Комментарий Владимира Потапова, главы «ВТБ Капитал инвестиции», старшего вице-президента ВТБ  

Основной тренд на российском фондовом рынке в уходящем году – приход большого количества начинающих инвесторов. В связи с этим мы обеспечили максимально прозрачные тарифы и постоянно развивали услуги для начинающих инвесторов, в том числе и цифровые. 

Например, в мобильном приложении «ВТБ мои инвестиции» мы предлагаем услуги робосоветника, который помогает сформировать инвестиционный портфель. Также клиентам доступны основные торговые идеи наших аналитиков. Они постоянно корректируются и обновляются в зависимости от изменений ситуации на финансовых рынках. Помимо этого ВТБ предоставляет бесплатный доступ к адаптированным материалам команды аналитиков «ВТБ Капитала», которая  неоднократно признавались лучшей в России. 

В следующем году продолжит развиваться диджитализация. В связи с этим ожидаем рост клиентов, которые перейдут в цифровые продукты. Об этом свидетельствуют результаты работы мобильной платформы «ВТБ мои инвестиции». По данным на ноябрь 2019 года, приложением активно пользуются более 150 тысяч клиентов. Ежемесячный оборот сделок превышает 200 млрд рублей. 

Для начинающих инвесторов в этом году открыт проект «Школа инвестора ВТБ». Любой желающий может пройти обучение бесплатно в формате видео-уроков, умного чата или чтения статей. Мы наблюдаем растущий интерес частных инвесторов к инструментам умеренного риска. Поводом для этого стала монетарная политика Банка России, который приступил к более активному снижению ключевой процентной ставки. 

Тренд на снижение процентных ставок в экономике может продолжиться. Это уже привело к значительному снижению доходностей в инструментах с фиксированной доходностью – в банковских депозитах и рублевых облигациях. В этих условиях повышается спрос на альтернативные инвестиционные инструменты, включая закрытые паевые фонды недвижимости. 

По итогам этого года российские акции показали лучшую динамику в мире. Индекс РТС недавно преодолел отметку в 50% роста с начала года в долларах с учетом дивидендов. Акции ГМК «Норникель» подорожали на 50% в рублях, «Газпрома» – на 75%, а «Сургутнефтегаза» – на 79%, АФК «Система» – более 90%. 

Даже такой консервативный инструмент, как облигации федерального займа (ОФЗ) принес своим владельцам двузначную доходность. 10-летняя ОФЗ 26212  выросла в цене на 16% и принесла купонный доход более 7%. 

Ключевые достижения Сбербанка в 2019 году в части розничного брокерского обслуживания.

· Первый брокер в РФ с 1 миллионом клиентов на обслуживании. Сбербанк прошел эту знаковую отметку в ноябре 2019 года.

За 2019 год количество клиентов, пользующихся брокерским обслуживанием в Сбербанке приросло на 567 тысяч, то есть, более чем в 2 раза.  

В следующем году Сбербанк планирует снова удвоить количество клиентов-физических лиц на брокерском обслуживании.

· Доля рынка по брокерским счетам – 28%, то есть почти каждый третий брокерский счет в России открыт в Сбербанке

Весь год Сбербанк удерживал 1 место по доле рынка

·  Сбербанк – лидер по предоставлению собственных брокерских продуктов розничным и корпоративным клиентам.

Объем собственных инвестиционные облигаций, размещенных в 2019 году, составил более 100 млрд рублей.

В этом году получили следующие награды

· Лучший брокер для розничных инвесторов 2019 по версии НАУФОР

· Лучший результат клиентского портфеля в период 09/18-09/19 по версии SRP (Euromoney)

· Лидер на рынке продаж структурных нот в России 2020 по версии SRP (Euromoney)

· Лучший инвестиционный сервис для корпоративных клиентов по версии Global Finance

· Лучшее Social Media финансовой компании 2019 по версииTAGLINE AWARDS – Инвестиции доходчиво

Тинькофф

1) Первые в России биржевые паевые инвестиционные фонды без брокерских комиссий, впервые запущенные по модели Success Fee.

2) Первая в России бесплатная социальная сеть для инвесторов «Пульс».

3) 1 млн счетов на Мосбирже.

4) Искусственный интеллект для анализа 10К+ бумаг по сотням параметров. Даем всем сегментам клиентов.

5) Запустили open api для алгоритмического трейдинга. 

6) Подкаст Жадный инвестор запустили с ИИ, помощником Олегом. И раздали его на все платформы. 

7) Первыми в России запустили апгрейд робоэдвайзинга – рекалиброку. Сертифицировали в ЦБ и т.п. 

8) Запустили шоу про инвестиции, аккаунт завели в нашей соцсети «Пульс» в мобиле.

Амбициозных планов на 2020 год очень много, будут новые революционные продукты, но не хотим раньше времени их раскрывать.

Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков

Достижения

Разменяли четвертьвековой юбилей, вывели на полный ход очередной революционный сервис – торговлю без комиссии (тариф Free Trade), в том числе и для счетов ИИС, запустили открытие брокерских счетов банком, предоставили в рамках единого счета доступ на Лондонскую биржу, сервис «Автоследование» стал полноправным участником индустрии инвестиционного консультирования в России, получив аккредитацию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Как обычно насобирали кучу премий, это даже еще не все за этот год.

Планы

Продолжим усиливать наши стратегические преимущества: автоследование и единый счет. Первое – за счет добавления новых стратегий и улучшения юзабилити, второй – за счет добавления новых европейских и азиатских площадок. Также планируем усилить направление еврооблигаций. Представим сразу несколько уникальных для России сервисов в сфере альтернативного лендинга, анализа инвестиционных стратегий. Также серьезные вложения планируются в части мобильных приложений брокера и банка.

Председатель совета директоров инвесткомпании «Риком-траст» Татьяна Черныш

Достижения за 2019 год

- Развернули статистический арбитраж с полноценным риск-менеджментом.
- Занимаем лидирующие позиции как маркет-мейкеры по программе №1 Московской биржи «Фьючерсы на индекс Мосбиржи, индекс Мосбиржи (мини)».
- Одними из первых получили статус инвестиционного консультанта.
- Аккредитовали в Банке России компьютерную программу «РТ-Автоследование».
- Запустили  услугу  инвестиционного  консультирования.
- Добавили облигационные стратегии в услугу «Автоследование».
- Организовали мгновенное пополнение  брокерского  счета  с  помощью пластиковой  карты.

Планы

- Создание и предложение клиентам услуги «Структурный продукт».
- Присоединение к системе быстрых платежей Банка России.
- Переход на технологию единого пула обеспечения Московской биржи.
- Развитие услуги «Автоследование».
- Внедрение 6 новых стратегий автоследования.
- Покрытие всех возможных риск-профилей клиентов.
- Развитие услуги «Персональный брокер».

Заместитель генерального директора по развитию ИК «Велес капитал» Анатолий Лукашов 

В целом текущий год для группы компаний «Велес капитал» был весьма плодотворный. Если говорить о брокере ИК «Велес капитал», то мы из года в год сохраняем лидерские позиции по объему торгов корпоративными облигациями на Мосбирже, активно увеличиваем обороты и входим в число лучших по объему торгов акциями и валютой, выступили организатором размещения биржевых облигаций «ЖКХ Республики САХА».

Кроме этого, мы запустили несколько важных проектов, в том числе и в области финансовой грамотности (совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ запущена «Академия инвестиций»). Активно развиваем клиентские сервисы, в том числе по доступу и торговле иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже, с лета текущего года нашим клиентам доступна необеспеченная торговля иностранными акциями.

Не менее важным для нас является развитие партнерской сети и в этой связи осенью мы запустили сервис «Велес коннект», это программно-интеграционный комплекс, обеспечивающий бездокументарное оформление клиентов в сетях партнеров с возможностью приобретения широкого спектра продуктов.

Евгений Поляков, заместитель генерального директора, директор департамента электронного бизнеса ИК «Велес капитал»

Основные поинты со стороны департамента электронного бизнеса.

– Создана удобная система для оформления ОПИФов в онлайне, доступная 24х7 из любой точки мира, оплата – обычной банковской картой, не сложнее, чем купить билет на самолет.

– Запущен новый личный кабинет клиента управляющей компании с функциями управления продуктами – можно пополнять и погашать ОПИФы.

– Создан агентский софт для продажи продуктов группы в банках и других партнерах.

ИК «Фридом финанс»

Выход на Nasdaq

Мы всегда были специалистами по американскому рынку и научились с ним эффективно работать. Выход на американскую биржевую площадку в этом свете был логичным продолжением развития компании. Кроме того, это было нашей мечтой, ради которой мы проделали грандиозную работу, продолжавшуюся порядка пяти лет. Мы структурировали холдинг, сделали единую для всех семи стран присутствия систему ведения бизнеса, ввели для всех частей холдинга одинаковые стандарты финансовой отчетности.

Nasdaq – это главный агрегатор мировых капиталов, сюда приходят инвесторы со всего света. Здесь мы можем привлекать финансирование и распространять наши акции среди широкого круга инвесторов. Для клиентов компании – это своеобразный знак качества, новый уровень гарантий во всех государствах присутствия холдинга, включая, конечно, Россию. Мы доказали и себе и миру, что можем играть «высшей лиге», что можем торговаться на одной площадке с настоящими гигантами, такими как Apple, например. Акции FRHC стали торговаться на Санкт-Петербургской бирже на следующий день после выхода на Nasdaq, это практически беспрецедентный случай в истории площадки. 

Работа по развитию рынка ценных бумаг в России

ИК «Фридом финанс» уже не первый год выступает драйвером развития на российском фондовом рынке. В 2019 году совместно с Санкт-Петербургской и Московской биржами мы выпустили особый продукт, который помогает всем инвесторам купить готовый технологический портфель одним кликом. Это биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Фридом – Лидеры технологий», который торгуется на Московской бирже и «привязан» к биржевому индексу на Санкт-Петербургской бирже. 

Это пока еще новый для российского рынка инструмент, аналог американских ETF. Вам не потребуется больших финансовых вложений, чтобы инвестировать в этот активно развивающийся сектор экономики. Одна акция Google стоит более $1000, а один пай БПИФ – примерно 1000 рублей. И в нем будет не только Google, но и все главные игроки отрасли.

Доступность акций для розничных инвесторов – важный шаг в нашей совместной с биржей работе по развитию инфраструктуры российского фондового рынка, ведь мы давно занимаемся внедрением новых инструментов для российских инвесторов. Так, по нашей инициативе на Санкт-Петербургской бирже появились акции компаний: Levi’s, Zoom, Shockwave Medical, DocuSign, Tenable, SolarWinds и Zuora.

Какие задачи ставите на 2020 год?

В планах на 2020 у компании консолидация бизнеса и повышение эффективности внутренних процессов. В последние несколько лет компания очень динамично росла, и для нас важно сейчас сделать это развитие устойчивым и качественным. Мы также планируем запуск новых инвестиционных и банковских продуктов. Кроме того, в 2020 приоритет сохранит направление корпоративных финансов. 

Промсвязьбанк  

1. Результаты и достижения в 2019 году брокерского обслуживания ПСБ для розничного инвестора (данные на ноябрь 2019):

– рост новых брокерских счетов составил 22,5%),
– прирост новых ИИС  25%,
– соотношение числа зарегистрированных и активных клиентов составило 16,22% (самое высокое среди розничных брокеров, для сравнения у Сбербанка – 7,02%, ВТБ – 7,71%, Тинькофф – 8,56%),
– Промсвязьбанк в сентябре 2019 включен в число агентов  Минфина по продаже ОФЗ-Н. Доля ПСБ среди всех агентов составляет на данный момент 27,14%.

2. Планы на 2020

Развитие новых и совершенствование существующих процессов и сервисов для того, чтобы сделать инвестирование для клиентов ПСБ более удобным.

«Открытие»

В следующем году мы продолжим развивать программу лояльности, продолжим работать над улучшением личного кабинета и мобильного приложения. Также мы продолжим развивать фабрику «Открытие инвестиции», которая предлагает клиентам высокодоходные финансовые инструменты и индивидуальные инвестиционные стратегии, разрабатываемые банком «Открытие», «Открытие брокер» и УК «Открытие».

Начальник управления разработки продуктов Альфа-банк Матвей Вакорин 

Достижения 2019 по брокерским услугам для розничных инвесторов 

– Возможность открыть брокерский счет онлайн через Госуслуги (даже при отсутствие банковского счета в Альфа-банке). 
– Инвестиционное консультирование для состоятельных клиентов от 10 млн рублей по российским и американским акциям и валюте. 
– Автоконсультирование в рамках комплексного розничного построения портфелей с облигациями и еврооблигациями в рамках брокерских счетов банка. 
– Запустили покупку за доллары и евро первых БПИФов. 
– Расширение списка облигаций и еврооблигаций, доступных круглосуточно в рамках банковского мобильного приложения до 17 штук (в офисах банка доступно 35 облигаций).
– Активное участие розничных клиентов в размещениях собственных и рыночных облигаций и еврооблигаций, где Альфа-банк выступал в качестве организатора / андеррайтера. 
– Обновленная унифицированная тарифная сетка для инвесторов в облигации дробных лотов от $1000 и для полных лотов с более низкими тарифами.
– «Пульс рынка» – ежедневный аналитический материал технического анализа с конкретной инвестиционной идеей.
– «Брокер+» – сервис индивидуальных финансовых идей для инвесторов с любой суммой активов. 
– «Рейтинг роботов» – сервис отбора и представления в наглядном формате лучших алгоритмических стратегий на конкретные акции, которые можно запустить в торговом терминале одной кнопкой. 
– «Альфа-тренд» – создание торгового робота по графическому анализу – уникальное решение на российском рынке.   
– Постоянная работа по улучшению UX & UI Мобильного торгового терминала «Альфа-директ» принесла самую высокую в отрасли оценку пользователей 4,7 из 5.

Планы 2020

- Инвестиционное консультирование по облигациям и еврооблигациям для состоятельных клиентов. 
- Автоследование за эталонными портфелями акций и облигаций, которыми будут управлять аналитики банка или роботизированные стратегии. 
- Возможность автоматизированного участия в размещении структурных нот банка. 
- Автоматизация процесса участия в размещении биржевых и внебиржевых облигаций и еврооблигаций от 1000 рублей/долларов/евро.   
- ИИС со стратегиями автоследования. 
- Маржинальная торговля валютными еврооблигациями.
- Кредитования под залог ценных бумаг с возможность вывести деньги. 

Директор по брокерскому бизнесу «БКС брокер» Олег Чихладзе 

1. Основные достижения за 2019 год 

В 2019 году «БКС брокер» продолжил реализацию партнерских проектов, расширяя для своих клиентов возможности для инвестирования. Так, в апреле была запущена инвестиционная платформа «БКС брокер» в приложении Яндекс.Деньги, где пользователи могут самостоятельно инвестировать средства в ценные бумаги и иностранные валюты. 

Совместно с «Мегафон» было запущено мобильное приложение «Мегафон инвестиции». Благодаря новым технологиям и возможностям «Мегафона», пользователям открыт доступ к инвестициям в любой точке мира. 

«БКС брокер» уделяет приоритетное внимание онлайн-сервисам, постоянно дополняя и улучшая функционал предоставляемых услуг, ориентируясь, в первую очередь, на потребности клиентов. Так, в мае компания БКС вошла в топ-5 участников, подключивших API онлайн-регистрацию клиентов на Мосбирже. Процедура регистрации клиентов «БКС брокер» на Мосбирже стала занимать всего несколько минут и не требует дополнительного посещения офиса.  

В октябре «БКС брокер» анонсировал площадку Fintarget для той категории инвесторов, которые не имеют достаточного опыта для самостоятельной торговли на финансовых рынках и нуждаются в помощи, а также, заинтересованы в формировании портфеля ценных бумаг, но не готовы самостоятельно заниматься их подбором и ребалансировкой.

Новый проект Fintarget – это площадка с инвестиционными стратегиями, любую из которых клиент может выбрать и подключить в формате автоследования или автоконсультирования.

При подключении автоконсультирования клиент выбирает инвестиционную стратегию в зависимости от своих финансовых предпочтений и готовности к уровню риска и получает индивидуальные рекомендации по ребалансировке портфеля. При автоследовании все еще проще – сделки на счете совершает сама система, повторяя сделки по инвестиционному портфелю эксперта по финансовым рынкам.

Такой способ позволит клиенту «БКС брокер» торговать как настоящий профессионал, даже не имея для этого полноценного опыта – достаточно выбрать понравившуюся инвестиционную стратегию и подключить к ней брокерский счет. На один счет пользователь может купить одну из предлагаемых на Fintarget стратегий, выбрав, например, кейс по инвестированию в российские государственные и корпоративные ценные бумаги, совершение сделок на мировых биржах или торговлю на валютном рынке.  

Значительный прогресс был достигнут в другом знаковом проекте «БКС брокер». В уходящем году, на базе проекта «Персей» мы запустили сервисы моделирования портфеля и управления клиентскими поручениями. Эти сервисы позволяют персональным брокерам оценить влияние на инвестиционный портфель клиентов предлагаемых изменений в его структуре, автоматически сохранить индивидуальную инвестиционную рекомендацию и выставить как биржевые, так и внебиржевые поручения трейдерам компании. Другим важным достижением стала автоматизация услуги «Консультант по управлению капиталом», где сервисы проекта «Персей» составляют финансовый план, оценивают вероятности достижения финансовых целей и помогают выбрать правильный набор ценных бумаг для достижения этих целей. 

Компания «БКС брокер» является одной из самых передовых компаний в России с точки зрения цифровых технологий для финансового рынка. 

В октябре совместно с банком «Русский стандарт» компания первой провела пилотное пополнение брокерского счета через СБП. Новая схема (PULL-режим) проведения платежей для пополнения счетов клиентов профессиональных участников фондового рынка позволяет мгновенно перечислять денежные средства на брокерские счета и счета доверительного управления с использованием QR-кода для покупки ценных бумаг. 

А уже в ноябре компания «БКС брокер» первой реализовала сервис пополнения брокерского счета через СБП с использованием технологии «мгновенный счет» – новый и перспективный способ онлайн пополнения брокерских счетов и, безусловно, прорывное решение в обслуживании клиентов. И в нем есть все, чтобы совершать операции было удобно: скорость и удобство оплаты банковской картой, а также надежность и невысокая стоимость перевода по платежному поручению. 

Кроме того, допустимая сумма перевода через СБП (600 000 рублей) существенно превышает максимальную сумму оплаты по карте и не содержит комиссий на стороне банка-отправителя. Мы планируем использовать мгновенный счет в СБП не только для всех цифровых клиентских каналов (включая мобильные приложения, сайты и мессенджеры), но и для традиционных каналов взаимодействия с клиентом. 

2. Планы на 2020 год

Как брокер, мы ставим перед собой в качестве основной задачи развитие брокерских сервисов, их диджитализацию, а также максимальное расширение возможностей.

Мы продолжим развивать сервисы, связанные с консультированием. У современного клиента нет достаточного финансового бэкграунда, и он не всегда знает и понимает, как себя вести на финансовых рынках, поэтому нужно дать ему провайдера, помочь рекомендациями и советами.

В наступающем году мы планируем выпустить на рынок сразу несколько продуктов как для новичков, так и для профессиональных участников фондового рынка. Достигнутый уровень диджитализации сервисов, позволит нам распространить экспертизу сотрудников «БКС брокер» на широкий круг инвесторов с разным уровнем знаний и потребностями.

Кроме того, планируем расширить список доступных рынков, например, западные срочные рынки, рынок драгоценных металлов, рынки IPO и SPO. Это позволит нашим клиентам диверсифицировать свои вложения и получить максимальный результат от инвестиций и торговли.

Ура! Fomag.ru устроил конкурс для детей

У нас новый конкурс, на этот раз для детей. Ждем рисунки на финансовые, инвестиционные темы, про биржу, трейдеров и т.д. Прислать лучше до 30 января. 

Что нужно сделать? 

Нарисовать и прислать на почту i.shlygin@fomag.ru либо опубликовать непосредственно в комментарии под этим постом – ссылка. Важно еще указать имя и возраст ребенка-автора рисунка. 

Призы нам предоставило издательство «Альпина». 

https://www.alpinabook.ru/catalog/book-598383/ 

2.Чему я могу научиться у Фила Найта 7+

https://www.alpinabook.ru/catalog/book-544549/ 

Если есть желание пополнить призовой фонд конкурса интересными для детей подарками, то будем рады. 

Кто получит призы?