Российский фондовый рынок к середине сессии после попытки коррекционного роста вышел в минус, судя по всему, реагируя на сообщения о продолжении подготовки 19-го пакета санкций ЕС и стран Большой семерки, который может быть готов в течение двух недель. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск упал на 0,72%, до 2789,68 пункта. Индекс РТС снизился на 0,72%, до 1057,85 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 0,3%, до 11,60 руб, отступив от района важного краткосрочного уровня 11,50 руб. Доллар и евро на Форекс изменялись в пределах 0,5%, находясь на 82,70 руб и 97,80 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги Самолета (+1,85%), акции ДВМП (+0,73%), котировки Юнипро (+0,52%), бумаги ТМК (+0,50%) и акции ВК (+0,42%).
Акции Самолета во вторник, очевидно, поддерживали сообщения СМИ о продаже застройщиком своего проекта «Рублевские кварталы» девелоперской компании «Брусника», ориентировочно за 3,5-6 млрд руб. Самолет таким образом пытается снизить долговую нагрузку.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги банка «Санкт-Петербург» (-2,93%), котировки Озона (-2,57%), акции РУСАЛа (-2,36%), бумаги Россетей (-2,15%). Котировки ВТБ потеряли 1,6%.
Акции банка «Санкт-Петербург» падали после сообщений о сокращении чистой прибыли по РСБУ в августе на 41% г/г, а за 8 месяцев текущего года – на 6,2% г/г.
Акционеры ВТБ до 19 сентября ждут новостей о цене допэмиссии, которая может влиять на динамику котировок как минимум в краткосрочном периоде, при этом Мосбиржа до пятницы вводит запрет на «короткие» позиции по бумагам. Ранее в сентябре первый зампред ВТБ Пьянов спрогнозировал более скорое закрытие дивидендного гэпа после объявления параметров допэмиссии и подчеркнул, что банк работает над вопросом выплаты дивидендов в том числе в 2026 году и подтверждает прогноз по чистой прибыли в текущем году на уровне 500 млрд руб (против рекордных 551,4 млрд руб годом ранее). Еще одним ожидаемым корпоративным событием ВТБ выступает конвертация привилегированных акций в обыкновенные, запланированная до конца 2026 года (одним из её инструментов также может быть допэмиссия).
С технической точки зрения акции ВТБ летом сразу начали закрытие дивидендного гэпа, но в августе вернулись к снижению и теперь расположены недалеко от июльского минимума 70,91 руб. Сигналы дневного и недельного графика по бумагам при этом умеренно негативны и указывают на преобладание продавцов с возможным ускорением темпов падения при стабилизации ниже ближайшей поддержки 72,90 руб с рисками последующего обновления годового минимума 66,10 руб при разочаровании ценой допэмиссии или ухудшении общерыночных настроений. Ожидать закрытия дивидендного гэпа и движения в район 93,05 руб в ближайшее время стоит при позитивных сюрпризах со стороны цены допэмиссии или улучшения общерыночных настроений. Среднесрочно поддерживать акции ВТБ могут ожидания выплаты очередных высоких дивидендов уже по итогам 2025 года. На данный момент известно о росте чистой прибыли банка по МСФО в июле на 12% г/г, а за 1-е полугодие текущего года – на 1,2% г/г.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии изменялся менее чем на 0,1%, оставаясь у максимумов с конца августа и ожидая новостей в том числе из США. Опубликованные во вторник данные при этом показали рост индикатора экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за сентябрь с 34,7 до 37,3 пункта при ускорении темпов роста промышленного производства еврозоны в июле с 0,7% до 1,8% г/г – выше прогнозов.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии повышались примерно на 0,5%, ожидая поступления геополитических и фундаментальных новостей. В середине недели в США также традиционно выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,2%, сохраняя курс на обновление очередных исторических максимумов. Сегодня инвесторам в США предстоит оценить данные по розничным продажам и промышленному производству страны за август, которые скорее всего покажут стабильность крупнейшей экономики мира.
События дня:
- розничные продажи США в августе (15.30 мск)
- промышленное производство США в августе (16.15 мск)
- акционеры HeadHunter рассмотрят дивиденды за 1-е полугодие 2025 г
- Трамп посетит Великобританию (до 18 сентября)
- торговые переговоры США и Индии
- Мосбиржа вводит запрет на "короткие" позиции в акциях ВТБ перед объявлением цены допэмиссии
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки во вторник придерживались нейтральных настроений, оставаясь в ожидании подведения итогов заседания ФРС в среду. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии вышли в минус, при этом рублевый индикатор обновил минимум с начала августа и закрыл образовавшийся в указанном месяце гэп. У российского рынка по-прежнему нет масштабных бычьих драйверов движения, а санкционные риски сохраняются.