На что обратить внимание?
Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Российский рынок провел первую половину дня среды в позитивной консолидации. Новых идей для широкого роста нет, а перекупленность предлагает развивать коррекцию. Отчетность ВТБ обнадеживает в будущем, но результаты 2022 года далеки от позитива. Объём сделок на основной секции Мосбиржи составил 30 млрд рублей к середине дня.
По состоянию на 15.55 мск индекс Мосбиржи – 2483,1 п. (+0,11%), а индекс РТС – 981,44 п. (-0,21%).
Лидерами среди индексных бумаг были Globaltrans, N+ Group, «Русгидро», привилегированные «Транснефти» и Polymetal. Самыми слабыми оказались ВТБ, АФК «Система», привилегированные и обыкновенные «Сургутнефтегаза», а также «Новатэк».
В целом, как мы и предполагали, рынок залег в консолидацию после попытки выйти выше 2500 пунктов. Перекупленность рынка достаточно высокая и она требует коррекции, тем более, что реальных поводов для продолжения роста в ближайшее время уже нет. Поэтому позитивом для рынка будет консолидация в узком диапазоне 24450-2500, но нельзя исключать и более глубокой просадки.
Акции ВТБ оказались аутсайдером среди индексных бумаг. Доля государства в ВТБ выросла в результате первой допэмиссии до 76,4%. Убыток по МСФО за 2022 год составил 613 млрд рублей. В банке ожидают, что по итогам 2023 года прибыль составит 327 млрд рублей. Уже в январе-феврале была получена рекордная прибыль по МСФО в размере 91,7 млрд рублей, а по итогам квартала она может составить 140 млрд рублей, что будет новым квартальным рекордом. Однако зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что, учитывая убытки 2022 года, банк вряд ли будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, хотя решение об этом будет приниматься в середине следующего года. Таким образом, как мы и предполагали, оптимистичные надежды на щедрость в отношении акционеров были напрасными.
Порадовал индекс PMI в сфере услуг России, который вырос в марте до 58,1 п. с 53,1 п. в феврале. Это самый резкий рост с августа 2020 года.
Акции золотодобывающих компаний торговались разнонаправленно. Однако золото уже торгуется выше $2000 и обладает шансами закрепиться на достигнутых рубежах. Если же в рыночных надеждах появятся намеки на предположения о снижении ставок регуляторами, то металл может обновить исторический максимум.
Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский фондовый рынок к середине сессии почти не показывал изменений, получая поддержку главным образом от корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2481,38 пункта. Долларовый РТС снизился менее чем на 0,1%, до 983,29 пункта.
В лидерах роста к середине дня пребывали акции «Дальневосточной энергетической компании» (+9,13%), бумаги Globaltrans (+8,26%), котировки En+ Group (+3,94%), акции ТГК-1 (+3,05%), бумаги «Русгидро» (+2,55%), привилегированные акции «Транснефти» (+2,4%), котировки «Сегежи» (+1,05%).
Поддержку акциям энергетического сектора в среду оказывали новости о разработке ФАС плана разделения «Русгидро» по видам деятельности: на генерацию и сети в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка. Кроме того, в «Русгидро» сообщили о намерении построить две новые ГЭС и запуске их в проектирование.
С технической точки зрения акции «Русгидро» сегодня обновили пик с мая 2017 года при резко возросших объемах и позитивных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных индикаторах, предупреждающих лишь о перекупленности бумаг. Акции с декабря 2022 года развивают среднесрочный восходящий тренд, который актуален выше 0,7750 рубля и 0,8000 рубля (также средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков). Следующими целями роста при закреплении выше сопротивления 0,9000 рубля станут уровни 0,9400 рубля и 0,9940 рубля.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги ВТБ (-7,36%), акции «Русснефти» (-2,93%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,31%), бумаги «Юнипро» (-1,30%), расписки VK (-1,23%).
ВТБ в среду сообщил о получении чистого убытка по РСБУ в 2022 году в размере 756,8 млрд рублей, а по МСФО – 613 млрд рублей. В январе-феврале 2023 года банк заработал 91,7 млрд прибыли по МСФО, а в целом за 1-й квартал прогнозирует прибыль в размере около 140 млрд рублей. За 2023 год ВТБ ожидает прибыль выше рекордного показателя 2021 года 327 млрд рублей, но не намерен выплачивать дивиденды ни за 2022, ни за 2023 год: прибыль должна быть направлена в капитал.
БКС увидел у акций «Мечела» потенциал роста на 362%
О перспективных акциях российских компаний рассказал Максим Шеин на YouTube-канале «БКС мир инвестиций».
По оценке аналитиков «БКС мир инвестиций», в ближайший год индекс Мосбиржи вырастет на 45% до 3400 пунктов, сейчас индекс находится на уровне 2480 пунктов. Российский фондовый рынок будет расти за счет нескольких факторов.