 57,55, ну и самый крутой 55,65. Это уровень, от которого мы уже несколько раз отбивались.