Virgin Orbit Ричарда Брэнсона вскоре присоединится к компании Virgin Galactic (SPCE) и другим космическим компаниям на Уолл-стрит в результате обратного слияния, о котором было объявлено в понедельник.
Специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) NextGen Acquisition Corp II (NGCA) выведет Virgin Orbit на биржу. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале, и акции Virgin Orbit начнут торговаться на Nasdaq под тикером VORB.
Судя по прогнозам, в рамках сделки удастся привлечь до $483 млн, причем $100 млн будут получены в рамках специального раунда привлечения частных инвестиций в акционерный капитал при участии Boeing и AE Industrial Partners. Венчурное подразделение компании Boeing также инвестировало в Virgin Galactic.
«Мы ожидаем, что Virgin Orbit и Boeing получат взаимную выгоду от партнерства в области исследований и разработок. Virgin Orbit планирует развивать операции по запуску малых спутников», – отметил аналитик Moody's Джонатан Рот.
Virgin Orbit разработала уникальный способ запуска малых спутников. Компания использует самолет Boeing 747 для воздушного запуска своих ракет вместо запуска с земли. Она заключила договор с Космическими силами США и работает над запуском с ВВС США.
Ранее в этом году Wall Street Journal сообщил, что основатель Virgin Orbit Брэнсон нанял Credit Suisse Group AG и LionTree LLC, чтобы найти SPAC для выхода компании на биржу.
Virgin Orbit присоединится к компаниям космической отрасли
Вчера акции Boeing выросли на 3,2% до $219,40. Virgin Galactic прибавила 3,7%.
SPAC, которых когда-то избегало финансовое сообщество, предлагают частным компаниям способ выхода на биржу без IPO. Вместо того чтобы продавать акции, частное предприятие объединяется с компанией, которая уже является публичной.
Virgin Galactic положила начало сделкам SPAC, связанным с космической отраслью, в 2019 году. Spire Global (SPIR), небольшой поставщик спутниковой связи, в начале этого года вышла на биржу путем слияния с SPAC NavSight.
Astra Space (ASTR) стала публичной через Holicit в июне, а Momentus (MNTS) вышла на рынок через Stable Road Acquisition.
В пятницу акционеры Vector Acquisition одобрили предложенное слияние с Rocket Lab. В среду она начнет торговаться под тикером RKLB.
Топ-3 компаний с дивидендной доходностью как минимум 8%
Рынок продолжает движение вверх, и инвесторы чувствуют себя уверенно. В этом году индекс S&P 500 вырос на 20%, а Nasdaq – на 15%. Восстановление экономики идет полным ходом.
В недавней заметке для RBC глава отдела стратегии по американским акциям Лори Кальвасина признает оптимизм, но также указывает на потенциальную опасность. В последнее время динамика акций была тесно связана с данными по COVID, что может в итоге подорвать положительную динамику.