Первые годы бума искусственного интеллекта прошли под эгидой Nvidia. Графические процессоры компании стали основой инфраструктуры для обучения и запуска крупных моделей OpenAI, Anthropic и других разработчиков.
Но почти через четыре года после появления ChatGPT популярность стали набирать ИИ-агенты, и их распространение может увеличить спрос на другой тип чипов – центральные процессоры. На этом рынке позиции AMD и Intel пока заметно сильнее, чем у Nvidia.
ИИ-агентам нужны виртуальные компьютеры
Одним из признаков роста популярности агентных приложений стал запуск Meta* Muse. В сентябре сервис менее чем за две недели обошел ChatGPT по числу загрузок среди бесплатных приложений в американском App Store. Спустя несколько недель OpenAI представила собственный агентный сервис Dots.
В отличие от обычных чат-ботов, ИИ-агенты не только генерируют ответы, но и могут самостоятельно работать с браузером, приложениями, файлами и другими инструментами. Для этого агентам предоставляют виртуальные машины – фактически отдельные компьютеры внутри облачной инфраструктуры.
Meta сообщала, что Muse работает на выделенной защищенной виртуальной машине. Похожий подход использует OpenAI: каждый агент Dots получает собственный виртуальный компьютер внутри облака компании.
Для таких сервисов одной мощности графических процессоров недостаточно. GPU по-прежнему выполняют основную работу при обучении моделей и обработке сложных ИИ-задач, а центральные процессоры отвечают за работу самих виртуальных компьютеров – запускают операционную систему, браузер, приложения и другие инструменты, которыми пользуется агент. Поэтому распространение ИИ-агентов увеличивает спрос и на серверные CPU.
AMD может выиграть от роста спроса на CPU
Новые требования к инфраструктуре играют на руку AMD. Компания начала активно возвращать позиции на рынке серверных процессоров после запуска линейки EPYC в 2017 году и с тех пор заметно увеличила присутствие в дата-центрах крупных технологических компаний.
По данным CNBC, процессоры AMD используются для работы Muse и Dots. Meta также сообщала, что уже развернула миллионы CPU компании.
Аналитик Mizuho Securities Джордан Кляйн отметил в интервью CNBC, что AMD сейчас может получить значительную часть нового спроса благодаря сильным позициям среди крупнейших облачных провайдеров.
Для компании это особенно важно с учетом ситуации на рынке ИИ-ускорителей. В сегменте GPU Nvidia остается безусловным лидером, тогда как на рынке центральных процессоров AMD располагает большой клиентской базой и конкурирует с Intel на гораздо более равных условиях.
Nvidia тоже делает ставку на CPU
Nvidia не собирается ограничиваться рынком графических ускорителей. Дженсен Хуанг в последние месяцы неоднократно говорил о «ренессансе CPU», а компания разработала процессор Vera для задач, связанных с работой ИИ-агентов, виртуальных машин и программных инструментов в дата-центрах.
На конференции GTC в марте Nvidia показала серверные системы на базе Vera. Компания делает ставку на комплексные решения, в которых CPU и GPU работают вместе.
Однако на рынке центральных процессоров Nvidia сталкивается с более жесткой конкуренцией. Если в сегменте ускорителей для искусственного интеллекта компания занимает доминирующее положение, то CPU остаются одним из основных направлений бизнеса AMD и Intel.
Кроме того, крупнейшие технологические компании уже закупают огромные объемы оборудования Nvidia для своих ИИ-дата-центров и могут не захотеть еще сильнее зависеть от одного поставщика.
*Компания Meta Platforms признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
