Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, пытаясь продолжить рост на надеждах улучшения геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск вырос на 0,59%, до 2718,76 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,59%, до 1114,99 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 0,6%, до 11,00 руб. Доллар и евро на Форекс прибавляли около 1%, поднявшись до 77,90 руб и 90,62 руб соответственно в рамках коррекционного восстановления от недавних минимумов.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги ВУШ Холдинг (+5,25%), котировки Магнита (+2,57%), акции Интер РАО (+2,51%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,79%), котировки Мосбиржи (+1,16%).
Акции Интер РАО продолжали повышение перед проведением Дня инвестора в эту пятницу.
«Префы» Сургутнефтегаза получили поддержку от укрепления доллара к рублю.
В наибольшем минусе к середине дня находились акции Россетей (-1,1%), котировки ВК (-1,05%), бумаги НМТП (-0,95%), акции Эн+ Груп (-0,92%).
Акции Эн+ Груп корректировались вниз после достижения накануне максимума с сентября текущего года 440,35 руб. С начала 2025 года бумаги Эн+ Груп при этом являются одними из лидеров роста в составе индекса Мосбиржи и подскочили на 22,4% в том числе на фоне достижения ценами на алюминий в ноябре максимума с 2022 года 2922 долл/тонну. Компания отчиталась о падении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии текущего года на 65,2% г/г при росте скорректированной EBITDA на 1,7% г/г и увеличении выручки на 27,3%. В Эн+ Груп отметили отрицательное влияние кредитных условий и укрепления рубля, но также умеренное увеличение спроса на алюминий и рост цен на металл на мировом рынке, которые помогли частично нивелировать влияние негативных факторов. Компания в последние годы не выплачивает дивиденды.
С технической точки зрения котировки Эн+ Груп в конце года пытаются прервать начавшийся в августе нисходящий тренд при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков. Так, гистограммы и линии MACD продолжают повышение на положительной территории, при этом акции находятся выше важного среднесрочного сопротивления 425 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что открывает перед ними дорогу к росту как минимум в район 500-516 руб (верхняя полоса Боллинджера и район августовских максимумов), а далее – к пику всего 2025 года 569,45 руб. Возвращение ниже 425 руб, в то же время, подчеркнет риски движения к октябрьскому минимуму 365,75 руб. Позитивный сценарий дальнейшего роста бумаг, скорее всего, реализуется в случае более высоких цен на алюминий и улучшения геополитической обстановки. Приостановка роста цен на алюминий, в то же время, может ограничивать покупки в том числе ввиду отсутствия у акций дивидендной составляющей.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии снизился на 0,3%, сохраняя осторожность в условиях нейтрального макроэкономического фона перед подведением итогов заседания ФРС уже сегодняшним вечером.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии оставались в плюсе и прибавляли около 0,5%. Котировки пытались отвоевать краткосрочную поддержку 62 долл после данных API о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,8 млн баррелей. От сегодняшнего отчета Минэнерго США при этом ждут снижения запасов на 1,2 млн баррелей, а ФРС, как ожидается, также примет позитивное для цен решение по снижению процентной ставки.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли порядка 0,1%. Покупки на рынке перед итоговым заседанием ФРС в этом году приостановились в том числе ввиду рисков ужесточения тона регулятора даже в случае смягчения политики. Так или иначе, ФРС вскоре, вероятно, ждет смена главы Пауэлла и вероятное сохранение курса на более мягкие монетарные условия.
События дня:
- акции Базис начнут торговаться на Мосбирже (16.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
- индекс потребительских цен России в ноябре (19.00 мск)
- решение по процентной ставке ФРС и экономические прогнозы (22.00 мск)
- пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
- квартальные результаты Oracle, Adobe
- Россия и ОАЭ проведут первый российско-эмиратский бизнес-форум в Дубае
- собрания акционеров Полюса и Озона рассмотрят дивиденды за 9 мес 2025 г
- День инвестора Сбербанка
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в среду не показывали значительных изменений, а активность может увеличиться уже после подведения итогов заседания ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня оставались в плюсе, но отступили от ближайших сопротивлений 2720 пунктов и 1125 пунктов соответственно. В РФ после закрытия основных торгов ждут данных по потребительской инфляции за ноябрь, которые будут влиять на решение ЦБ в следующую пятницу, а также продолжают оценивать поступающие геополитические сигналы.