О размещении акций и ценностях компании рассказали представили CarMoney и партнеры сервиса на церемонии начала торгов бумагами. Онлайн-трансляция мероприятия велась в YouTube-канале «Moscow Exchange».
Сегодня «Смарттехгрупп», владеющая финтех-сервисом CarMoney, вышла на Мосбиржу по процедуре прямого листинга. Компания разместила акции на сумму 600 млн рублей (это примерно 10% капитала «Смарттехгрупп»). При размещении конечная цена акций составила 3,16 рубля. Бумаги с тикером CARM включены в третий уровень листинга Мосбиржи.
Председатель Совета СРО «Мир» Эльман Мехтиев подчеркивает, что CarMoney – первый российский финтех-сервис, разместивший акции на бирже. По словам основателя CarMoney Антона Зиновьева, подготовка к выходу на биржу заняла 6 месяцев.
Гендиректор компании Анна Калугина рассказывает: «Как говорится, бизнес строится на трех китах: люди, процессы, технологии. Попав в компанию 5 лет назад, я точно была уверена, что это не просто небольшой финтех-сервис, нас ждут громкие дела. И сегодня одно из событий, о котором мы честно и громко можем сказать: “Мы это сделали!”. Одна из наших ценностей – это инновационный продукт, меняющий рынок. И мне кажется, сегодняшнее событие тому доказательство. Я уверена, что это для нас только начало».
Руководитель управления рынков акционерного капитала «Солид брокер» Александр Студенский считает, что выход на биржу станет «прекрасной возможностью для сервиса средней и малой капитализации заявить о себе» и получить дополнительное финансирование. Ожидается, что привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития сервиса.
«Смарттехгрупп» владеет 100% МФК «Кармани». CarMoney стала первой микрофинансовой компанией в России, которая выдает кредиты под залог транспортных средств. Управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень отмечает, что к текущему моменту CarMoney выдала почти 75 тысяч займов под залог автомобиля на общую сумму 4,7 млрд рублей. Кредиты оформляются онлайн через мобильное приложение микрофинансовой организации. Компания была основана в 2016 году. В 2017 году сервис разместил биржевые облигации на 300 млн рублей.
Партнер юридической фирмы LECAP Михаил Малиновский замечает: «У нас последние лет 5 сложилась плеяда компаний, для которых философия бизнеса включает опору на российский фондовый рынок, на российского инвестора. В процессе работы над сделкой компания показала, что она с проинвесторской философией, с долгосрочной стратегией работы на российском фондовом рынке».
По мнению вице-президента, заместителя директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгения Ананьева, CarMoney является быстрорастущим стартапом, который базируется на использовании собственных IT-решений. Сегодня компания занимает более 60% рынка кредитования под залог автомобиля. Эксперт полагает, что данный рынок имеет большой потенциал роста.
Зачем CarMoney выходит на рынок акций
Планами на грядущее размещение ценных бумаг поделился Алексей Воскобойник, член Совета директоров ПАО «СТГ» (материнская компания финтех-сервиса CarMoney), независимый директор.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
Думаю, нужно начать с того, что компания пришла на рынок личного капитала с целью реализации своей стратегии, с целью масштабироваться и расти. Так как CarMoney работает в области обеспеченных займов, она попадает под нормативные ограничения, которые Банк России подобным компаниям предъявляет.
Соответственно, есть норматив достаточности капитала, и именно он определяет, какое количество кредитного портфеля у компании может быть. Для того чтобы растить этот портфель и масштаб бизнеса, необходимо, чтобы капитал был именно акционерный, то есть облигации здесь не работают. В долг взять невозможно. Долг – это оборотные средства, а по нормативу нужно иметь собственный капитал и масштаб бизнеса.